Institutionelle Eigentümer könnten drastische Maßnahmen in Erwägung ziehen, da der jüngste Rückgang der Sleep Number Corporation (NASDAQ:SNBR) um 60 Millionen US-Dollar zu den langfristigen Verlusten beiträgt

Wichtige Einblicke

• Der signifikant hohe Anteil an institutionellen Anlegern bedeutet, dass der Aktienkurs von Sleep Number empfindlich auf deren Handelsaktionen reagiert
• 51% des Unternehmens werden von den 12 größten Aktionären gehalten
• Die Untersuchung der Eigentumsverhältnisse zusammen mit den Prognosen der Analysten ermöglicht ein gutes Verständnis der Chancen einer Aktie

Wenn Sie wissen wollen, wer die Sleep Number Corporation(NASDAQ:SNBR) wirklich kontrolliert, dann müssen Sie sich die Zusammensetzung des Aktienregisters ansehen. Und die Gruppe, die das größte Stück des Kuchens hält, sind Institutionen mit 74 % Besitz. Mit anderen Worten: Diese Gruppe wird am meisten von ihren Investitionen in das Unternehmen profitieren (oder verlieren).

Daraus folgt, dass die institutionellen Anleger die am stärksten betroffene Gruppe waren, nachdem die Marktkapitalisierung des Unternehmens in der vergangenen Woche nach einem Kursrückgang von 17 % auf 342 Mio. USD gefallen war. Es erübrigt sich zu sagen, dass der jüngste Verlust, der den Jahresverlust für die Aktionäre von 27 % noch weiter erhöht, gerade bei dieser Aktionärsgruppe nicht gut ankommen dürfte. Institutionen oder "Liquiditätsgeber" kontrollieren große Geldsummen und daher haben diese Arten von Anlegern in der Regel einen großen Einfluss auf die Aktienkursentwicklung. Wenn die Schwäche des Aktienkurses von Sleep Number also anhält, könnten sich institutionelle Anleger gezwungen sehen, die Aktie zu verkaufen, was für Einzelanleger möglicherweise nicht ideal ist.

Beginnen wir mit dem unten stehenden Diagramm, um die einzelnen Arten von Eigentümern von Sleep Number näher zu betrachten.

Sehen Sie sich unsere neueste Analyse für Sleep Number an

Was sagt uns der institutionelle Besitz über Sleep Number?

Viele Institutionen messen ihre Performance an einem Index, der den lokalen Markt abbildet. Daher achten sie in der Regel mehr auf Unternehmen, die in großen Indizes enthalten sind.

Wie Sie sehen können, sind institutionelle Anleger in erheblichem Umfang an Sleep Number beteiligt. Dies kann darauf hindeuten, dass das Unternehmen in der Anlegergemeinschaft ein gewisses Maß an Glaubwürdigkeit genießt. Es ist jedoch ratsam, sich nicht auf die vermeintliche Validierung durch institutionelle Anleger zu verlassen. Auch sie irren sich manchmal. Es ist nicht ungewöhnlich, dass der Aktienkurs stark einbricht, wenn zwei große institutionelle Anleger gleichzeitig versuchen, sich von einer Aktie zu trennen. Es lohnt sich also, die Gewinnentwicklung von Sleep Number in der Vergangenheit zu überprüfen (siehe unten). Natürlich sind auch andere Faktoren zu berücksichtigen.

Institutionelle Anleger besitzen mehr als 50 % des Unternehmens, so dass sie zusammen wahrscheinlich die Entscheidungen des Vorstands stark beeinflussen können. Unsere Daten zeigen, dass Hedge-Fonds 8,6 % von Sleep Number besitzen. Das ist insofern bemerkenswert, als Hedgefonds oft recht aktive Investoren sind, die versuchen können, das Management zu beeinflussen. Viele wollen kurz- oder mittelfristig eine Wertschöpfung (und einen höheren Aktienkurs) sehen. Unsere Daten zeigen, dass Stadium Capital Management, LLC mit 8,6 % der ausstehenden Aktien der größte Aktionär ist. Die zweit- und drittgrößten Aktionäre halten 7,0 % bzw. 5,6 % der ausstehenden Aktien. Darüber hinaus besitzt CEO Shelly Ibach 1,3 % der Aktien des Unternehmens.

Nach weiteren Nachforschungen fanden wir heraus, dass die 12 größten Aktionäre zusammen 51 % des Unternehmens besitzen, was darauf hindeutet, dass kein einziger Aktionär eine nennenswerte Kontrolle über das Unternehmen hat.

Die Untersuchung des institutionellen Eigentums ist eine gute Möglichkeit, die erwartete Performance einer Aktie zu messen und zu filtern. Das Gleiche lässt sich durch die Analyse der Analystenmeinungen erreichen. Es gibt viele Analysten, die über die Aktie berichten, so dass es sich lohnen könnte, auch ihre Prognosen zu prüfen.

Insider-Besitz von Sleep Number

Die Definition von Unternehmensinsidern kann subjektiv sein und ist von Land zu Land unterschiedlich. Unsere Daten spiegeln einzelne Insider wider, die zumindest die Vorstandsmitglieder erfassen. Die Unternehmensleitung leitet das Unternehmen, aber der CEO ist dem Vorstand gegenüber verantwortlich, selbst wenn er oder sie Mitglied des Vorstands ist.

Die meisten sehen den Besitz von Insidern als positiv an, da er ein Zeichen dafür sein kann, dass der Vorstand gut mit anderen Aktionären abgestimmt ist. In manchen Fällen ist jedoch zu viel Macht in dieser Gruppe konzentriert.

Wir können sehen, dass Insider Aktien der Sleep Number Corporation besitzen. Als Einzelpersonen besitzen die Insider zusammen einen Anteil im Wert von 16 Millionen US-Dollar an dem 342 Millionen US-Dollar schweren Unternehmen. Dies zeigt zumindest eine gewisse Angleichung. Sie können hier klicken, um zu sehen, ob diese Insider gekauft oder verkauft haben.

Allgemeiner öffentlicher Besitz

Die Öffentlichkeit - einschließlich Kleinanleger - besitzt 13 % der Anteile des Unternehmens und kann daher nicht einfach ignoriert werden. Auch wenn dieser Anteil nicht ausreicht, um eine politische Entscheidung zu ihren Gunsten zu beeinflussen, so können sie doch einen kollektiven Einfluss auf die Unternehmenspolitik ausüben.

Nächste Schritte:

Es lohnt sich immer, über die verschiedenen Gruppen nachzudenken, die Anteile an einem Unternehmen besitzen. Aber um Sleep Number besser zu verstehen, müssen wir noch viele andere Faktoren berücksichtigen. Beispiel Risiken: Bei Sleep Number gibt es 3 Warnzeichen (und 2, die etwas besorgniserregend sind) , von denen wir glauben, dass Sie sie kennen sollten.

Wenn Sie wissen möchten, was Analysten in Bezug auf das zukünftige Wachstum vorhersagen, sollten Sie sich diesen kostenlosen Bericht über Analystenprognosen nicht entgehen lassen.

Hinweis: Die Zahlen in diesem Artikel wurden anhand der Daten der letzten zwölf Monate berechnet, die sich auf den Zwölfmonatszeitraum beziehen, der am letzten Tag des Monats endet, auf den der Jahresabschluss datiert ist. Dies stimmt möglicherweise nicht mit den Zahlen des Jahresberichts für das gesamte Jahr überein.

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