Los propietarios institucionales podrían ignorar la reciente caída de la capitalización bursátil de Trinity Industries, Inc. (NYSE:TRN) de 76 millones de dólares, ya que los beneficios a largo plazo se mantienen en verde.

Principales datos

• Las importantes participaciones de las instituciones en Trinity Industries implican que tienen una influencia significativa en el precio de las acciones de la empresa.
• Los 5 principales accionistas poseen el 51% de la empresa
• Las personas con información privilegiada han vendido recientemente

Para hacerse una idea de quién controla realmente Trinity Industries, Inc.(NYSE:TRN), es importante comprender la estructura de propiedad de la empresa. Con una participación del 84%, las instituciones poseen el máximo de acciones de la empresa. En otras palabras, este grupo es el que más puede ganar (o perder) con su inversión en la empresa.

A ningún accionista le gusta perder dinero con sus inversiones, especialmente a los inversores institucionales, que vieron cómo sus participaciones perdían un 3% de valor la semana pasada. Sin embargo, la rentabilidad del 29% en un año para los accionistas puede haber contribuido a mitigar su dolor. Pero probablemente desconfíen de futuras pérdidas.

En el siguiente gráfico, ampliamos los diferentes grupos de propietarios de Trinity Industries.

Consulte nuestro último análisis de Trinity Industries

¿Qué nos dice la propiedad institucional sobre Trinity Industries?

Las instituciones suelen compararse con un índice de referencia a la hora de informar a sus propios inversores, por lo que suelen mostrarse más entusiastas con una acción una vez que se incluye en un índice importante. Es de esperar que la mayoría de las empresas cuenten con algunas instituciones en su registro, especialmente si están creciendo.

Vemos que Trinity Industries cuenta con inversores institucionales, que poseen una buena parte de las acciones de la empresa. Esto sugiere cierta credibilidad entre los inversores profesionales. Pero no podemos fiarnos sólo de este hecho, ya que las instituciones a veces hacen malas inversiones, como todo el mundo. No es infrecuente ver una gran caída del precio de las acciones si dos grandes inversores institucionales intentan venderlas al mismo tiempo. Así que vale la pena comprobar la trayectoria de los beneficios de Trinity Industries (más abajo). Por supuesto, hay que tener en cuenta otros factores.

Los inversores deben tener en cuenta que las instituciones poseen en realidad más de la mitad de la empresa, por lo que pueden ejercer colectivamente un poder significativo. Los fondos de cobertura no tienen muchas acciones en Trinity Industries. Observando nuestros datos, podemos ver que el mayor accionista es BlackRock, Inc. con el 17% de las acciones en circulación. Con el 12% y el 11% de las acciones en circulación respectivamente, The Vanguard Group, Inc. y Capital Research and Management Company son el segundo y tercer mayor accionista.

Nuestra investigación también sacó a la luz el hecho de que aproximadamente el 51% de la empresa está controlado por los 5 principales accionistas, lo que sugiere que estos propietarios ejercen una influencia significativa en la empresa.

Aunque tiene sentido estudiar los datos de propiedad institucional de una empresa, también lo tiene estudiar la opinión de los analistas para saber en qué dirección sopla el viento. Hay muchos analistas que cubren el valor, así que también merece la pena ver sus previsiones.

Información privilegiada sobre Trinity Industries

Aunque la definición exacta de información privilegiada puede ser subjetiva, casi todo el mundo considera que los miembros del consejo de administración tienen información privilegiada. La dirección responde en última instancia ante el consejo. Sin embargo, no es infrecuente que los directivos sean miembros ejecutivos del consejo, especialmente si son los fundadores o el CEO.

La propiedad interna es positiva cuando indica que la dirección piensa como los verdaderos propietarios de la empresa. Sin embargo, una alta participación interna también puede dar un inmenso poder a un pequeño grupo dentro de la empresa. Esto puede ser negativo en algunas circunstancias.

A los accionistas probablemente les interese saber que las personas con información privilegiada poseen acciones de Trinity Industries, Inc. Se trata de una gran empresa, por lo que es bueno ver este nivel de alineación. Los iniciados poseen acciones por valor de 37 millones de dólares (a los precios actuales). Si desea explorar la cuestión de la alineación de los iniciados, puede hacer clic aquí para ver si los iniciados han estado comprando o vendiendo.

Participación del público en general

El público en general -incluidos los inversores minoristas- posee el 15% de las acciones de la empresa y, por lo tanto, no puede ser ignorado fácilmente. Aunque este grupo no tiene por qué llevar la voz cantante, sí puede ejercer una influencia real en la gestión de la empresa.

Próximos pasos:

Aunque merece la pena considerar los diferentes grupos que poseen una empresa, hay otros factores que son aún más importantes. Pensemos, por ejemplo, en el siempre presente espectro del riesgo de inversión. Hemos identificado 4 señales de advertencia en Trinity Industries (al menos una de ellas es un poco desagradable) , y comprenderlas debería formar parte de su proceso de inversión.

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NB: Las cifras de este artículo se calculan utilizando datos de los últimos doce meses, que se refieren al periodo de 12 meses que finaliza en la última fecha del mes en que está fechado el estado financiero. Esto puede no coincidir con las cifras del informe anual completo.

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