¿Es inteligente comprar Rockwell Automation, Inc. (NYSE:ROK) antes de que deje de repartir dividendos?

Los lectores habituales sabrán que en Simply Wall St nos encantan los dividendos, por lo que es emocionante ver que Rockwell Automation, Inc.(NYSE:ROK) está a punto de cotizar ex-dividendo en los próximos 4 días. La fecha ex-dividendo es un día hábil antes de la fecha de registro de una empresa, que es la fecha en la que la empresa determina qué accionistas tienen derecho a recibir un dividendo. La fecha ex-dividendo es una fecha importante a tener en cuenta ya que cualquier compra de acciones realizada en o después de esta fecha podría significar una liquidación tardía que no aparece en la fecha de registro. Es decir, tendrá que comprar acciones de Rockwell Automation antes del 10 de mayo para recibir el dividendo, que se pagará el 10 de junio.

El próximo pago de dividendos de la empresa será de 1,25 USD por acción, y en los últimos 12 meses, la empresa pagó un total de 5,00 USD por acción. Sobre la base de los pagos del último año, las acciones de Rockwell Automation tienen una rentabilidad de arrastre de alrededor del 1,8% sobre el precio actual de las acciones de 274,05 USD. Nos encanta ver que las empresas pagan dividendos, pero también es importante estar seguros de que los huevos de oro no van a matar a nuestra gallina de los huevos de oro. Así que tenemos que comprobar si los pagos de dividendos están cubiertos y si los beneficios están creciendo.

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Si una empresa paga más en dividendos de lo que ha ganado, entonces el dividendo podría llegar a ser insostenible, lo que no es una situación ideal. Afortunadamente, el ratio de reparto de Rockwell Automation es modesto, de tan sólo el 45% de los beneficios. Dicho esto, incluso las empresas muy rentables a veces pueden no generar suficiente efectivo para pagar el dividendo, por lo que siempre debemos comprobar si el dividendo está cubierto por el flujo de caja. Afortunadamente, el pago de dividendos sólo absorbió el 48% del flujo de caja libre generado, lo que constituye una cómoda ratio de reparto.

Es alentador ver que el dividendo está cubierto tanto por los beneficios como por el flujo de caja. En general, esto sugiere que el dividendo es sostenible, siempre que los beneficios no caigan en picado.

Haga clic aquí para ver el ratio de reparto de la empresa, además de las estimaciones de los analistas sobre sus dividendos futuros.

¿Han crecido los beneficios y los dividendos?

Las acciones de empresas que generan un crecimiento sostenible de los beneficios suelen ser las mejores perspectivas de dividendos, ya que es más fácil elevar el dividendo cuando los beneficios aumentan. A los inversores les encantan los dividendos, por lo que si los beneficios caen y el dividendo se reduce, es de esperar que las acciones se vendan fuertemente al mismo tiempo. Afortunadamente para los lectores, los beneficios por acción de Rockwell Automation han crecido un 20% anual durante los últimos cinco años. Los beneficios por acción están creciendo rápidamente y la empresa mantiene más de la mitad de sus beneficios dentro del negocio; una combinación atractiva que podría sugerir que la empresa está centrada en reinvertir para aumentar aún más los beneficios. Las empresas de rápido crecimiento que reinvierten fuertemente son atractivas desde el punto de vista de los dividendos, sobre todo porque a menudo pueden aumentar la proporción de pago más adelante.

La principal forma en que la mayoría de los inversores evalúan las perspectivas de dividendos de una empresa es comprobando la tasa histórica de crecimiento de los dividendos. En los últimos 10 años, Rockwell Automation ha aumentado sus dividendos aproximadamente un 9,2% anual de media. Es alentador ver que la empresa aumenta los dividendos al tiempo que crecen los beneficios, lo que sugiere al menos cierto interés corporativo en recompensar a los accionistas.

Conclusión final

¿Deberían los inversores comprar Rockwell Automation por el próximo dividendo? Nos encanta que Rockwell Automation esté aumentando sus beneficios por acción al tiempo que distribuye un bajo porcentaje de sus beneficios y de su flujo de caja. Estas características sugieren que la empresa está reinvirtiendo en el crecimiento de su negocio, mientras que la conservadora relación de pago también implica un riesgo reducido de que se recorte el dividendo en el futuro. Rockwell Automation parece sólida en este análisis en general, y sin duda consideraríamos investigarla más de cerca.

En vista de ello, aunque Rockwell Automation tiene un dividendo atractivo, merece la pena conocer los riesgos que conlleva este valor. Todas las empresas tienen riesgos, y hemos detectado 1 señal de advertencia para Rockwell Automation que debe conocer.

En general, no recomendamos comprar la primera acción con dividendos que veamos. Aquí tienes una lista de valores interesantes que pagan buenos dividendos.

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