Manhattan Associates, Inc. hat gerade die Gewinnerwartungen übertroffen: Was die Analysten als Nächstes erwarten

Es war eine ziemlich großartige Woche für die Aktionäre von Manhattan Associates, Inc.(NASDAQ:MANH), deren Aktien in der Woche nach den jüngsten Jahresergebnissen um 13% auf 249 US$ stiegen. Das Ergebnis war insgesamt positiv - obwohl die Einnahmen in Höhe von 929 Mio. US$ den Prognosen der Analysten entsprachen, überraschte Manhattan Associates mit einem satzungsgemäßen Gewinn von 2,82 US$ pro Aktie, der geringfügig über den Erwartungen lag. Die Analysten aktualisieren ihre Prognosen in der Regel bei jedem Gewinnbericht, und wir können anhand ihrer Schätzungen beurteilen, ob sich ihre Meinung über das Unternehmen geändert hat oder ob es neue Bedenken gibt, die wir beachten sollten. Wir haben daher die neuesten Prognosen nach der Veröffentlichung der Ergebnisse zusammengetragen, um zu sehen, was die Schätzungen für das nächste Jahr erwarten lassen.

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Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse liegt die Konsensprognose der neun Analysten von Manhattan Associates bei einem Umsatz von 1,02 Mrd. US$ im Jahr 2024. Dies entspricht einer deutlichen Umsatzsteigerung von 10 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten. Der statutarische Gewinn pro Aktie wird im gleichen Zeitraum voraussichtlich um 2,5 % auf 2,80 US$ sinken. Vor diesem Ergebnisbericht hatten die Analysten für das Jahr 2024 einen Umsatz von 1,01 Mrd. US$ und einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 2,63 US$ prognostiziert. Nach diesen Ergebnissen scheint der Konsens hinsichtlich des Gewinnpotenzials von Manhattan Associates also etwas optimistischer geworden zu sein.

Die Analysten haben ihre Kursziele aufgrund der Gewinnverbesserung angehoben, wobei das Konsenskursziel um 7,6 % auf 236 US$ gestiegen ist. Das Konsenskursziel ist nur ein Durchschnitt der einzelnen Analystenziele, so dass es praktisch sein könnte, um zu sehen, wie groß die Bandbreite der zugrunde liegenden Schätzungen ist. Derzeit schätzt der optimistischste Analyst Manhattan Associates auf 260 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste Analyst einen Wert von 195 US-Dollar angibt. Die geringe Spanne der Schätzungen könnte darauf hindeuten, dass die Zukunft des Unternehmens relativ leicht zu bewerten ist oder dass die Analysten die Aussichten des Unternehmens positiv einschätzen.

Wenn wir nun das Gesamtbild betrachten, können wir diese Prognosen u. a. dadurch verstehen, dass wir sehen, wie sie sich im Vergleich zur bisherigen Leistung und zu den Wachstumsschätzungen der Branche darstellen. Aus den jüngsten Schätzungen lässt sich ableiten, dass die Prognosen eine Fortsetzung der historischen Trends von Manhattan Associates erwarten, da das annualisierte Umsatzwachstum von 10 % bis Ende 2024 in etwa dem jährlichen Wachstum von 9,5 % in den letzten fünf Jahren entspricht. Zum Vergleich: In der gesamten Branche gehen Analystenschätzungen von einem jährlichen Umsatzwachstum von 12 % aus. Es wird also erwartet, dass Manhattan Associates seine Umsatzwachstumsrate beibehält, aber langsamer wächst als die Branche insgesamt.

Das Fazit

Die wichtigste Erkenntnis für uns ist die Anhebung des Konsenswerts für den Gewinn je Aktie, die auf eine deutliche Verbesserung der Stimmung in Bezug auf das Gewinnpotenzial von Manhattan Associates im nächsten Jahr hindeutet. Positiv zu vermerken ist, dass es keine größeren Änderungen bei den Umsatzschätzungen gab, obwohl die Prognosen eine schlechtere Entwicklung als in der Branche erwarten lassen. Auch das Kursziel wurde deutlich angehoben, da die Analysten eindeutig der Meinung sind, dass sich der innere Wert des Unternehmens verbessert.

Allerdings ist die langfristige Entwicklung der Erträge des Unternehmens viel wichtiger als das nächste Jahr. Wir haben Prognosen für Manhattan Associates bis zum Jahr 2026 erstellt, die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Vergessen Sie nicht, dass es immer noch Risiken geben kann. Zum Beispiel haben wir 1 Warnzeichen für Manhattan Associates identifiziert , das Sie beachten sollten.

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