Die institutionellen Anleger von Willdan Group, Inc. (NASDAQ:WLDN) verloren in der vergangenen Woche 9,5%, profitierten aber von längerfristigen Gewinnen

Wichtige Einblicke

• In Anbetracht der großen Beteiligung von Institutionen an der Aktie könnte der Aktienkurs der Willdan Group von deren Handelsentscheidungen abhängen
• Insgesamt 17 Investoren halten mit 51% eine Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen
• Die Verwendung von Daten aus der Vergangenheit des Unternehmens zusammen mit der Untersuchung der Eigentumsverhältnisse ermöglicht eine bessere Einschätzung der zukünftigen Performance eines Unternehmens

Jeder Investor in Willdan Group, Inc.(NASDAQ:WLDN) sollte sich über die mächtigsten Aktionärsgruppen im Klaren sein. Wir sehen, dass Institutionen mit 67 % den Löwenanteil an dem Unternehmen besitzen. Das bedeutet, dass diese Gruppe bei einem Anstieg der Aktie am meisten profitiert (oder bei einem Abschwung am meisten verliert).

Kein Aktionär verliert gerne Geld mit seinen Anlagen, vor allem nicht institutionelle Anleger, die in der vergangenen Woche einen Wertverlust von 9,5 % hinnehmen mussten. Die 106%ige Jahresrendite für die Aktionäre könnte jedoch den Schlag abmildern. Aber sie würden sich wahrscheinlich vor künftigen Verlusten hüten.

In der nachstehenden Grafik werden die verschiedenen Eigentümergruppen der Willdan Group näher beleuchtet.

Siehe unsere neueste Analyse für Willdan Group

Was sagt uns der institutionelle Besitz über die Willdan Group?

Viele Institutionen messen ihre Performance an einem Index, der dem lokalen Markt nahe kommt. Daher achten sie in der Regel mehr auf Unternehmen, die in großen Indizes enthalten sind.

Bei der Willdan Group sind bereits Institutionen im Aktienregister eingetragen. Sie besitzen nämlich einen beachtlichen Anteil an dem Unternehmen. Das bedeutet, dass die für diese Institutionen tätigen Analysten die Aktie geprüft haben und sie ihnen gefällt. Aber wie jeder andere auch, können sie sich irren. Wenn mehrere Institutionen eine Aktie besitzen, besteht immer das Risiko, dass sie sich an einem "Crowded Trade" beteiligen. Wenn ein solcher Handel schief geht, konkurrieren möglicherweise mehrere Parteien darum, die Aktien schnell zu verkaufen. Dieses Risiko ist bei einem Unternehmen ohne Wachstumsgeschichte höher. Nachfolgend finden Sie die historischen Gewinne und Umsätze der Willdan Group, aber denken Sie daran, dass es immer noch mehr zu berichten gibt.

Da mehr als die Hälfte der ausgegebenen Aktien im Besitz von institutionellen Anlegern ist, wird der Vorstand wahrscheinlich auf deren Präferenzen achten müssen. Es sieht so aus, als besäßen Hedge-Fonds 5,7 % der Aktien der Willdan Group. Das ist interessant, denn Hedge-Fonds können recht aktiv und aktivistisch sein. Viele suchen nach mittelfristigen Katalysatoren, die den Aktienkurs in die Höhe treiben. Der größte Aktionär des Unternehmens ist BlackRock, Inc. mit einem Anteil von 6,5 %. Die zweit- und drittgrößten Aktionäre halten 6,0 % bzw. 5,7 % der ausstehenden Aktien. Darüber hinaus besitzt der CEO Michael Bieber 1,1 % der Aktien des Unternehmens.

Nach weiteren Nachforschungen fanden wir heraus, dass die 17 größten Aktionäre zusammen 51 % des Unternehmens besitzen, was darauf hindeutet, dass kein einzelner Aktionär eine nennenswerte Kontrolle über das Unternehmen hat.

Die Untersuchung des institutionellen Eigentums ist eine gute Möglichkeit, die erwartete Performance einer Aktie zu messen und zu filtern. Das Gleiche lässt sich durch die Untersuchung der Analystenmeinungen erreichen. Obwohl einige Analysten über das Unternehmen berichten, ist es wahrscheinlich nicht sehr bekannt. Es könnte also im Laufe der Zeit mehr Aufmerksamkeit erlangen.

Insider-Besitz der Willdan-Gruppe

Während die genaue Definition eines Insiders subjektiv sein kann, betrachtet fast jeder Vorstandsmitglieder als Insider. Das Management ist letztlich dem Vorstand gegenüber verantwortlich. Es ist jedoch nicht ungewöhnlich, dass Manager Vorstandsmitglieder sind, vor allem, wenn sie zu den Gründern oder dem CEO gehören.

Die meisten sehen den Besitz von Insidern als positiv an, da er ein Zeichen dafür sein kann, dass der Vorstand gut mit anderen Aktionären abgestimmt ist. In manchen Fällen ist jedoch zu viel Macht in dieser Gruppe konzentriert.

Für die Aktionäre ist es wahrscheinlich interessant zu erfahren, dass Insider Aktien der Willdan Group, Inc. besitzen. Als Einzelpersonen besitzen die Insider zusammen einen Anteil im Wert von 39 Millionen US-Dollar an dem 588 Millionen US-Dollar schweren Unternehmen. Es ist gut, dass Insider investieren, aber es könnte sich lohnen zu überprüfen , ob diese Insider auch gekauft haben.

Allgemeiner öffentlicher Besitz

Mit einem Anteil von 20 % hat die Öffentlichkeit, die hauptsächlich aus Einzelanlegern besteht, einen gewissen Einfluss auf die Willdan-Gruppe. Auch wenn dieser Anteil nicht ausreicht, um eine politische Entscheidung zu ihren Gunsten zu beeinflussen, können sie dennoch einen kollektiven Einfluss auf die Unternehmenspolitik ausüben.

Nächste Schritte:

Es lohnt sich immer, über die verschiedenen Gruppen, die Anteile an einem Unternehmen besitzen, nachzudenken. Aber um die Willdan-Gruppe besser zu verstehen, müssen wir viele andere Faktoren berücksichtigen. Denken Sie zum Beispiel an das allgegenwärtige Gespenst des Investitionsrisikos. Wir haben 1 Warnzeichen bei Willdan Group identifiziert , die Sie im Rahmen Ihres Investitionsprozesses beachten sollten.

Wenn es Ihnen wie mir geht, möchten Sie vielleicht darüber nachdenken, ob dieses Unternehmen wachsen oder schrumpfen wird. Zum Glück können Sie diesen kostenlosen Bericht mit den Prognosen der Analysten für die Zukunft des Unternehmens einsehen.

Hinweis: Die Zahlen in diesem Artikel wurden anhand der Daten der letzten zwölf Monate berechnet, die sich auf den Zwölfmonatszeitraum beziehen, der am letzten Tag des Monats endet, auf den der Jahresabschluss datiert ist. Dies stimmt möglicherweise nicht mit den Zahlen des Jahresberichts für das gesamte Jahr überein.

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