La capitalización bursátil de Montana Technologies Corporation (NASDAQ:AIRJ) cayó 57 millones de dólares la semana pasada; las firmas de capital riesgo se llevaron la peor parte

Puntos clave

• La considerable participación de las empresas de capital riesgo en Montana Technologies indica que colectivamente tienen una mayor influencia en la gestión y la estrategia empresarial.
• El 62% de la empresa está en manos de los tres principales accionistas.
• Las personas con información privilegiada poseen el 22% de Montana Technologies

Todo inversor en Montana Technologies Corporation(NASDAQ:AIRJ) debería conocer los grupos de accionistas más poderosos. Con una participación del 42%, las empresas de capital privado poseen el máximo de acciones de la empresa. En otras palabras, este grupo es el que más puede ganar (o perder) con su inversión en la empresa.

En consecuencia, el grupo de empresas de capital riesgo sufrió las mayores pérdidas la semana pasada, después de que la capitalización bursátil cayera en 57 millones de dólares.

Profundicemos en cada tipo de propietario de Montana Technologies, empezando por el siguiente gráfico.

Consulte nuestro último análisis de Montana Technologies

¿Qué nos dice la falta de participación institucional sobre Montana Technologies?

Las pequeñas empresas que no cotizan muy activamente suelen carecer de inversores institucionales, pero es menos común ver grandes empresas sin ellos.

Puede haber varias razones por las que ninguna institución posea acciones de una empresa. Normalmente, las pequeñas empresas que acaban de cotizar en bolsa no atraen mucho la atención de los gestores de fondos, porque no sería posible para los grandes gestores de fondos crear una posición significativa en la empresa. Otra posibilidad es que haya algo en la empresa que haya mantenido alejados a los inversores institucionales. Puede que los inversores institucionales no consideren impresionante el crecimiento histórico de la empresa, o puede que haya otros factores en juego. A continuación puede ver el rendimiento de los ingresos de Montana Technologies en el pasado.

Los fondos de cobertura no tienen muchas acciones en Montana Technologies. Nuestros datos muestran que Three Curve Capital LP es el mayor accionista con un 35% de las acciones en circulación. A modo de contexto, el segundo mayor accionista posee alrededor del 14% de las acciones en circulación, seguido de una participación del 13% por parte del tercer mayor accionista. Matthew Jore, que es el segundo mayor accionista, también ostenta el cargo de Consejero Delegado.

Tras indagar un poco más, descubrimos que los tres principales accionistas controlan en conjunto más de la mitad de las acciones de la empresa, lo que implica que tienen un poder considerable para influir en las decisiones de la empresa.

Aunque tiene sentido estudiar los datos de propiedad institucional de una empresa, también lo tiene estudiar la opinión de los analistas para saber en qué dirección sopla el viento. Nuestra información sugiere que no hay ninguna cobertura de analistas sobre la acción, por lo que probablemente sea poco conocida.

Información privilegiada sobre Montana Technologies

Aunque la definición exacta de información privilegiada puede ser subjetiva, casi todo el mundo considera que los miembros del consejo de administración son personas con información privilegiada. La dirección de la empresa dirige el negocio, pero el Consejero Delegado responde ante el Consejo de Administración, aunque sea miembro del mismo.

La propiedad interna es positiva cuando indica que la dirección piensa como los verdaderos propietarios de la empresa. Sin embargo, una alta participación interna también puede dar un inmenso poder a un pequeño grupo dentro de la empresa. Esto puede ser negativo en algunas circunstancias.

Nuestra información sugiere que los iniciados mantienen una participación significativa en Montana Technologies Corporation. Los iniciados tienen una participación de 121 millones de dólares en esta empresa de 560 millones de dólares. Esto puede sugerir que los fundadores aún poseen muchas acciones. Puede hacer clic aquí para ver si han estado comprando o vendiendo.

Participación del público en general

El público en general -incluidos los inversores minoristas- posee el 23% de las acciones de la empresa, por lo que no es fácil ignorarlo. Aunque esta participación no sea suficiente para influir en una decisión política a su favor, sí puede tener un impacto colectivo en las políticas de la empresa.

Participación del capital privado

Con una participación del 42%, las empresas de capital riesgo pueden influir en el consejo de Montana Technologies. Esto puede gustar a algunos, porque los fondos de capital riesgo/inversión son a veces activistas que exigen responsabilidades a la dirección. Pero otras veces, los fondos de capital riesgo/inversión se están vendiendo, al haber sacado la empresa a bolsa.

Propiedad de empresas privadas

Nuestros datos indican que las empresas privadas poseen el 13% de las acciones de la empresa. Es difícil sacar conclusiones de este dato por sí solo, por lo que merece la pena investigar quién es el propietario de esas empresas privadas. A veces, personas con información privilegiada u otras partes relacionadas tienen intereses en acciones de una empresa pública a través de una empresa privada separada.

Próximos pasos:

Siempre merece la pena pensar en los distintos grupos que poseen acciones de una empresa. Pero para entender mejor Montana Technologies, hay que tener en cuenta muchos otros factores. Para ello, debería conocer las 4 señales de advertencia que hemos detectado en Montana Technologies (incluidas 3 que nos incomodan).

Por supuesto, puede que no sea la mejor acción para comprar. Por lo tanto, puede que desee ver nuestra coleccióngratuita de perspectivas interesantes que cuentan con finanzas favorables.

NB: Las cifras de este artículo se calculan utilizando datos de los últimos doce meses, que se refieren al periodo de 12 meses que finaliza en la última fecha del mes en que está fechado el estado financiero. Esto puede no coincidir con las cifras del informe anual completo.

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