Stock Analysis
重要见解
- Diodes 将于 5 月 29 日召开年度股东大会
- 首席执行官 Keh-Shew Lu 的总薪酬包括 805.8 万美元的工资
- 薪酬总额比行业平均水平高出 32
- 过去三年,Diodes 的每股收益增长了 16% ,而过去三年的股东总损失为 0.7%。
在过去三年中,Diodes Incorporated(NASDAQ:DIOD) 股东的投资出现了亏损。 然而,不同寻常的是,每股收益的增长一直是正的,这表明股价已经偏离了基本面。 这些都是股东们可能希望在 5 月 29 日举行的下一次股东大会上提出的一些问题。 他们还可以通过对高管薪酬等决议进行投票来影响管理层。 根据我们的分析,我们认为股东目前可能不愿意提高首席执行官的薪酬。
Diodes 公司 CEO 薪酬与同行业比较
根据我们的数据,Diodes Incorporated 的市值为 33 亿美元,在截至 2023 年 12 月的一年中,其首席执行官的年度薪酬总额为 950 万美元。 与前一年相比,略微增长了 4.8%。 虽然我们总是首先关注薪酬总额,但我们的分析显示,薪酬部分较少,仅为 80.6 万美元。
通过比较美国半导体行业市值在 20 亿美元到 64 亿美元之间的同类公司,我们发现首席执行官总薪酬的中位数为 720 万美元。 因此,我们可以得出结论:陆克修的薪酬高于行业中位数。 更重要的是,陆克修以自己的名义持有公司价值 2 800 万美元的股份,这表明他们在公司中拥有大量股份。
组成部分 | 2023 | 2022 | 比例(2023 年) |
薪资 | 8.06 万美元 | 75.7 万美元 | 8% |
其他 | 870 万美元 | 830 万美元 | 92% |
报酬总额 | 950 万美元 | 900 万美元 | 100% |
从行业层面来看,薪酬总额中约 11% 为工资,89% 为其他薪酬。 值得注意的是,与整个行业相比,Diodes 分配给薪酬的比例较小。 如果非薪金薪酬在总薪酬中占主导地位,则表明高管的薪金与公司业绩挂钩。
Diodes Incorporated 的增长情况
在过去三年中,Diodes Incorporated 的每股收益(EPS)每年增长 16%。 去年,该公司的收入下降了 25%。
股东们会很高兴地知道,该公司在过去几年里已经有所改善。 收入增长乏力并不理想,但在企业中,底线才是最重要的。 历史业绩有时可以作为下一步发展的良好指标,但如果你想窥探公司的未来,你可能会对这个免费的可视化分析师预测感兴趣。
Diodes Incorporated 是一项好的投资吗?
鉴于三年来股东的总损失为 0.7%,至少可以说,Diodes Incorporated 的许多股东可能相当不满。 因此,股东们可能希望公司在首席执行官薪酬方面不要那么慷慨。
总之
在过去的几年里,股东们的股票价值出现了亏损,这无疑是令人不安的。 股价走势与公司盈利增长脱节,而盈利增长理应朝着同一方向发展。 如果股价受到一些未知变量的影响,股东们肯定会有所顾虑。 即将召开的股东大会将为股东们提供一个机会,就首席执行官薪酬等关键问题向董事会提问,或重新审视他们对公司的投资理念。
在对公司关键业绩领域进行全面分析的同时,对首席执行官的薪酬进行分析始终是明智之举。 因此,我们进行了研究,并确定了Diodes 的 3 个警示信号(其中 1 个可能很严重!),您应该了解这些信号,以便全面了解该股票。
可以说,业务质量比首席执行官的薪酬水平更重要。因此,请查看这份免费的 高股本回报率和低债务的有趣公司名单。
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About NasdaqGS:DIOD
Diodes
Manufactures and supplies application-specific standard products in the broad discrete, logic, analog, and mixed-signal semiconductor markets worldwide.