Eine ausgezeichnete Woche für die institutionellen Besitzer von Clearfield, Inc. (NASDAQ:CLFD), die 60 % der Aktien besitzen, da die Einjahresrenditen leicht steigen

Wichtige Einblicke

• Die beträchtlichen Beteiligungen der Institutionen an Clearfield bedeuten, dass sie einen erheblichen Einfluss auf den Aktienkurs des Unternehmens haben
• 51% des Unternehmens werden von den 15 größten Aktionären gehalten
• Insider haben kürzlich gekauft

Um ein Gefühl dafür zu bekommen, wer wirklich die Kontrolle über Clearfield, Inc.(NASDAQ:CLFD) hat, ist es wichtig, die Eigentümerstruktur des Unternehmens zu verstehen. Wir können sehen, dass Institutionen mit 60 % den Löwenanteil am Unternehmen besitzen. Mit anderen Worten: Die Gruppe hat das größte Aufwärtspotenzial (oder Abwärtsrisiko).

Und für institutionelle Anleger sieht es gut aus, nachdem das Unternehmen in der vergangenen Woche eine Marktkapitalisierung von 99 Mio. USD erreicht hat. Die Einjahresrendite liegt derzeit bei 2,4 %, und der Gewinn der letzten Woche wäre mehr als willkommen gewesen.

Schauen wir uns genauer an, was die verschiedenen Arten von Aktionären uns über Clearfield sagen können.

Siehe unsere letzte Analyse für Clearfield

Was sagt uns der institutionelle Besitz über Clearfield?

Institutionen messen sich in der Regel an einer Benchmark, wenn sie ihren eigenen Anlegern Bericht erstatten, so dass sie sich oft mehr für eine Aktie begeistern, sobald sie in einem wichtigen Index enthalten ist. Wir würden erwarten, dass die meisten Unternehmen einige Institutionen im Register haben, vor allem, wenn sie im Wachstum begriffen sind.

Wie Sie sehen können, sind institutionelle Anleger in erheblichem Umfang an Clearfield beteiligt. Dies kann darauf hindeuten, dass das Unternehmen in der Anlegergemeinschaft ein gewisses Maß an Glaubwürdigkeit genießt. Es ist jedoch ratsam, sich nicht auf die vermeintliche Validierung durch institutionelle Anleger zu verlassen. Auch sie irren sich manchmal. Wenn mehrere Institutionen eine Aktie besitzen, besteht immer das Risiko, dass sie sich an einem "Crowded Trade" beteiligen. Wenn ein solcher Handel schief geht, konkurrieren möglicherweise mehrere Parteien um den schnellen Verkauf von Aktien. Dieses Risiko ist bei einem Unternehmen ohne Wachstumsgeschichte höher. Nachstehend finden Sie die historischen Gewinne und Einnahmen von Clearfield, aber denken Sie daran, dass es immer noch mehr gibt.

Institutionelle Anleger besitzen über 50 % des Unternehmens, so dass sie zusammen wahrscheinlich die Entscheidungen des Vorstands stark beeinflussen können. Hedgefonds haben nicht viele Anteile an Clearfield. Unsere Daten zeigen, dass Ronald Roth mit 9,6 % der ausstehenden Aktien der größte Aktionär ist. BlackRock, Inc. ist der zweitgrößte Aktionär mit 7,0 % der Stammaktien, und The Vanguard Group, Inc. hält etwa 6,7 % der Aktien des Unternehmens. Darüber hinaus besitzt CEO Cheryl Beranek 3,0 % der Aktien des Unternehmens.

Nach weiteren Nachforschungen haben wir festgestellt, dass die 15 größten Aktionäre zusammen 51 % des Unternehmens besitzen, was darauf hindeutet, dass kein einzelner Aktionär eine nennenswerte Kontrolle über das Unternehmen hat.

Die Untersuchung der institutionellen Beteiligungen an einem Unternehmen kann zwar einen Mehrwert für Ihre Recherche darstellen, aber es ist auch eine gute Praxis, die Empfehlungen der Analysten zu prüfen, um ein besseres Verständnis der erwarteten Performance einer Aktie zu erhalten. Es gibt eine angemessene Anzahl von Analysten, die sich mit der Aktie befassen, so dass es nützlich sein kann, ihre Gesamteinschätzung der Zukunft zu erfahren.

Insider-Besitz von Clearfield

Die Definition von Unternehmensinsidern kann subjektiv sein und variiert von Land zu Land. Unsere Daten spiegeln einzelne Insider wider, die zumindest die Vorstandsmitglieder erfassen. Das Management ist letztlich dem Vorstand verantwortlich. Es ist jedoch nicht ungewöhnlich, dass Manager Vorstandsmitglieder sind, insbesondere wenn sie Gründer oder CEO sind.

Im Allgemeinen halte ich den Besitz von Insidern für eine gute Sache. In einigen Fällen wird es jedoch für andere Aktionäre schwieriger, den Vorstand für Entscheidungen zur Verantwortung zu ziehen.

Es scheint, dass Insider einen erheblichen Anteil an Clearfield, Inc. besitzen. Insider halten einen Anteil von 86 Millionen US-Dollar an diesem 542 Millionen US-Dollar schweren Unternehmen. Es ist schön zu sehen, dass Insider so stark in das Unternehmen investiert sind. Es könnte sich lohnen, zu überprüfen , ob diese Insider in letzter Zeit Käufe getätigt haben.

Allgemeiner öffentlicher Besitz

Die breite Öffentlichkeit, bei der es sich in der Regel um Einzelanleger handelt, hält einen Anteil von 24 % an Clearfield. Dieser Anteil ist zwar beträchtlich, reicht aber möglicherweise nicht aus, um die Unternehmenspolitik zu ändern, wenn die Entscheidung nicht im Einklang mit anderen Großaktionären steht.

Nächste Schritte:

Ich finde es sehr interessant, zu sehen, wer genau ein Unternehmen besitzt. Aber um wirklich einen Einblick zu bekommen, müssen wir auch andere Informationen berücksichtigen.

Ich schaue mir immer gerne die Entwicklung der Einnahmen an. Das können auch Sie tun, indem Sie dieses kostenlose Diagramm mit den historischen Einnahmen und Gewinnen in dieser detaillierten Grafik aufrufen.

Wenn Sie wissen möchten, was die Analysten in Bezug auf das künftige Wachstum vorhersagen, sollten Sie sich diesen kostenlosen Bericht über die Prognosen der Analysten ansehen.

Hinweis: Die Zahlen in diesem Artikel wurden anhand der Daten der letzten zwölf Monate berechnet, die sich auf den Zwölfmonatszeitraum beziehen, der am letzten Tag des Monats endet, auf den der Jahresabschluss datiert ist. Dies stimmt möglicherweise nicht mit den Zahlen des Jahresberichts für das gesamte Jahr überein.

Haben Sie ein Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie über den Inhalt besorgt? Wenden Sie sich direkt an uns. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.