Investoren in EMCOR Group (NYSE:EME) haben in den letzten fünf Jahren massive Renditen von 389% erzielt

Wir sind der Meinung, dass alle Anleger versuchen sollten, qualitativ hochwertige Mehrjahresgewinner zu kaufen und zu halten. Und wir haben im Laufe der Jahre einige wirklich erstaunliche Gewinne gesehen. So ist beispielsweise der Aktienkurs der EMCOR Group, Inc.(NYSE:EME) im letzten halben Jahrzehnt um satte 378 % gestiegen - eine beachtliche Rendite für langfristig orientierte Anleger. Dies zeigt, welche Wertschöpfung einige Unternehmen erzielen können. Erfreulich für die Aktionäre war auch der Anstieg um 50 % in den letzten drei Monaten.

Werfen wir einen Blick auf die zugrundeliegenden Fundamentaldaten über einen längeren Zeitraum, um zu sehen, ob sie mit den Renditen der Aktionäre übereinstimmen.

Siehe unsere letzte Analyse zu EMCOR Group

Um Buffett zu zitieren: "Die Schiffe werden um die Welt segeln, aber die Flat Earth Society wird florieren. Es wird weiterhin große Diskrepanzen zwischen Preis und Wert auf dem Markt geben... Eine fehlerhafte, aber vernünftige Methode, um zu beurteilen, wie sich die Stimmung gegenüber einem Unternehmen verändert hat, ist der Vergleich des Gewinns pro Aktie (EPS) mit dem Aktienkurs.

Über ein halbes Jahrzehnt ist es der EMCOR-Gruppe gelungen, den Gewinn pro Aktie um 24 % pro Jahr zu steigern. Dieses EPS-Wachstum ist langsamer als das Wachstum des Aktienkurses von 37 % pro Jahr im gleichen Zeitraum. Man kann also davon ausgehen, dass der Markt das Unternehmen höher einschätzt als noch vor fünf Jahren. Und das ist kaum schockierend, wenn man die Erfolgsbilanz des Wachstums betrachtet.

Die nachstehende Grafik zeigt, wie sich der Gewinn je Aktie im Laufe der Zeit verändert hat (die genauen Werte erhalten Sie, wenn Sie auf das Bild klicken).

Es ist natürlich hervorragend zu sehen, wie die EMCOR-Gruppe ihre Gewinne über die Jahre hinweg gesteigert hat, aber für die Aktionäre ist die Zukunft wichtiger. Wenn Sie mit dem Gedanken spielen, EMCOR Group-Aktien zu kaufen oder zu verkaufen, sollten Sie sich diesen KOSTENLOSEN detaillierten Bericht über die Bilanz des Unternehmens ansehen.

Was ist mit Dividenden?

Es ist wichtig, bei jeder Aktie nicht nur die Kursrendite, sondern auch die Gesamtrendite für die Aktionäre zu berücksichtigen. Die TSR ist eine Renditeberechnung, die den Wert von Bardividenden (unter der Annahme, dass die erhaltenen Dividenden reinvestiert wurden) und den berechneten Wert von diskontierten Kapitalerhöhungen und Spin-offs berücksichtigt. Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass der TSR bei Aktien, die eine Dividende zahlen, ein vollständigeres Bild vermittelt. Wir stellen fest, dass der TSR der EMCOR-Gruppe in den letzten 5 Jahren 389 % betrug, was besser ist als die oben erwähnte Aktienkursrendite. Dies ist größtenteils auf die Dividendenausschüttung zurückzuführen!

Eine andere Sichtweise

Wir freuen uns, berichten zu können, dass die Aktionäre der EMCOR-Gruppe innerhalb eines Jahres eine Gesamtrendite von 141 % erzielt haben. Darin ist natürlich die Dividende enthalten. Da der einjährige TSR besser ist als der fünfjährige TSR (letzterer liegt bei 37 % pro Jahr), scheint sich die Performance der Aktie in letzter Zeit verbessert zu haben. Angesichts der anhaltend starken Kursdynamik könnte es sich lohnen, einen genaueren Blick auf die Aktie zu werfen, um keine Gelegenheit zu verpassen. Es lohnt sich zwar, die verschiedenen Auswirkungen zu berücksichtigen, die die Marktbedingungen auf den Aktienkurs haben können, aber es gibt andere Faktoren, die noch wichtiger sind. Zu diesem Zweck sollten Sie sich des 1 Warnzeichens bewusst sein, das wir bei EMCOR Group entdeckt haben.

Natürlich ist EMCOR Group vielleicht nicht die beste Aktie zum Kauf. Daher sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung von Wachstumsaktien ansehen.

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.