Die Erträge wuchsen schneller als die ordentliche Rendite von 73 %, die Pilgrim's Pride (NASDAQ:PPC) seinen Aktionären im vergangenen Jahr bescherte

Wer sein Vermögen an der Börse vermehren will, kann dies durch den Kauf eines Indexfonds tun. Aber Anleger können ihre Rendite steigern, indem sie sich Aktien von Unternehmen aussuchen, die den Markt übertreffen. Der Aktienkurs der Pilgrim's Pride Corporation(NASDAQ:PPC) beispielsweise ist in den letzten 1 Jahr um 73 % gestiegen und hat damit die Marktrendite von rund 25 % (ohne Dividenden) deutlich übertroffen. Das ist nach unseren Maßstäben eine solide Leistung! Wenn wir weiter zurückblicken, liegt der Aktienkurs 45 % höher als vor drei Jahren.

Auch wenn die vergangene Woche die einjährige Rendite des Unternehmens geschmälert hat, sollten wir uns die jüngsten Trends des zugrunde liegenden Geschäfts ansehen, um zu sehen, ob die Gewinne im Einklang mit dem Markt stehen.

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Die Hypothese der effizienten Märkte wird zwar nach wie vor von einigen gelehrt, es ist jedoch erwiesen, dass die Märkte überreagierende dynamische Systeme sind und die Anleger nicht immer rational handeln. Durch den Vergleich des Gewinns je Aktie (EPS) und der Aktienkursveränderungen im Laufe der Zeit können wir ein Gefühl dafür bekommen, wie sich die Einstellung der Anleger gegenüber einem Unternehmen im Laufe der Zeit verändert hat.

Pilgrim's Pride konnte den Gewinn pro Aktie in den letzten zwölf Monaten um 369 % steigern. Dieses EPS-Wachstum ist deutlich höher als der Anstieg des Aktienkurses um 73 %. Es scheint also, dass der Markt nicht mehr so begeistert von Pilgrim's Pride ist wie früher. Dies könnte eine Gelegenheit sein.

Die folgende Abbildung zeigt, wie sich der Gewinn pro Aktie im Laufe der Zeit entwickelt hat (wenn Sie auf das Bild klicken, können Sie mehr Details sehen).

Es ist wahrscheinlich erwähnenswert, dass der CEO weniger als der Median bei Unternehmen ähnlicher Größe bezahlt wird. Aber auch wenn die Vergütung des CEO immer einen Blick wert ist, ist die wirklich wichtige Frage, ob das Unternehmen die Erträge in Zukunft steigern kann. Werfen Sie einen genaueren Blick auf die Erträge, indem Sie sich diese interaktive Grafik der Erträge, Einnahmen und des Cashflows von Pilgrim's Pride ansehen.

Eine andere Sichtweise

Es ist schön zu sehen, dass die Aktionäre von Pilgrim's Pride im letzten Jahr eine Gesamtrendite von 73 % erhalten haben. Dieser Gewinn ist besser als der jährliche TSR über fünf Jahre, der 6 % beträgt. Es scheint also, dass die Stimmung rund um das Unternehmen in letzter Zeit positiv war. Jemand mit einer optimistischen Sichtweise könnte die jüngste Verbesserung der TSR als Hinweis darauf betrachten, dass das Unternehmen selbst mit der Zeit immer besser wird. Es lohnt sich zwar, die verschiedenen Auswirkungen zu berücksichtigen, die die Marktbedingungen auf den Aktienkurs haben können, aber es gibt andere Faktoren, die noch wichtiger sind. Zu diesem Zweck sollten Sie sich über die 3 Warnzeichen informieren , die wir bei Pilgrim's Pride entdeckt haben (darunter 1, das besorgniserregend ist).

Natürlich können Sie eine fantastische Investition finden, wenn Sie sich anderswo umsehen. Werfen Sie also einen Blick auf diese kostenlose Liste von Unternehmen, von denen wir erwarten, dass sie ihre Gewinne steigern werden.

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.