Los inversores institucionales de Eaton Corporation plc (NYSE:ETN) perdieron un 3,9% la semana pasada, pero se han beneficiado de las ganancias a más largo plazo

Principales datos

• Las importantes participaciones de las instituciones en Eaton implican que tienen una influencia significativa sobre el precio de las acciones de la empresa
• Un total de 19 inversores tienen una participación mayoritaria en la empresa, con un 50% de la propiedad
• Las personas con información privilegiada han vendido recientemente

Todo inversor en Eaton Corporation plc(NYSE:ETN) debería conocer los grupos de accionistas más poderosos. Y el grupo que posee la mayor parte del pastel son las instituciones, con un 85% de la propiedad. Dicho de otro modo, el grupo se enfrenta al máximo potencial alcista (o riesgo bajista).

Los inversores institucionales sufrieron las mayores pérdidas después de que la capitalización bursátil de la empresa cayera en 4.900 millones de dólares la semana pasada. Aun así, las ganancias del 88% en un año pueden haber contribuido a mitigar sus pérdidas globales. No obstante, deben estar atentos a nuevas pérdidas en el futuro.

En el siguiente gráfico, ampliamos los diferentes grupos de propiedad de Eaton.

Consulte nuestro último análisis de Eaton

¿Qué nos dice la propiedad institucional sobre Eaton?

Los inversores institucionales suelen comparar sus propios rendimientos con los rendimientos de un índice comúnmente seguido. Por lo tanto, suelen considerar la compra de empresas más grandes que estén incluidas en el índice de referencia correspondiente.

Eaton ya cuenta con instituciones en el registro de acciones. De hecho, poseen una participación respetable en la empresa. Esto puede indicar que la empresa tiene cierto grado de credibilidad en la comunidad inversora. Sin embargo, conviene desconfiar de la supuesta validación que aportan los inversores institucionales. Ellos también se equivocan a veces. Si varias instituciones cambian su opinión sobre un valor al mismo tiempo, el precio de la acción podría caer rápidamente. Por lo tanto, merece la pena echar un vistazo al historial de beneficios de Eaton. Por supuesto, el futuro es lo que realmente importa.

Dado que los inversores institucionales poseen más de la mitad de las acciones emitidas, es probable que el consejo tenga que prestar atención a sus preferencias. Observamos que los fondos de cobertura no tienen una inversión significativa en Eaton. The Vanguard Group, Inc. es actualmente el mayor accionista, con el 9,2% de las acciones en circulación. Mientras tanto, el segundo y el tercer mayor accionista poseen el 6,8% y el 5,2% de las acciones en circulación, respectivamente.

Un examen más detallado de nuestras cifras de propiedad sugiere que los 19 principales accionistas tienen una propiedad combinada del 50%, lo que implica que ningún accionista tiene la mayoría.

Investigar la propiedad institucional es una buena manera de calibrar y filtrar el rendimiento esperado de una acción. Lo mismo puede hacerse estudiando la opinión de los analistas. Hay muchos analistas que cubren el valor, así que también merece la pena ver sus previsiones.

Información privilegiada sobre Eaton

La definición de información privilegiada de una empresa puede ser subjetiva y varía según las jurisdicciones. Nuestros datos reflejan información privilegiada individual, que incluye como mínimo a los miembros del consejo de administración. La dirección responde en última instancia ante el consejo. Sin embargo, no es infrecuente que los directivos sean miembros ejecutivos del consejo, especialmente si son fundadores o consejeros delegados.

La mayoría considera positiva la titularidad de información privilegiada porque puede indicar que el consejo está bien alineado con otros accionistas. Sin embargo, en algunas ocasiones se concentra demasiado poder en este grupo.

Nuestros datos más recientes indican que las personas con información privilegiada poseen menos del 1% de Eaton Corporation plc. Siendo tan grande, no esperaríamos que los iniciados poseyeran una gran proporción de las acciones. En conjunto, poseen 295 millones de dólares de acciones. Siempre es bueno ver al menos alguna participación de personas con información privilegiada, pero valdría la pena comprobar si esas personas con información privilegiada han estado vendiendo.

Participación del público en general

El público en general -incluidos los inversores minoristas- posee el 15% de las acciones de la empresa, por lo que no es fácil ignorarlo. Esta participación, aunque considerable, puede no ser suficiente para cambiar la política de la empresa si la decisión no está en sintonía con otros grandes accionistas.

Próximos pasos:

Aunque merece la pena tener en cuenta los distintos grupos propietarios de una empresa, hay otros factores que son aún más importantes. Tomemos como ejemplo los riesgos: Eaton tiene una señal de advertencia que creemos que debe tener en cuenta.

Si usted es como yo, quizá quiera pensar si esta empresa crecerá o decrecerá. Por suerte, puede consultar este informe gratuito que muestra las previsiones de los analistas sobre su futuro.

NB: Las cifras de este artículo se calculan utilizando datos de los últimos doce meses, que se refieren al periodo de 12 meses que finaliza en la última fecha del mes en que está fechado el estado financiero. Esto puede no coincidir con las cifras del informe anual completo.

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