Los inversores institucionales de Trustmark Corporation (NASDAQ:TRMK) perdieron un 6,7% la semana pasada, pero se han beneficiado de las ganancias a largo plazo

Perspectivas clave

• Dada la gran participación de las instituciones en el valor, la cotización de Trustmark podría ser vulnerable a sus decisiones comerciales.
• Un total de 7 inversores tienen una participación mayoritaria en la empresa, con un 50%.
• La investigación de la propiedad junto con los datos de las previsiones de los analistas ayudan a comprender mejor las oportunidades de una acción.

Si quiere saber quién controla realmente Trustmark Corporation(NASDAQ:TRMK), tendrá que fijarse en la composición de su registro de acciones. El grupo que posee el mayor número de acciones de la empresa, alrededor del 74% para ser exactos, es el de las instituciones. Es decir, el grupo que más puede ganar (o perder) con su inversión en la empresa.

Los inversores institucionales sufrieron las mayores pérdidas después de que la capitalización bursátil de la empresa cayera 113 millones de dólares la semana pasada. Sin embargo, el 14% de rentabilidad anual para los accionistas puede haber contribuido a mitigar su dolor. Pero probablemente desconfíen de futuras pérdidas.

En el siguiente gráfico, ampliamos los diferentes grupos de propietarios de Trustmark.

Consulte nuestro último análisis de Trustmark

¿Qué nos dice la propiedad institucional sobre Trustmark?

Muchas instituciones miden su rendimiento con respecto a un índice que se aproxima al mercado local. Por lo tanto, suelen prestar más atención a las empresas incluidas en los principales índices.

Trustmark ya cuenta con instituciones en el registro de acciones. De hecho, poseen una participación respetable en la empresa. Esto puede indicar que la empresa tiene cierto grado de credibilidad en la comunidad inversora. Sin embargo, conviene desconfiar de la supuesta validación que aportan los inversores institucionales. Ellos también se equivocan a veces. No es infrecuente ver una gran caída del precio de las acciones si dos grandes inversores institucionales intentan venderlas al mismo tiempo. Así que vale la pena comprobar la trayectoria de beneficios de Trustmark en el pasado (más abajo). Por supuesto, hay que tener en cuenta otros factores.

Los inversores deben tener en cuenta que las instituciones poseen en realidad más de la mitad de la empresa, por lo que pueden ejercer colectivamente un poder significativo. Los fondos de cobertura no tienen muchas acciones en Trustmark. El mayor accionista de la empresa es BlackRock, Inc, con una participación del 14%. The Vanguard Group, Inc. es el segundo mayor accionista, con un 11% de las acciones ordinarias, y Dimensional Fund Advisors LP posee alrededor del 6,3% de las acciones de la empresa.

Hemos indagado un poco más y hemos descubierto que 7 de los principales accionistas representan aproximadamente el 50% del registro, lo que implica que, junto con los accionistas más grandes, hay unos cuantos accionistas más pequeños, equilibrando así en cierto modo los intereses de unos y otros.

Investigar la propiedad institucional es una buena manera de calibrar y filtrar el rendimiento esperado de una acción. Lo mismo puede conseguirse estudiando la opinión de los analistas. Hay un número razonable de analistas que cubren el valor, por lo que puede ser útil conocer su opinión agregada sobre el futuro.

Información privilegiada sobre Trustmark

La definición de información privilegiada puede ser subjetiva y varía según las jurisdicciones. Nuestros datos reflejan información privilegiada individual, capturando como mínimo a los miembros del consejo de administración. La dirección de la empresa responde ante el consejo y éste debe representar los intereses de los accionistas. En particular, a veces los directivos de alto nivel forman parte ellos mismos del consejo.

La mayoría considera positiva la participación de personas con información privilegiada porque puede indicar que el consejo está bien alineado con los demás accionistas. Sin embargo, en algunas ocasiones se concentra demasiado poder en este grupo.

Podemos informar de que las personas con información privilegiada poseen acciones de Trustmark Corporation. Se trata de una empresa bastante grande, por lo que suele ser positivo ver alguna alineación potencialmente significativa. En este caso, poseen acciones por valor de unos 41 millones de dólares (a los precios actuales). Si desea explorar la cuestión de la alineación de los iniciados, puede hacer clic aquí para ver si los iniciados han estado comprando o vendiendo.

Participación del público en general

El público en general -incluidos los inversores minoristas- posee el 23% de las acciones de la empresa, por lo que no puede ser ignorado fácilmente. Aunque este grupo no tiene por qué llevar la voz cantante, sí puede ejercer una influencia real en la gestión de la empresa.

Próximos pasos:

Aunque merece la pena tener en cuenta los distintos grupos propietarios de una empresa, hay otros factores que son aún más importantes. Pensemos, por ejemplo, en los riesgos. Todas las empresas los tienen, y hemos detectado una señal de advertencia en Trustmark que debería conocer.

Pero en última instancia es el futuro, no el pasado, lo que determinará lo bien que les irá a los propietarios de este negocio. Por lo tanto, creemos que es aconsejable echar un vistazo a este informe gratuito que muestra si los analistas predicen un futuro más brillante.

NB: Las cifras de este artículo se calculan utilizando datos de los últimos doce meses, que se refieren al periodo de 12 meses que finaliza en la última fecha del mes en que está fechado el estado financiero. Esto puede no coincidir con las cifras del informe anual completo.

¿Algún comentario sobre este artículo? ¿Le preocupa el contenido? Póngase en contacto con nosotros directamente. Si lo prefiere, envíe un correo electrónico a editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.