El negocio de WNS (Holdings) Limited (NYSE:WNS) aún no ha alcanzado el precio de sus acciones

No habrá muchos que piensen que la relación precio/beneficio (o "PER") de 18,5 veces de WNS (Holdings) Limited(NYSE:WNS) merezca una mención cuando la mediana del PER en Estados Unidos es similar, en torno a 17 veces. Sin embargo, los inversores podrían estar pasando por alto una clara oportunidad o un posible revés si no existe una base racional para el PER.

Con el crecimiento de sus beneficios en terreno positivo en comparación con el descenso de los beneficios de la mayoría de las demás empresas, WNS (Holdings) lo ha estado haciendo bastante bien últimamente. Una posibilidad es que el PER sea moderado porque los inversores piensan que los beneficios de la empresa serán menos resistentes en el futuro. Si no es así, los accionistas actuales tienen motivos para sentirse optimistas sobre la evolución futura de la cotización.

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¿Cuál es la tendencia de crecimiento de WNS (Holdings)?

La única vez que se sentiría cómodo viendo un PER como el de WNS (Holdings) es cuando el crecimiento de la compañía sigue de cerca al mercado.

Retrospectivamente, el año pasado la empresa registró un excepcional aumento del 16% en sus resultados. El fuerte rendimiento reciente significa que también fue capaz de hacer crecer el BPA un 59% en total durante los últimos tres años. Por lo tanto, es justo decir que el crecimiento de los beneficios de la empresa en los últimos tiempos ha sido magnífico.

En cuanto a las perspectivas, los próximos tres años deberían generar un crecimiento del 4,4% anual, según las estimaciones de los once analistas que siguen la evolución de la empresa. Esta cifra es muy inferior al crecimiento anual del 12% previsto para el mercado en general.

En vista de ello, resulta curioso que el PER de WNS (Holdings) se sitúe en línea con el de la mayoría de las demás empresas. Al parecer, muchos inversores en la empresa son menos bajistas de lo que indican los analistas y no están dispuestos a desprenderse de sus acciones en estos momentos. Mantener estos precios será difícil, ya que es probable que este nivel de crecimiento de los beneficios acabe lastrando las acciones.

La última palabra

Utilizar únicamente la relación precio/beneficios para determinar si debe vender sus acciones no es sensato, sin embargo, puede ser una guía práctica de las perspectivas futuras de la empresa.

Hemos comprobado que WNS (Holdings) cotiza actualmente con un PER superior al esperado, ya que sus previsiones de crecimiento son inferiores a las del mercado en general. Cuando vemos unas perspectivas de beneficios débiles con un crecimiento más lento que el del mercado, sospechamos que el precio de la acción corre el riesgo de bajar, enviando a la baja el moderado PER. A menos que estas condiciones mejoren, es difícil aceptar estos precios como razonables.

En el balance de una empresa puede haber muchos riesgos potenciales. Eche un vistazo a nuestro análisisgratuito del balance de WNS (Holdings) con seis sencillas comprobaciones de algunos de estos factores clave.

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