Institutionelle Investoren könnten strenge Maßnahmen ergreifen, nachdem der jüngste Kursrückgang von X4 Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:XFOR) um 30% zu den Verlusten des letzten Jahres hinzukommt

Wichtige Einblicke

• Der signifikant hohe Anteil an institutionellen Anlegern bedeutet, dass der Aktienkurs von X4 Pharmaceuticals auf deren Handelsaktivitäten reagiert
• Die 10 größten Aktionäre besitzen 51% des Unternehmens
• Die Verwendung von Daten aus Analystenprognosen zusammen mit der Untersuchung der Eigentumsverhältnisse ermöglicht eine bessere Einschätzung der zukünftigen Leistung eines Unternehmens

Um ein Gefühl dafür zu bekommen, wer wirklich die Kontrolle über X4 Pharmaceuticals, Inc.(NASDAQ:XFOR) hat, ist es wichtig, die Eigentümerstruktur des Unternehmens zu verstehen. Und die Gruppe, die das größte Stück des Kuchens hält, sind die Institutionen mit 53 % Anteil. Das heißt, diese Gruppe profitiert am meisten, wenn die Aktie steigt (oder verliert am meisten, wenn es einen Abschwung gibt).

Und die institutionellen Anleger mussten die größten Verluste hinnehmen, nachdem der Aktienkurs des Unternehmens letzte Woche um 30 % gefallen war. Diese Gruppe von Anlegern ist möglicherweise besonders besorgt über den aktuellen Verlust, der sich für die Aktionäre zu einem Einjahresverlust von 64 % addiert. Institutionen, die oft als "Marktmacher" bezeichnet werden, üben einen erheblichen Einfluss auf die Kursdynamik einer Aktie aus. Sollte sich die Schwäche des Aktienkurses von X4 Pharmaceuticals fortsetzen, könnten sich institutionelle Anleger daher gezwungen sehen, die Aktie zu verkaufen, was für Einzelanleger nicht unbedingt ideal wäre.

Schauen wir uns genauer an, was uns die verschiedenen Aktionärsgruppen über X4 Pharmaceuticals sagen können.

Sehen Sie sich unsere neueste Analyse zu X4 Pharmaceuticals an

Was sagt der institutionelle Anteilseigner über X4 Pharmaceuticals aus?

Institutionelle Anleger vergleichen in der Regel ihre eigenen Renditen mit den Renditen eines allgemein beachteten Indexes. Daher ziehen sie in der Regel den Kauf größerer Unternehmen in Erwägung, die im entsprechenden Vergleichsindex enthalten sind.

Bei X4 Pharmaceuticals sind bereits institutionelle Anleger im Aktienregister eingetragen. Sie besitzen sogar einen beachtlichen Anteil an dem Unternehmen. Das deutet auf eine gewisse Glaubwürdigkeit bei professionellen Anlegern hin. Aber wir können uns nicht allein auf diese Tatsache verlassen, denn Institutionen machen manchmal Fehlinvestitionen, so wie jeder andere auch. Wenn mehrere Institutionen eine Aktie besitzen, besteht immer das Risiko, dass sie an einem "Crowded Trade" beteiligt sind. Wenn ein solcher Handel schief geht, konkurrieren möglicherweise mehrere Parteien um den schnellen Verkauf von Aktien. Dieses Risiko ist bei einem Unternehmen ohne Wachstumsgeschichte höher. Nachstehend finden Sie die historischen Gewinne und Umsätze von X4 Pharmaceuticals, aber denken Sie daran, dass es immer noch mehr gibt.

Institutionelle Anleger besitzen über 50 % des Unternehmens, so dass sie zusammen wahrscheinlich die Entscheidungen des Vorstands stark beeinflussen können. X4 Pharmaceuticals befindet sich nicht im Besitz von Hedgefonds. Der größte Aktionär des Unternehmens ist Bain Capital Life Sciences Investors, LLC, mit einem Anteil von 10 %. Zum Vergleich: Der zweitgrößte Aktionär hält etwa 8,9 % der ausstehenden Aktien, gefolgt von 5,2 % des drittgrößten Aktionärs.

Wir haben weiter recherchiert und herausgefunden, dass die 10 größten Aktionäre etwa 51 % des Aktienregisters halten, was bedeutet, dass es neben den größeren Aktionären auch einige kleinere Aktionäre gibt, die die Interessen der anderen etwas ausgleichen.

Es ist zwar sinnvoll, die Daten zu den institutionellen Anlegern eines Unternehmens zu studieren, aber es ist auch sinnvoll, die Meinung der Analysten zu untersuchen, um zu wissen, aus welcher Richtung der Wind weht. Die Aktie wird von einer ganzen Reihe von Analysten beobachtet, so dass Sie die Wachstumsprognosen recht einfach überprüfen können.

Insider-Besitz von X4 Pharmaceuticals

Die Definition von Unternehmensinsidern kann subjektiv sein und variiert von Land zu Land. Unsere Daten spiegeln einzelne Insider wider, die zumindest die Vorstandsmitglieder erfassen. Die Unternehmensleitung untersteht dem Vorstand, und dieser sollte die Interessen der Aktionäre vertreten. Insbesondere sitzen manchmal auch Top-Manager selbst im Vorstand.

Insiderbeteiligungen sind positiv, wenn sie signalisieren, dass die Unternehmensführung wie die wahren Eigentümer des Unternehmens denkt. Ein hoher Insideranteil kann jedoch auch einer kleinen Gruppe innerhalb des Unternehmens immense Macht verleihen. Dies kann unter bestimmten Umständen negativ sein.

Wir können sehen, dass Insider Aktien von X4 Pharmaceuticals, Inc. besitzen. Als Einzelpersonen besitzen die Insider zusammen einen Anteil im Wert von 8,2 Millionen US-Dollar an dem 168 Millionen US-Dollar schweren Unternehmen. Dies zeigt zumindest eine gewisse Ausrichtung, aber wir sehen uns normalerweise gerne größere Insiderbeteiligungen an. Sie können hier klicken, um zu sehen, ob diese Insider gekauft oder verkauft haben.

Allgemeiner öffentlicher Besitz

Mit einem Anteil von 23 % hat die Öffentlichkeit, die hauptsächlich aus Einzelanlegern besteht, einen gewissen Einfluss auf X4 Pharmaceuticals. Auch wenn dieser Anteil nicht ausreicht, um eine politische Entscheidung zu ihren Gunsten zu beeinflussen, so können sie doch einen kollektiven Einfluss auf die Unternehmenspolitik ausüben.

Private Equity-Beteiligung

Mit einer Beteiligung von 19 % könnten Private-Equity-Firmen Einfluss auf den Vorstand von X4 Pharmaceuticals nehmen. Für einige Investoren könnte dies ein Anreiz sein, da Private Equity manchmal in der Lage ist, Strategien zu fördern, die dem Markt helfen, den Wert des Unternehmens zu erkennen. Es könnte aber auch sein, dass diese Investoren nach dem Börsengang aus dem Unternehmen aussteigen.

Nächste Schritte:

Ich finde es sehr interessant, zu sehen, wem genau ein Unternehmen gehört. Aber um wirklich einen Einblick zu bekommen, müssen wir auch andere Informationen berücksichtigen. Seien Sie sich darüber im Klaren, dass X4 Pharmaceuticals in unserer Investitionsanalyse 5 Warnzeichen aufweist , von denen uns 2 nicht ganz geheuer sind...

Wenn es Ihnen wie mir geht, möchten Sie vielleicht darüber nachdenken, ob dieses Unternehmen wachsen oder schrumpfen wird. Zum Glück können Sie diesen kostenlosen Bericht mit den Prognosen der Analysten für die Zukunft des Unternehmens lesen.

Hinweis: Die Zahlen in diesem Artikel wurden anhand der Daten der letzten zwölf Monate berechnet, die sich auf den Zwölfmonatszeitraum beziehen, der am letzten Tag des Monats endet, auf den der Jahresabschluss datiert ist. Dies stimmt möglicherweise nicht mit den Zahlen des Jahresberichts für das gesamte Jahr überein.

Haben Sie ein Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie über den Inhalt besorgt? Wenden Sie sich direkt an uns. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie über den Inhalt besorgt? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Alternativ können Sie auch eine E-Mail an editorial-team@simplywallst.com senden.