El crecimiento de los beneficios a cinco años de CSW Industrials (NASDAQ:CSWI) va a la zaga de la increíble rentabilidad para el accionista

Cuando se compran acciones de una empresa, conviene tener en cuenta la posibilidad de que fracase y se pierda el dinero. Pero por el lado bueno, si compra acciones de una empresa de alta calidad al precio adecuado, puede ganar mucho más del 100%. Por ejemplo, el precio de las acciones de CSW Industrials, Inc.(NASDAQ:CSWI) ha subido un impresionante 291% en los últimos cinco años. Observamos que el precio de las acciones ha subido un 3,0% en los últimos siete días.

Tras la fuerte subida de la semana pasada, merece la pena comprobar si los rendimientos a largo plazo se han visto impulsados por la mejora de los fundamentales.

Vea nuestro último análisis de CSW Industrials

Parafraseando a Benjamin Graham: A corto plazo, el mercado es una máquina de votar, pero a largo plazo es una máquina de pesar. Comparando los beneficios por acción (BPA) y las variaciones del precio de las acciones a lo largo del tiempo, podemos hacernos una idea de cómo ha evolucionado la actitud de los inversores hacia una empresa.

A lo largo de media década, CSW Industrials consiguió que sus beneficios por acción crecieran un 18% anual. Este crecimiento de los beneficios por acción es más lento que el crecimiento del precio de las acciones del 31% anual durante el mismo periodo. Esto sugiere que los participantes en el mercado tienen a la empresa en mayor estima, en estos días. No es de extrañar, teniendo en cuenta el historial de cinco años de crecimiento de los beneficios.

Los beneficios por acción de la empresa (a lo largo del tiempo) se muestran en la siguiente imagen (haga clic para ver las cifras exactas).

Sabemos que CSW Industrials ha mejorado su cuenta de resultados últimamente, pero ¿va a aumentar sus ingresos? Este informe gratuito que muestra las previsiones de ingresos de los analistas debería ayudarle a averiguar si el crecimiento del beneficio por acción puede mantenerse.

¿Y los dividendos?

Además de medir la rentabilidad del precio de la acción, los inversores también deberían considerar la rentabilidad total para el accionista (RTA). El TSR es un cálculo de rentabilidad que tiene en cuenta el valor de los dividendos en efectivo (suponiendo que los dividendos recibidos se reinviertan) y el valor calculado de las ampliaciones de capital y escisiones descontadas. Podría decirse que el TSR ofrece una imagen más completa de la rentabilidad generada por una acción. En el caso de CSW Industrials, el TSR de los últimos 5 años fue del 303%, mejor que el rendimiento de la cotización mencionado anteriormente. Y no hay premio por adivinar que los pagos de dividendos explican en gran medida la divergencia.

Una perspectiva diferente

Es agradable ver que los accionistas de CSW Industrials han recibido una rentabilidad total del accionista del 80% durante el último año. Y eso incluye el dividendo. Esa ganancia es mejor que la TSR anual durante cinco años, que es del 32%. Por lo tanto, parece que el sentimiento en torno a la empresa ha sido positivo últimamente. Dado que el precio de la acción se mantiene fuerte, podría valer la pena echar un vistazo más de cerca a la acción, para no perder una oportunidad. Siempre es interesante seguir la evolución de la cotización a largo plazo. Pero para comprender mejor a CSW Industrials, debemos tener en cuenta muchos otros factores. Tomemos los riesgos, por ejemplo: CSW Industrials tiene 1 señal de advertencia que creemos que debería tener en cuenta.

Pero atención: puede que CSW Industrials no sea la mejor acción para comprar. Así que eche un vistazo a esta lista gratuita de empresas interesantes con crecimiento de beneficios en el pasado (y previsión de mayor crecimiento).

Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado que se citan en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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