Herbalife (NYSE:HLF) verliert 59 Millionen US-Dollar, Unternehmensgewinne und Anlegerrenditen sind seit fünf Jahren rückläufig

Langfristiges Investieren funktioniert gut, aber es funktioniert nicht immer für jede einzelne Aktie. Wir sehen es wirklich ungern, wenn andere Anleger ihr hart verdientes Geld verlieren. Wir haben zum Beispiel Mitgefühl mit allen, die Herbalife Ltd.(NYSE:HLF) während der fünf Jahre, in denen der Aktienkurs um satte 83 % gefallen ist. Und wir bezweifeln, dass Langzeitgläubige die einzigen besorgten Inhaber sind, da der Aktienkurs in den letzten zwölf Monaten um 39 % gesunken ist. Außerdem ist er in einem Vierteljahr um 28 % gesunken. Das ist für die Inhaber nicht sehr erfreulich. Ein solcher Rückgang ist zwar ein schwerer Schlag, aber Geld ist nicht so wichtig wie Gesundheit und Glück.

Wenn die vergangene Woche etwas hergibt, ist die Stimmung der Anleger für Herbalife nicht positiv.

Sehen Sie sich unsere neueste Analyse zu Herbalife an

Es lässt sich nicht leugnen, dass die Märkte manchmal effizient sind, aber die Kurse spiegeln nicht immer die zugrunde liegende Unternehmensleistung wider. Durch den Vergleich des Gewinns je Aktie (EPS) und der Aktienkursveränderungen im Laufe der Zeit können wir ein Gefühl dafür bekommen, wie sich die Einstellung der Anleger zu einem Unternehmen im Laufe der Zeit verändert hat.

In den letzten fünf Jahren sind sowohl der Aktienkurs als auch der Gewinn je Aktie von Herbalife gesunken, letzterer um 7,6 % pro Jahr. Dieser Rückgang beim EPS ist geringer als der jährliche Rückgang des Aktienkurses um 30 %. Dies deutet darauf hin, dass der Markt die Aktie zuvor zu optimistisch eingeschätzt hat. Die ungünstigere Einschätzung spiegelt sich im aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 6,07 wider.

Die folgende Abbildung zeigt, wie sich der Gewinn je Aktie im Laufe der Zeit entwickelt hat (wenn Sie auf das Bild klicken, können Sie mehr Details sehen).

Es ist erfreulich, dass es in den letzten drei Monaten einige bedeutende Insiderkäufe gab. Das ist ein Pluspunkt. Dennoch sind wir der Meinung, dass die Entwicklung der Erträge und des Umsatzwachstums noch wichtigere Faktoren sind, die es zu berücksichtigen gilt. Um einen tieferen Einblick in die Erträge zu erhalten, sehen Sie sich diese interaktive Grafik zu den Erträgen, Umsätzen und dem Cashflow von Herbalife an.

Eine andere Sichtweise

Die Herbalife-Aktionäre haben in diesem Jahr 39 % verloren, aber der Markt selbst ist um 24 % gestiegen. Selbst die Aktienkurse guter Aktien fallen manchmal, aber wir wollen erst Verbesserungen bei den grundlegenden Kennzahlen eines Unternehmens sehen, bevor wir uns zu sehr dafür interessieren. Leider könnte die Performance des letzten Jahres auf ungelöste Probleme hindeuten, denn sie war schlechter als der jährliche Verlust von 13 % im letzten halben Jahrzehnt. Wir sind uns bewusst, dass Baron Rothschild gesagt hat, Anleger sollten "kaufen, wenn Blut auf den Straßen fließt", aber wir weisen darauf hin, dass Anleger zunächst sicher sein sollten, dass sie ein hochwertiges Unternehmen kaufen. Es ist immer interessant, die Entwicklung der Aktienkurse über einen längeren Zeitraum zu verfolgen. Aber um Herbalife besser zu verstehen, müssen wir viele andere Faktoren berücksichtigen. Wir haben zum Beispiel 5 Warnzeichen für Herbalife entdeckt (2 davon sind etwas unangenehm!), die Sie beachten sollten, bevor Sie hier investieren.

Wenn Sie gerne Aktien an der Seite des Managements kaufen, dann könnte Ihnen diese kostenlose Liste von Unternehmen gefallen . (Hinweis: Insider haben sie gekauft).

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie über den Inhalt besorgt? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.