loanDepot, Inc. (NYSE:LDI) şirketine yatırım yapan özel sermaye şirketleri, geçen hafta yaşanan 32 milyon ABD doları tutarındaki piyasa değeri düşüşünün yükünü çekti

Temel Bilgiler

• loanDepot'un önemli özel sermaye şirketlerine sahip olması, kilit kararların daha büyük kamu hissedarlarından etkilendiğini göstermektedir
• Şirketin %57'si tek bir hissedarın (PCP Managers, L.P.) elinde bulunuyor
• İçeridekiler son zamanlarda alım yaptı

LoanDepot, Inc. (NYSE:LDI ) şirketinin gerçekte kimin kontrolünde olduğunu anlamak için, şirketin sahiplik yapısını anlamak önemlidir. Şirkette en fazla hisseye sahip olan grup, tam olarak %57 civarında, özel sermaye şirketleridir. Başka bir deyişle, bu grup şirkete yaptıkları yatırımdan en fazla kazancı (ya da kaybı) elde etmektedir.

Sonuç olarak, özel sermaye şirketleri geçen hafta piyasa değerinin 32 milyon ABD doları düşmesinin ardından bir grup olarak en yüksek kayıpları yaşadı.

Aşağıdaki grafikte, loanDepot'un farklı sahiplik gruplarını yakınlaştırıyoruz.

loanDepot için en son analizimize göz atın

Kurumsal Sahiplik Bize loanDepot Hakkında Ne Söylüyor?

Birçok kurum, performanslarını yerel pazara yakın bir endekse göre ölçer. Bu nedenle genellikle büyük endekslere dahil olan şirketlere daha fazla önem verirler.

loanDepot'un kurumsal yatırımcıları olduğunu ve şirket hisselerinin önemli bir kısmını ellerinde tuttuklarını görüyoruz. Bu, şirketin yatırım camiasında belirli bir güvenilirliğe sahip olduğunu gösterebilir. Bununla birlikte, kurumsal yatırımcılarla birlikte gelen sözde doğrulamaya güvenmek konusunda dikkatli olmak en iyisidir. Onlar da bazen yanlış yapabilirler. Birden fazla kurum bir hisse senedine sahip olduğunda, her zaman 'kalabalık bir ticaret' içinde olma riski vardır. Böyle bir işlem yanlış gittiğinde, birden fazla taraf hisseyi hızlı bir şekilde satmak için rekabet edebilir. Büyüme geçmişi olmayan bir şirkette bu risk daha yüksektir. Aşağıda loanDepot'un geçmiş kazançlarını ve gelirlerini görebilirsiniz, ancak hikayenin her zaman daha fazlası olduğunu unutmayın.

Hedge fonların loanDepot'ta çok fazla hissesi bulunmuyor. PCP Managers, L.P. şu anda tedavüldeki hisselerin %57'si ile en büyük hissedar konumunda. Sahiplikte bu kadar büyük bir payla, şirketin geleceği üzerinde önemli bir kontrole sahip oldukları sonucuna varıyoruz. Bu arada, ikinci ve üçüncü en büyük hissedarlar, tedavüldeki hisselerin sırasıyla %3,5 ve %2,6'sını ellerinde bulundurmaktadır. İkinci en büyük hissedar olan Jeffrey DerGurahian aynı zamanda Baş Yatırım Sorumlusu unvanına da sahiptir.

Kurumsal sahipliğin araştırılması, bir hisse senedinin beklenen performansını ölçmek ve filtrelemek için iyi bir yoldur. Aynı şey analist görüşlerini inceleyerek de elde edilebilir. Hisse senedini inceleyen çok sayıda analist vardır, bu nedenle onların tahminlerini de görmek faydalı olabilir.

loanDepot'un İçeriden Sahipliği

İçeriden birinin kesin tanımı sübjektif olsa da, neredeyse herkes yönetim kurulu üyelerini içeriden biri olarak kabul eder. Şirket yönetimi yönetim kuruluna karşı sorumludur ve yönetim kurulu hissedarların çıkarlarını temsil etmelidir. Özellikle, bazen üst düzey yöneticiler de yönetim kurulunda yer alır.

Çoğu kişi yönetim kurulunun diğer hissedarlarla iyi bir uyum içinde olduğunu gösterebileceği için içeriden sahipliğin olumlu olduğunu düşünmektedir. Ancak, bazı durumlarda bu grup içinde çok fazla güç yoğunlaşmaktadır.

İçeriden öğrenenlerin loanDepot, Inc. şirketinde hisse sahibi olduğunu bildirebiliriz. İçeridekiler 398 milyon ABD$ değerindeki şirkette kendi adlarına 40 milyon ABD$ değerinde hisse senedine sahiptir. İçeridekilerin bir miktar yatırım yaptığını görmek güzel, ancak bu içeridekilerin alım yapıp yapmadığını kontrol etmek faydalı olabilir.

Genel Kamu Mülkiyeti

22'lik sahiplik oranıyla, çoğunlukla bireysel yatırımcılardan oluşan genel halk, loanDepot üzerinde bir dereceye kadar etkiye sahiptir. Bu sahiplik oranı bir politika kararını kendi lehlerine çevirmek için yeterli olmasa da, şirket politikaları üzerinde kolektif bir etki yaratabilirler.

Özel Sermaye Sahipliği

Özel sermaye şirketleri %57'lik payla loanDepot yönetim kurulunu etkileyebilir. Bazen özel sermaye şirketlerinin uzun vadede varlıklarını sürdürdüklerini görürüz, ancak genel olarak daha kısa bir yatırım ufku vardır ve adından da anlaşılacağı üzere halka açık şirketlere fazla yatırım yapmazlar. Bir süre sonra satıp sermayeyi başka bir yere aktarmak isteyebilirler.

Sonraki Adımlar:

Bir şirkette hisse sahibi olan farklı gruplar hakkında düşünmeye her zaman değer. Ancak loanDepot'u daha iyi anlamak için başka birçok faktörü de göz önünde bulundurmamız gerekir. Örneğin riskleri düşünün. Her şirketin riskleri vardır ve biz de loanDepot için bilmeniz gereken 1 uyarı işareti tespit ettik.

Eğer siz de benim gibiyseniz, bu şirketin büyüyüp büyümeyeceğini ya da küçülüp küçülmeyeceğini düşünmek isteyebilirsiniz. Neyse ki, şirketin geleceğine ilişkin analist tahminlerini gösteren bu ücretsiz rapora göz atabilirsiniz.

Not: Bu makaledeki rakamlar son on iki aylık veriler kullanılarak hesaplanmıştır ve mali tablonun tarihli olduğu ayın son tarihinde biten 12 aylık dönemi ifade etmektedir. Bu, tam yıllık faaliyet raporu rakamlarıyla tutarlı olmayabilir.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.