Equitable Holdings (NYSE:EQH) yatırımcıları son üç yılda %54 oranında iyi bir getiri elde etti

Bir endeks fonu satın alarak, piyasa getirisini kolaylıkla kabaca eşleştirebilirsiniz. Ancak doğru bireysel hisse senetlerini seçerseniz, bundan daha fazlasını kazanabilirsiniz. Equitable Holdings, Inc. (NYSE:EQH ) şirketine bir göz atın; üç yılda %43 artış göstererek %18'lik piyasa getirisini (temettüler hariç) sağlam bir şekilde geride bırakmıştır. Öte yandan, son zamanlarda getiriler o kadar iyi olmadı, hissedarlar temettüler dahil olmak üzere sadece %2,1 artış gösterdi.

Bunu akılda tutarak, şirketin altında yatan temellerin uzun vadeli performansın itici gücü olup olmadığını veya bazı tutarsızlıklar olup olmadığını görmeye değer.

Equitable Holdings için son analizimizi görüntüleyin

Piyasalar güçlü bir fiyatlandırma mekanizması olsa da, hisse fiyatları sadece temel iş performansını değil, yatırımcı duyarlılığını da yansıtır. Piyasa duyarlılığının zaman içinde nasıl değiştiğini incelemenin bir yolu, bir şirketin hisse fiyatı ile hisse başına kazancı (EPS) arasındaki etkileşime bakmaktır.

Equitable Holdings, hisse fiyatının arttığı üç yıl boyunca hisse başına kazançta yıllık %290 oranında bileşik büyüme elde etmiştir. Yıllık ortalama %13'lük hisse fiyatı artışı aslında EPS büyümesinden daha düşüktür. Bu nedenle, piyasanın büyüme beklentilerini bir miktar azalttığı görülüyor. Ayrıca, 8,66'lık düşük F/K oranının da hisse senedi etrafındaki olumsuz havayı yansıttığını düşünüyoruz.

Aşağıdaki resim, EPS'nin zaman içinde nasıl izlendiğini göstermektedir (resmin üzerine tıklarsanız daha fazla ayrıntı görebilirsiniz).

Equitable Holdings'in yıllar içinde kârını nasıl artırdığını görmek elbette mükemmel, ancak hissedarlar için gelecek daha önemli. Equitable Holdings hissesi almayı veya satmayı düşünüyorsanız, bilançosuyla ilgili bu ÜCRETSİZ ayrıntılı rapora göz atmalısınız.

Temettüler Ne Olacak?

Yatırım getirilerine bakarken, toplam hissedar getir isi (TSR) ile hisse fiyatı getirisi arasındaki farkı göz önünde bulundurmak önemlidir. TSR, nakit temettülerin değerini (alınan herhangi bir temettünün yeniden yatırıldığı varsayılarak) ve iskonto edilmiş sermaye artırımlarının ve bölünmelerin hesaplanan değerini hesaba katan bir getiri hesaplamasıdır. TSR'nin temettü ödeyen hisse senetleri için daha eksiksiz bir resim verdiğini söylemek doğru olur. Equitable Holdings'in son 3 yıllık TSR'si %54'tür. Bu, daha önce bahsettiğimiz hisse fiyatı getirisini aşmaktadır. Şirket tarafından ödenen temettüler bu sayede toplam hissedar getirisini artırmıştır.

Farklı Bir Perspektif

Equitable Holdings hissedarları (temettüler dahil) bu yıl %2,1 oranında artış gösterdi. Ancak bu getiri piyasanın gerisinde kalıyor. İşin iyi tarafı, uzun vadeli getiriler (on yılın yarısında yılda yaklaşık %9) daha iyi görünüyor. Hisse fiyatlarındaki artışlar yavaşlasa da, şirketin başarılı bir şekilde faaliyet göstermeye devam etmesi oldukça olası. İş performansının bir göstergesi olarak uzun vadede hisse fiyatına bakmayı çok ilginç buluyorum. Ancak gerçek anlamda içgörü kazanmak için diğer bilgileri de dikkate almamız gerekir. Örnek olarak: Equitable Holdings için bilmeniz gereken 3 uyarı işareti tespit ettik ve bunlardan 1 tanesi önemli.

Elbette Equitable Holdings satın alınacak en iyi hisse senedi olmayabilir . Bu yüzden bu ücretsiz büyüme hisseleri koleksiyonunu görmek isteyebilirsiniz.

Lütfen bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.