Invertir en Popular (NASDAQ:BPOP) hace cinco años le habría reportado una ganancia del 70

Si compra y mantiene una acción durante muchos años, espera obtener beneficios. Además, en general le gustaría que el precio de la acción subiera más rápido que el mercado. Por desgracia para los accionistas, aunque la cotización de Popular, Inc.(NASDAQ:BPOP) ha subido un 46% en los últimos cinco años, esa subida es inferior a la rentabilidad del mercado. Sin embargo, los compradores más recientes deberían estar contentos con el aumento del 41% en el último año.

Ahora bien, también merece la pena echar un vistazo a los fundamentales de la empresa, porque eso nos ayudará a determinar si la rentabilidad a largo plazo para el accionista ha estado a la altura del rendimiento del negocio subyacente.

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Parafraseando a Benjamin Graham: A corto plazo, el mercado es una máquina de votar, pero a largo plazo es una máquina de pesar. Una forma imperfecta pero sencilla de considerar cómo ha cambiado la percepción que el mercado tiene de una empresa es comparar la variación del beneficio por acción (BPA) con el movimiento del precio de la acción.

Durante cinco años de crecimiento del precio de la acción, Popular logró un crecimiento compuesto de los beneficios por acción (BPA) del 4,2% anual. Este crecimiento del BPA es más lento que el crecimiento del precio de la acción del 8% anual, durante el mismo periodo. Así pues, cabe suponer que el mercado tiene una mejor opinión de la empresa que hace cinco años. Y no es de extrañar, dado el historial de crecimiento.

Puede ver cómo ha cambiado el BPA a lo largo del tiempo en la siguiente imagen (haga clic en el gráfico para ver los valores exactos).

Puede que merezca la pena echar un vistazo a nuestro informe gratuito sobre los beneficios, ingresos y flujo de caja de Popular.

¿Y los dividendos?

Al analizar la rentabilidad de las inversiones, es importante tener en cuenta la diferencia entre la rentabilidad total para el accionista (RTA ) y la rentabilidad del precio de la acción. El TSR es un cálculo de rentabilidad que tiene en cuenta el valor de los dividendos en efectivo (suponiendo que cualquier dividendo recibido se reinvirtiera) y el valor calculado de cualquier ampliación de capital y escisión descontada. Por lo tanto, para las empresas que pagan un dividendo generoso, el TSR es a menudo mucho más alto que el rendimiento del precio de la acción. El TSR de Popular en los últimos 5 años ha sido del 70%, lo que supera la rentabilidad de la cotización mencionada anteriormente. De este modo, los dividendos pagados por la empresa han impulsado la rentabilidad total para el accionista.

Una perspectiva diferente

Nos complace informar de que los accionistas de Popular han obtenido una rentabilidad total para el accionista del 46% en un año. Eso incluyendo el dividendo. Esa ganancia es mejor que el TSR anual en cinco años, que es del 11%. Por lo tanto, parece que el sentimiento en torno a la empresa ha sido positivo últimamente. Dado que el precio de la acción se mantiene fuerte, puede que merezca la pena echarle un vistazo más de cerca, no sea que se pierda una oportunidad. Me parece muy interesante analizar el precio de las acciones a largo plazo como indicador de los resultados empresariales. Pero para obtener una visión real, también debemos tener en cuenta otra información. Pensemos, por ejemplo, en el siempre presente espectro del riesgo de inversión. Hemos identificado 3 señales de advertencia con Popular , y comprenderlas debería formar parte de su proceso de inversión.

Por supuesto, puede que encuentre una inversión fantástica buscando en otra parte. Así que eche un vistazo a esta lista gratuita de empresas que esperamos que aumenten sus beneficios.

Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado citados en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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