Die Anleger von Veeva Systems (NYSE:VEEV) werden sich über die beachtliche Rendite von 82 % in den letzten fünf Jahren freuen

Passive Anlagen in Indexfonds können Renditen erzielen, die in etwa dem Gesamtmarkt entsprechen. In Wahrheit können Sie jedoch erhebliche Gewinne erzielen, wenn Sie Unternehmen von guter Qualität zum richtigen Preis kaufen. Der Aktienkurs von Veeva Systems Inc.(NYSE:VEEV) beispielsweise ist in den letzten fünf Jahren um 82 % gestiegen und liegt damit leicht über der Marktrendite. Wir freuen uns auch, dass die Aktie im letzten Jahr um satte 31 % gestiegen ist.

Vor diesem Hintergrund lohnt es sich zu prüfen, ob die zugrunde liegenden Fundamentaldaten des Unternehmens der Motor der langfristigen Performance waren oder ob es einige Diskrepanzen gibt.

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Die Hypothese der effizienten Märkte wird zwar nach wie vor von einigen gelehrt, es ist jedoch erwiesen, dass die Märkte überreagierende dynamische Systeme sind und die Anleger nicht immer rational handeln. Eine Möglichkeit zu untersuchen, wie sich die Marktstimmung im Laufe der Zeit verändert hat, ist die Betrachtung der Wechselwirkung zwischen dem Aktienkurs eines Unternehmens und seinem Gewinn je Aktie (EPS).

In einem halben Jahrzehnt ist es Veeva Systems gelungen, den Gewinn je Aktie um 15 % pro Jahr zu steigern. Das EPS-Wachstum ist beeindruckender als der jährliche Kursanstieg von 13 % im gleichen Zeitraum. Es scheint also, dass der Markt dieser Tage nicht so begeistert von der Aktie ist. Dennoch ist der Markt angesichts eines KGV von 70,57 immer noch optimistisch.

Der Gewinn pro Aktie des Unternehmens (im Zeitverlauf) ist in der nachstehenden Abbildung dargestellt (klicken Sie, um die genauen Zahlen zu sehen).

Es ist wahrscheinlich erwähnenswert, dass der CEO weniger als der Median bei Unternehmen ähnlicher Größe bezahlt wird. Es lohnt sich immer, die Vergütung des CEO im Auge zu behalten, aber eine wichtigere Frage ist, ob das Unternehmen seine Gewinne über die Jahre hinweg steigern wird. Es könnte sich lohnen, einen Blick auf unseren kostenlosen Bericht über die Erträge, den Umsatz und den Cashflow von Veeva Systems zu werfen.

Eine andere Sichtweise

Der TSR von Veeva Systems entsprach im vergangenen Jahr mit 31 % weitgehend dem Marktdurchschnitt. Die meisten würden sich über einen Gewinn freuen, und es ist hilfreich, dass die Jahresrendite sogar besser ist als die durchschnittliche Rendite über fünf Jahre, die 13 % betrug. Selbst wenn sich der Kursanstieg ab jetzt verlangsamt, besteht eine gute Chance, dass es sich um ein Unternehmen handelt, das man langfristig im Auge behalten sollte. Es ist immer interessant, die Entwicklung des Aktienkurses über einen längeren Zeitraum zu verfolgen. Aber um Veeva Systems besser zu verstehen, müssen wir viele andere Faktoren berücksichtigen. Ein typisches Beispiel: Wir haben 1 Warnzeichen für Veeva Systems entdeckt, auf das Sie achten sollten.

Wenn Sie sich lieber ein anderes Unternehmen ansehen möchten - eines mit potenziell besseren Finanzkennzahlen - dann sollten Sie sich diese kostenlose Liste von Unternehmen, die bewiesen haben, dass sie ihre Gewinne steigern können, nicht entgehen lassen .

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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