Bu haftaki %18'lik getiri Lakeland Industries (NASDAQ:LAKE) hissedarlarının beş yıllık kazancını %91'e çıkardı

Endeks fonlarına pasif yatırım yapmak, genel piyasaya kabaca uyan getiriler sağlayabilir. Ancak cazip fiyatlarla kaliteli işletmeler satın alarak bundan çok daha iyisini yapabilirsiniz. Örneğin, Lakeland Industries, Inc.(NASDAQ:LAKE) hisse fiyatı son beş yılda %89 artarak piyasa getirisinin biraz üzerine çıkmıştır. Hisse senedinin %67 yükseldiği son bir yılda uzun vadeli trendini sürdürdüğünü söylemek doğru olur.

Lakeland Industries hissedarları için güçlü bir hafta olduğundan, uzun vadeli temel eğilimlere bir göz atalım.

Lakeland Industries için son analizimize bakın

Benjamin Graham'ın deyimiyle: Kısa vadede piyasa bir oylama makinesidir, ancak uzun vadede bir tartı makinesidir. Piyasa duyarlılığının zaman içinde nasıl değiştiğini incelemenin bir yolu, bir şirketin hisse fiyatı ile hisse başına kazancı (EPS) arasındaki etkileşime bakmaktır.

Son on yılın yarısında Lakeland Industries kârlı hale geldi. Bunun genellikle olumlu bir gelişme olduğu düşünüldüğünden, yatırımcılar hisse fiyatının artmasını bekleyebilir.

Aşağıda EPS'nin zaman içinde nasıl değiştiğini görebilirsiniz (resmin üzerine tıklayarak tam değerleri keşfedin).

Muhtemelen CEO'nun benzer büyüklükteki şirketlerin medyanından daha az maaş aldığını belirtmek gerekir. Ancak CEO ücretleri her zaman kontrol edilmeye değer olsa da, asıl önemli soru şirketin ileriye dönük olarak kazançlarını artırıp artıramayacağıdır. Bir hisse senedini satın almadan veya satmadan önce, her zaman burada bulunan tarihi büyüme eğilimlerini yakından incelemenizi öneririz.

Temettüler Ne Olacak?

Herhangi bir hisse senedi için hisse fiyatı getirisinin yanı sıra toplam hissedar getirisini de göz önünde bulundurmak önemlidir. Hisse fiyatı getirisi yalnızca hisse fiyatındaki değişimi yansıtırken, TSR temettülerin değerini (yeniden yatırıldıkları varsayılarak) ve herhangi bir iskontolu sermaye artırımı veya bölünmenin faydasını içerir. Muhtemelen, TSR bir hisse senedinin sağladığı getirinin daha kapsamlı bir resmini vermektedir. Lakeland Industries için son 5 yıldaki TSR'nin %91 olduğunu ve bunun yukarıda bahsedilen hisse fiyatı getirisinden daha iyi olduğunu not ediyoruz. Bu büyük ölçüde temettü ödemelerinin bir sonucudur!

Farklı Bir Perspektif

Lakeland Industries hissedarlarının bir yıl içinde %69 oranında toplam hissedar getirisi elde ettiğini bildirmekten memnuniyet duyuyoruz. Ve buna temettü de dahildir. Bir yıllık TSR beş yıllık TSR'den daha iyi olduğu için (ikincisi yıllık %14), hisse senedinin performansının son zamanlarda iyileştiği görülmektedir. En iyi senaryoda, bu durum gerçek bir iş ivmesine işaret edebilir ve şimdi daha derine inmek için harika bir zaman olabileceğini ima edebilir. Lakeland Industries hakkında bir görüş oluşturmadan önce bu 3 değerleme ölç ütünü dikkate almak isteyebilirsiniz.

Yönetimle birlikte hisse senedi satın almayı seviyorsanız, bu ücretsiz şirket listesini sevebilirsiniz. (İpucu: birçoğu fark edilmemiş VE cazip değerlemelere sahip).

Lütfen bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.