Eine Investition in Littelfuse (NASDAQ:LFUS) hätte Ihnen vor fünf Jahren einen Gewinn von 33 % eingebracht

Die Aktionäre von Littelfuse, Inc.(NASDAQ:LFUS) könnten besorgt sein, nachdem der Aktienkurs im letzten Quartal um 13 % gefallen ist. Positiv zu vermerken ist, dass der Aktienkurs im letzten halben Jahrzehnt gestiegen ist. Leider liegt die Rendite von 27 % unter der Marktrendite von 80 %.

Schauen wir uns also an, ob die längerfristige Performance des Unternehmens mit der Entwicklung des zugrunde liegenden Geschäfts übereinstimmt.

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Um Buffett zu zitieren: "Die Schiffe werden um die Welt segeln, aber die Flat Earth Society wird florieren. Es wird weiterhin große Diskrepanzen zwischen Preis und Wert auf dem Markt geben... Eine fehlerhafte, aber vernünftige Methode, um zu beurteilen, wie sich die Stimmung gegenüber einem Unternehmen verändert hat, ist der Vergleich des Gewinns je Aktie (EPS) mit dem Aktienkurs.

In den fünf Jahren des Aktienkursanstiegs erzielte Littelfuse ein durchschnittliches Wachstum des Gewinns je Aktie (EPS) von 20 % pro Jahr. Das EPS-Wachstum ist beeindruckender als der jährliche Aktienkursanstieg von 5 % im selben Zeitraum. Daraus könnte man schließen, dass der breitere Markt gegenüber dieser Aktie vorsichtiger geworden ist.

Wie sich das EPS im Laufe der Zeit verändert hat, können Sie der folgenden Abbildung entnehmen (klicken Sie auf das Diagramm, um die genauen Werte zu sehen).

Es ist natürlich hervorragend zu sehen, wie die Gewinne von Littelfuse im Laufe der Jahre gewachsen sind, aber für die Aktionäre ist die Zukunft wichtiger. Wenn Sie darüber nachdenken, Littelfuse-Aktien zu kaufen oder zu verkaufen, sollten Sie sich diesen KOSTENLOSEN ausführlichen Bericht über die Bilanz des Unternehmens ansehen.

Was ist mit den Dividenden?

Neben der Messung der Aktienkursrendite sollten Anleger auch die Gesamtrendite für Aktionäre (TSR) berücksichtigen. Der TSR ist eine Renditeberechnung, die den Wert von Bardividenden (unter der Annahme, dass die erhaltenen Dividenden reinvestiert wurden) und den berechneten Wert von diskontierten Kapitalerhöhungen und Spin-offs berücksichtigt. Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass der TSR bei Aktien, die eine Dividende zahlen, ein vollständigeres Bild vermittelt. Im Fall von Littelfuse betrug der TSR in den letzten 5 Jahren 33 %. Das übertrifft die bereits erwähnte Aktienkursrendite. Die von dem Unternehmen gezahlten Dividenden haben somit die Gesamtrendite für die Aktionäre erhöht.

Eine andere Sichtweise

Anleger in Littelfuse hatten ein schwieriges Jahr mit einem Gesamtverlust von 1,0 % (einschließlich Dividenden) gegenüber einem Marktgewinn von etwa 15 %. Es ist jedoch zu bedenken, dass selbst die besten Aktien über einen Zeitraum von zwölf Monaten manchmal schlechter abschneiden als der Markt. Positiv zu vermerken ist, dass die langfristigen Aktionäre mit einem Gewinn von 6 % pro Jahr über ein halbes Jahrzehnt Geld verdient haben. Möglicherweise ist der jüngste Ausverkauf eine Chance, so dass es sich lohnen könnte, die Fundamentaldaten auf Anzeichen für einen langfristigen Wachstumstrend zu überprüfen. Wenn Sie sich eingehender mit Littelfuse beschäftigen möchten, sollten Sie sich ansehen, ob Insider Aktien des Unternehmens gekauft oder verkauft haben.

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Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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