Die Marktkapitalisierung von Montana Technologies Corporation (NASDAQ:AIRJ) fiel letzte Woche um 57 Millionen US-Dollar; Private-Equity-Firmen trugen die Hauptlast

Wichtige Einblicke

• Die beträchtliche Beteiligung von Private-Equity-Firmen an Montana Technologies deutet darauf hin, dass sie gemeinsam ein größeres Mitspracherecht bei der Unternehmensführung und der Geschäftsstrategie haben.
• 62 % des Unternehmens werden von den 3 größten Aktionären gehalten
• Insider besitzen 22% von Montana Technologies

Jeder Investor in Montana Technologies Corporation(NASDAQ:AIRJ) sollte sich über die mächtigsten Aktionärsgruppen im Klaren sein. Mit 42 % besitzen Private-Equity-Firmen die meisten Anteile an dem Unternehmen. Mit anderen Worten: Die Gruppe kann am meisten von ihrer Investition in das Unternehmen profitieren (oder verlieren).

Infolgedessen mussten die Private-Equity-Firmen als Gruppe in der vergangenen Woche die höchsten Verluste hinnehmen, nachdem die Marktkapitalisierung um 57 Mio. USD gefallen war.

Beginnen wir mit der nachstehenden Tabelle, um die einzelnen Arten von Eigentümern von Montana Technologies näher zu betrachten.

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Was sagt uns der Mangel an institutionellem Eigentum über Montana Technologies?

Kleine Unternehmen, die nicht sehr aktiv gehandelt werden, haben oft keine institutionellen Anleger, aber bei großen Unternehmen ist das seltener der Fall.

Es kann verschiedene Gründe geben, warum keine Institutionen Aktien eines Unternehmens besitzen. Kleine, neu an der Börse notierte Unternehmen ziehen in der Regel nicht die Aufmerksamkeit von Fondsmanagern auf sich, da es großen Fondsmanagern nicht möglich wäre, eine bedeutende Position in dem Unternehmen aufzubauen. Es könnte aber auch etwas an dem Unternehmen sein, das institutionelle Anleger fernhält. Möglicherweise finden institutionelle Anleger das historische Wachstum des Unternehmens nicht beeindruckend, oder es sind andere Faktoren im Spiel. Nachfolgend können Sie sich selbst ein Bild von der vergangenen Umsatzentwicklung von Montana Technologies machen.

Hedgefonds haben nicht viele Anteile an Montana Technologies. Unsere Daten zeigen, dass Three Curve Capital LP mit 35 % der ausstehenden Aktien der größte Aktionär ist. Zum Vergleich: Der zweitgrößte Aktionär hält etwa 14 % der ausstehenden Aktien, gefolgt vom drittgrößten Aktionär mit einem Anteil von 13 %. Matthew Jore, der zweitgrößte Aktionär, ist zufällig auch Chief Executive Officer.

Nach weiteren Nachforschungen haben wir festgestellt, dass die drei größten Aktionäre zusammen mehr als die Hälfte der Aktien des Unternehmens kontrollieren, was bedeutet, dass sie einen erheblichen Einfluss auf die Entscheidungen des Unternehmens haben.

Es ist zwar sinnvoll, die Daten über den institutionellen Besitz eines Unternehmens zu untersuchen, aber es ist auch sinnvoll, die Meinung der Analysten zu studieren, um zu wissen, aus welcher Richtung der Wind weht. Unsere Informationen deuten darauf hin, dass es keine Analystenberichte über die Aktie gibt, so dass sie wahrscheinlich wenig bekannt ist.

Insider-Besitz von Montana Technologies

Die genaue Definition eines Insiders kann zwar subjektiv sein, aber fast jeder betrachtet Vorstandsmitglieder als Insider. Die Geschäftsführung leitet das Unternehmen, aber der CEO ist dem Vorstand gegenüber rechenschaftspflichtig, selbst wenn er oder sie Mitglied des Vorstands ist.

Insiderbeteiligungen sind positiv, wenn sie signalisieren, dass die Unternehmensleitung wie die wahren Eigentümer des Unternehmens denkt. Ein hoher Insideranteil kann jedoch auch einer kleinen Gruppe innerhalb des Unternehmens immense Macht verleihen. Dies kann unter bestimmten Umständen negativ sein.

Unsere Informationen deuten darauf hin, dass Insider einen erheblichen Anteil an der Montana Technologies Corporation halten. Insider halten einen Anteil von 121 Millionen US$ an diesem 560 Millionen US$ schweren Unternehmen. Dies könnte darauf hindeuten, dass die Gründer noch viele Aktien besitzen. Sie können hier klicken, um zu sehen, ob sie gekauft oder verkauft haben.

Allgemeiner öffentlicher Besitz

Die Öffentlichkeit - einschließlich der Kleinanleger - besitzt 23 % der Anteile des Unternehmens und kann daher nicht einfach ignoriert werden. Auch wenn dieser Anteil nicht ausreicht, um eine politische Entscheidung zu ihren Gunsten zu beeinflussen, können sie doch einen kollektiven Einfluss auf die Unternehmenspolitik ausüben.

Private Equity-Beteiligung

Mit einem Anteil von 42 % könnten Private Equity-Firmen den Vorstand von Montana Technologies beeinflussen. Manchen mag das gefallen, denn Private Equity sind manchmal Aktivisten, die das Management zur Rechenschaft ziehen. In anderen Fällen ist Private Equity jedoch ein Ausverkauf, nachdem das Unternehmen an die Börse gebracht wurde.

Besitz von Privatunternehmen

Unsere Daten zeigen, dass Privatunternehmen 13 % der Aktien des Unternehmens halten. Es ist schwer, allein aus dieser Tatsache Schlüsse zu ziehen, daher lohnt es sich, zu untersuchen, wem diese privaten Unternehmen gehören. Manchmal sind Insider oder andere nahestehende Personen über ein separates privates Unternehmen an den Aktien eines öffentlichen Unternehmens beteiligt.

Nächste Schritte:

Es lohnt sich immer, über die verschiedenen Gruppen nachzudenken, die Anteile an einem Unternehmen besitzen. Aber um Montana Technologies besser zu verstehen, müssen wir noch viele andere Faktoren berücksichtigen. Zu diesem Zweck sollten Sie sich mit den 4 Warnzeichen vertraut machen, die wir bei Montana Technologies entdeckt haben (darunter 3, die uns Unbehagen bereiten).

Natürlich ist dies vielleicht nicht die beste Aktie zum Kauf. Daher sollten Sie sich unsere kostenlose Sammlung interessanter Aktien mit günstigen Finanzkennzahlen ansehen.

Hinweis: Die Zahlen in diesem Artikel wurden anhand der Daten der letzten zwölf Monate berechnet, die sich auf den Zwölfmonatszeitraum beziehen, der am letzten Tag des Monats endet, auf den der Finanzbericht datiert ist. Dies stimmt möglicherweise nicht mit den Zahlen des Jahresberichts für das gesamte Jahr überein.

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