Los accionistas de Quanta Services (NYSE:PWR) han ganado un 48% CAGR en los últimos cinco años

Creemos que todos los inversores deberían tratar de comprar y mantener empresas de alta calidad ganadoras a lo largo de varios años. Y las empresas de mayor calidad pueden ver crecer el precio de sus acciones en enormes cantidades. Por ejemplo, el precio de las acciones de Quanta Services, Inc.(NYSE:PWR) ha subido la friolera de un 603% en la última media década, lo que supone una magnífica rentabilidad para los titulares a largo plazo. Esto demuestra la creación de valor que pueden lograr algunas empresas. En la última semana, las acciones han retrocedido un 2,9%. Nos complace ver que los inversores obtienen tan buenos resultados con sus acciones.

Así pues, evaluemos los fundamentos subyacentes en los últimos 5 años y veamos si se han movido en paralelo a la rentabilidad de los accionistas.

Vea nuestro último análisis de Quanta Services

En su ensayo Los superinversores de Graham y Doddsville, Warren Buffett describió cómo los precios de las acciones no siempre reflejan racionalmente el valor de una empresa. Comparando los beneficios por acción (BPA) y las variaciones del precio de las acciones a lo largo del tiempo, podemos hacernos una idea de cómo ha evolucionado la actitud de los inversores hacia una empresa.

A lo largo de media década, Quanta Services ha conseguido aumentar sus beneficios por acción un 16% al año. Este crecimiento de los beneficios por acción es más lento que el crecimiento del precio de las acciones del 48% anual, durante el mismo período. Así que es justo suponer que el mercado tiene una mejor opinión de la empresa que hace cinco años. Y no es de extrañar, dado el historial de crecimiento. Este optimismo se refleja en su elevada relación PER, de 52,03.

El siguiente gráfico muestra cómo ha evolucionado el BPA a lo largo del tiempo (desvele los valores exactos haciendo clic en la imagen).

Sabemos que Quanta Services ha mejorado su cuenta de resultados últimamente, pero ¿va a aumentar sus ingresos? Este informe gratuito que muestra las previsiones de ingresos de los analistas debería ayudarte a averiguar si el crecimiento del BPA puede mantenerse.

¿Y los dividendos?

Además de medir la rentabilidad del precio de la acción, los inversores también deberían considerar la rentabilidad total para el accionista (RTA). El TSR es un cálculo de rentabilidad que tiene en cuenta el valor de los dividendos en efectivo (suponiendo que cualquier dividendo recibido se reinvirtiera) y el valor calculado de cualquier ampliación de capital y escisión descontada. Es justo decir que el TSR ofrece una imagen más completa de los valores que pagan dividendos. En el caso de Quanta Services, su TSR ha sido del 612% en los últimos 5 años. Esto supera la rentabilidad de su cotización que hemos mencionado anteriormente. Esto se debe en gran medida al pago de dividendos.

Una perspectiva diferente

Nos complace informar de que los accionistas de Quanta Services han obtenido una rentabilidad total para el accionista del 40% en un año. Eso incluyendo el dividendo. Sin embargo, no llega al 48% de TSR anual que ha obtenido para los accionistas, cada año, durante cinco años. Me parece muy interesante analizar el precio de las acciones a largo plazo como indicador del rendimiento de la empresa. Pero para obtener una visión real, necesitamos considerar también otra información. Por ejemplo, hemos descubierto una señal de advertencia para Quanta Services que debería conocer antes de invertir aquí.

Por supuesto, puede que encuentre una inversión fantástica buscando en otra parte. Así que eche un vistazo a esta lista gratuita de empresas que esperamos que aumenten sus beneficios.

Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado citados en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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