Los inversores de Lennox International (NYSE:LII) estarán satisfechos con su espléndida rentabilidad del 101% en los últimos cinco años.

La forma más sencilla de invertir en acciones es comprar fondos cotizados. Pero puede hacerlo mucho mejor comprando empresas de buena calidad a precios atractivos. Por ejemplo, la cotización de Lennox International Inc.(NYSE:LII) es un 89% superior a la de hace cinco años, lo que supera la media del mercado. También nos alegra saber que las acciones han subido un 66% en el último año.

Ahora bien, también merece la pena echar un vistazo a los datos fundamentales de la empresa, porque eso nos ayudará a determinar si la rentabilidad a largo plazo para el accionista ha estado a la altura del rendimiento del negocio subyacente.

Consulte nuestro último análisis de Lennox International

Parafraseando a Benjamin Graham: A corto plazo, el mercado es una máquina de votar, pero a largo plazo es una máquina de pesar. Una forma imperfecta pero sencilla de considerar cómo ha cambiado la percepción que el mercado tiene de una empresa es comparar la variación del beneficio por acción (BPA) con el movimiento del precio de la acción.

Durante cinco años de crecimiento del precio de las acciones, Lennox International logró un crecimiento compuesto de los beneficios por acción (BPA) del 12% anual. Por lo tanto, la tasa de crecimiento del BPA se aproxima bastante a la subida anualizada de la cotización del 14%. Por lo tanto, se podría concluir que el sentimiento hacia las acciones no ha cambiado mucho. Más bien, el precio de la acción ha seguido aproximadamente el crecimiento del BPA.

A continuación puede ver cómo ha cambiado el BPA a lo largo del tiempo (descubra los valores exactos haciendo clic en la imagen).

Nos complace informar de que la remuneración del Consejero Delegado es más modesta que la de la mayoría de los Consejeros Delegados de empresas de capitalización similar. Pero aunque siempre merece la pena comprobar la remuneración del CEO, la cuestión realmente importante es si la empresa puede aumentar sus beneficios en el futuro. Antes de comprar o vender una acción, siempre recomendamos un examen minucioso de las tendencias históricas de crecimiento, disponibles aquí...

¿Y los dividendos?

Al analizar la rentabilidad de las inversiones, es importante tener en cuenta la diferencia entre la rentabilidad total para el accionista (RTA ) y la rentabilidad del precio de la acción. El TSR es un cálculo de rentabilidad que tiene en cuenta el valor de los dividendos en efectivo (suponiendo que cualquier dividendo recibido se reinvirtiera) y el valor calculado de cualquier ampliación de capital y escisión descontada. Es justo decir que el TSR ofrece una imagen más completa de los valores que pagan dividendos. En el caso de Lennox International, el TSR de los últimos 5 años fue del 101%, mejor que la rentabilidad de la cotización mencionada anteriormente. Así pues, los dividendos pagados por la empresa han impulsado la rentabilidad total para el accionista.

Una perspectiva diferente

Es bueno ver que Lennox International ha recompensado a los accionistas con una rentabilidad total para el accionista del 68% en los últimos doce meses. Y eso incluye el dividendo. Es mejor que la rentabilidad anualizada del 15% en media década, lo que implica que la empresa lo está haciendo mejor últimamente. Dado que el impulso de la cotización sigue siendo fuerte, puede que merezca la pena echar un vistazo más de cerca a la acción, no sea que se pierda una oportunidad. Siempre es interesante seguir la evolución de la cotización a largo plazo. Pero para comprender mejor a Lennox International, debemos tener en cuenta muchos otros factores. Por ejemplo, hemos descubierto 1 señal de advertencia para Lennox International que debería conocer antes de invertir aquí.

Pero atención: Lennox International puede no ser la mejor acción para comprar. Así que eche un vistazo a esta lista gratuita de empresas interesantes con crecimiento de beneficios en el pasado (y previsión de mayor crecimiento).

Por favor, tenga en cuenta que los rendimientos del mercado citados en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de las acciones que cotizan actualmente en las bolsas americanas.

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