La última caída del 3,6% de UMB Financial Corporation (NASDAQ:UMBF) se suma a las pérdidas de un año, los inversores institucionales podrían considerar medidas drásticas

Perspectivas clave

• Dada la gran participación de las instituciones en el valor, la cotización de UMB Financial podría ser vulnerable a sus decisiones de negociación.
• Un total de 9 inversores tienen una participación mayoritaria en la empresa con un 50% de la propiedad
• Las personas con información privilegiada han vendido recientemente

Si echamos un vistazo al accionariado de UMB Financial Corporation(NASDAQ:UMBF), sabremos qué grupo es el más poderoso. Con una participación del 81%, las instituciones poseen el máximo de acciones de la empresa. En otras palabras, este grupo es el que más puede ganar (o perder) con su inversión en la empresa.

Como resultado, los inversores institucionales sufrieron las mayores pérdidas la semana pasada, después de que la capitalización bursátil cayera 142 millones de dólares. Este grupo de inversores puede estar especialmente preocupado por la pérdida actual, que se suma a una pérdida anual del 6,4% para los accionistas. Las instituciones o "proveedores de liquidez" controlan grandes sumas de dinero y, por tanto, este tipo de inversores suele tener mucha influencia en los movimientos del precio de las acciones. En consecuencia, si la caída continúa, los inversores institucionales podrían verse presionados a vender UMB Financial, lo que podría perjudicar a los inversores particulares.

Echemos un vistazo más de cerca para ver lo que los diferentes tipos de accionistas pueden decirnos sobre UMB Financial.

Vea nuestro último análisis de UMB Financial

¿Qué nos dice la propiedad institucional sobre UMB Financial?

Las instituciones suelen medirse con respecto a un índice de referencia cuando informan a sus propios inversores, por lo que a menudo se muestran más entusiastas con una acción una vez que se incluye en un índice importante. Es de esperar que la mayoría de las empresas cuenten con algunas instituciones en el registro, especialmente si están creciendo.

Vemos que UMB Financial cuenta con inversores institucionales, que poseen una buena parte de las acciones de la empresa. Esto sugiere cierta credibilidad entre los inversores profesionales. Pero no podemos fiarnos sólo de este hecho, ya que las instituciones a veces hacen malas inversiones, como todo el mundo. No es infrecuente ver una gran caída del precio de las acciones si dos grandes inversores institucionales intentan venderlas al mismo tiempo. Por lo tanto, merece la pena comprobar la trayectoria pasada de los beneficios de UMB Financial, (más abajo). Por supuesto, hay que tener en cuenta otros factores.

Los inversores institucionales poseen más del 50% de la empresa, por lo que juntos probablemente pueden influir mucho en las decisiones del consejo de administración. UMB Financial no es propiedad de fondos de cobertura. BlackRock, Inc. es actualmente el mayor accionista, con el 12% de las acciones en circulación. A modo de contexto, el segundo mayor accionista posee alrededor del 8,8% de las acciones en circulación, seguido de una participación del 6,2% por parte del tercer mayor accionista. Además, el CEO J. Kemper es propietario del 4,3% de las acciones de la empresa.

También observamos que los 9 accionistas principales poseen más de la mitad del registro de acciones, con unos pocos accionistas más pequeños para equilibrar hasta cierto punto los intereses de los más grandes.

Si bien el estudio de la propiedad institucional de una empresa puede añadir valor a su investigación, también es una buena práctica investigar las recomendaciones de los analistas para obtener una comprensión más profunda del rendimiento esperado de una acción. Son bastantes los analistas que cubren el valor, por lo que puede consultar las previsiones de crecimiento con bastante facilidad.

Información privilegiada sobre UMB Financial

Aunque la definición exacta de una persona con información privilegiada puede ser subjetiva, casi todo el mundo considera que los miembros del consejo de administración son personas con información privilegiada. La dirección de la empresa dirige el negocio, pero el consejero delegado responderá ante el consejo, aunque sea miembro del mismo.

La mayoría considera que tener información privilegiada es positivo porque puede indicar que el consejo está bien alineado con otros accionistas. Sin embargo, en algunas ocasiones se concentra demasiado poder en este grupo.

Nuestros datos más recientes indican que personas con información privilegiada poseen algunas acciones de UMB Financial Corporation. Las personas con información privilegiada tienen una participación significativa por valor de 196 millones de dólares. La mayoría vería esto como algo realmente positivo. Es bueno ver este nivel de inversión por parte de personas con información privilegiada. Puede comprobar aquí si esas personas con información privilegiada han estado comprando recientemente.

Participación del público en general

El público en general, incluidos los inversores minoristas, posee una participación del 12% en la empresa y, por lo tanto, no se puede ignorar fácilmente. Aunque este porcentaje de participación puede no ser suficiente para influir en una decisión política a su favor, sí puede tener un impacto colectivo en las políticas de la empresa.

Próximos pasos:

Siempre merece la pena reflexionar sobre los distintos grupos que poseen acciones en una empresa. Pero para entender mejor UMB Financial, necesitamos considerar muchos otros factores. Por ejemplo, hemos descubierto 2 señales de advertencia para UMB Financial (¡1 es significativa!) que debería tener en cuenta antes de invertir aquí.

Si eres como yo, es posible que quieras pensar si esta empresa crecerá o decrecerá. Por suerte, puede consultar este informe gratuito que muestra las previsiones de los analistas sobre su futuro.

NB: Las cifras de este artículo se calculan utilizando datos de los últimos doce meses, que se refieren al periodo de 12 meses que finaliza en la última fecha del mes en que está fechado el estado financiero. Esto puede no coincidir con las cifras del informe anual completo.

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