Monolithic Power Systems'ın (NASDAQ:MPWR) beş yıllık kazanç büyümesi, kıskanılacak hissedar getirilerini takip ediyor

Tüm yatırımcıların yüksek kaliteli çok yıllı kazananları satın almaya ve elde tutmaya çalışması gerektiğini düşünüyoruz. Her hisse senedi iyi performans göstermese de, yatırımcılar kazandıklarında büyük kazanabilirler. Örneğin, Monolithic Power Systems, Inc.(NASDAQ:MPWR) hisse fiyatı son yarım on yılda %547 gibi muazzam bir artış göstererek uzun vadeli yatırımcılar için iyi bir getiri sağlamıştır. Bu sadece bazı işletmelerin elde edebileceği değer yaratımını göstermektedir. Ve geçtiğimiz ay hisse fiyatı %17 değer kazandı. Monolithic Power Systems'in finansal sonuçlarını yakın zamanda açıkladığını not ediyoruz; neyse ki, şirket raporumuzda en son gelir ve kâr rakamlarını yakalayabilirsiniz. Bu ödüllendirici yolculuğa katılan herkes muhtemelen bu konuda konuşmak isteyecektir.

Monolithic Power Systems hissedarları için güçlü bir hafta olduğundan, uzun vadeli temel eğilimlere bir göz atalım.

Monolithic Power Systems için son analizimize bakın

Warren Buffett, The Superinvestors of Graham-and-Doddsville adlı makalesinde hisse fiyatlarının her zaman bir işletmenin değerini rasyonel bir şekilde yansıtmadığını anlatmıştır. Bir şirketin piyasa algısının nasıl değiştiğini değerlendirmenin kusurlu ama basit bir yolu, hisse başına kazançtaki (EPS) değişim ile hisse fiyatı hareketini karşılaştırmaktır.

Monolithic Power Systems, hisse fiyatının arttığı beş yıl boyunca hisse başına kazançta (EPS) yıllık %27'lik bir bileşik büyüme elde etmiştir. Bu EPS büyümesi, aynı dönemdeki yıllık %45'lik hisse fiyatı büyümesinden daha yavaştır. Dolayısıyla, piyasanın şirket hakkında beş yıl öncesine kıyasla daha yüksek bir görüşe sahip olduğunu varsaymak doğru olacaktır. Beş yıllık kazanç artışı geçmişi göz önüne alındığında bu çok da şaşırtıcı değil. Bu olumlu görüş, 89,41'lik (oldukça iyimser) F/K oranına da yansımaktadır.

Aşağıda EPS'nin zaman içinde nasıl değiştiğini görebilirsiniz (resmin üzerine tıklayarak tam değerleri keşfedin).

Monolithic Power Systems'ın kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkındaki bu ücretsiz interaktif rapor, hisse senedini daha fazla araştırmak istiyorsanız başlamak için harika bir yerdir.

Temettüler Ne Olacak?

Herhangi bir hisse senedi için hisse fiyatı getirisinin yanı sıra toplam hissedar getirisini de dikkate almak önemlidir. TSR, nakit temettülerin değerini (alınan herhangi bir temettünün yeniden yatırıldığı varsayılarak) ve iskonto edilmiş sermaye artırımlarının ve bölünmelerin hesaplanan değerini hesaba katan bir getiri hesaplamasıdır. TSR'nin temettü ödeyen hisse senetleri için daha eksiksiz bir resim verdiğini söylemek doğru olur. Monolithic Power Systems örneğinde, son 5 yıl için %573 TSR'ye sahiptir. Bu, daha önce bahsettiğimiz hisse fiyatı getirisini aşmaktadır. Şirket tarafından ödenen temettüler bu sayede toplam hissedar getirisini artırmıştır.

Farklı Bir Perspektif

Monolithic Power Systems hissedarlarının bir yıl içinde %46 oranında toplam hissedar getirisi elde ettiğini bildirmekten memnuniyet duyuyoruz. Elbette buna temettü de dahildir. Ancak bu, beş yıl boyunca her yıl hissedarlara sağladığı yıllık %46 TSR'nin gerisinde kalmaktadır. İş performansının bir göstergesi olarak uzun vadede hisse fiyatına bakmayı çok ilginç buluyorum. Ancak gerçek anlamda içgörü kazanmak için diğer bilgileri de dikkate almamız gerekir. Örneğin riskleri ele alalım - Monolithic Power Systems'in farkında olmanız gerektiğini düşündüğümüz 2 uyarı işareti var.

Ancak unutmayın: Monolithic Power Systems satın alınacak en iyi hisse senedi olmayabilir. Bu nedenle, geçmiş kazanç büyümesi (ve daha fazla büyüme tahmini) olan ilginç şirketlerin bu ücretsiz listesine bir göz atın.

Bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını lütfen unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.