A capitalização bolsista da SurgePays, Inc. (NASDAQ:SURG) caiu 1,3 milhões de dólares na semana passada; os investidores de retalho sofreram o impacto

Principais conclusões

• A considerável participação de investidores de retalho na SurgePays indica que estes têm, coletivamente, uma maior influência na gestão e na estratégia empresarial
• Um total de 25 investidores detêm uma participação maioritária na empresa, com 46% de participação
• 28% da SurgePays é detida por insiders

Se quiser saber quem realmente controla a SurgePays, Inc.(NASDAQ:SURG), então terá de olhar para a composição do seu registo de acções. E o grupo que detém a maior fatia do bolo são os investidores de retalho com 45% de propriedade. Por outras palavras, o grupo enfrenta o potencial máximo de subida (ou risco de descida).

Enquanto as participações dos pequenos investidores sofreram um golpe após a queda de 16% do preço na semana passada, os investidores internos, com os seus 28%, também sofreram.

No gráfico abaixo, ampliamos os diferentes grupos de propriedade da SurgePays.

Veja nossa análise mais recente para SurgePays

O que é que a propriedade institucional nos diz sobre a SurgePays?

Muitas instituições medem o seu desempenho em relação a um índice que se aproxima do mercado local. Por isso, normalmente prestam mais atenção às empresas que estão incluídas nos principais índices.

Podemos ver que a SurgePays tem investidores institucionais; e eles detêm uma boa parte das acções da empresa. Isso pode indicar que a empresa tem um certo grau de credibilidade na comunidade de investimentos. No entanto, é melhor ter cuidado ao confiar na suposta validação que vem com os investidores institucionais. Por vezes, também eles se enganam. Quando várias instituições detêm uma ação, existe sempre o risco de estarem numa "operação de mercado aberto". Quando uma tal transação corre mal, várias partes podem competir para vender as acções rapidamente. Este risco é maior numa empresa sem um historial de crescimento. Você pode ver os ganhos e receitas históricos da SurgePays abaixo, mas tenha em mente que há sempre mais na história.

Observamos que os fundos de hedge não têm um investimento significativo em SurgePays. O CEO da empresa, Kevin Cox, é o maior acionista com 31% das acções em circulação. Em comparação, o segundo e o terceiro maiores acionistas detêm cerca de 3.3% e 3.1% das ações.

Uma análise mais aprofundada dos nossos dados de propriedade mostra que os 25 principais accionistas detêm coletivamente menos de metade do registo, o que sugere um grande grupo de pequenos accionistas em que nenhum acionista detém a maioria.

Embora o estudo da propriedade institucional de uma empresa possa acrescentar valor à sua investigação, é também uma boa prática investigar as recomendações dos analistas para obter uma compreensão mais profunda do desempenho esperado de uma ação. Embora exista alguma cobertura por parte dos analistas, a empresa não é provavelmente objeto de uma cobertura generalizada. Por isso, pode ganhar mais atenção no futuro.

Propriedade de insiders da SurgePays

A definição de insiders da empresa pode ser subjectiva e varia entre jurisdições. Os nossos dados reflectem os insiders individuais, capturando, no mínimo, os membros do conselho de administração. A direção da empresa responde perante o conselho de administração e este deve representar os interesses dos accionistas. Nomeadamente, por vezes os gestores de topo fazem parte do conselho de administração.

A posse de informação privilegiada é positiva quando indica que os dirigentes estão a pensar como os verdadeiros proprietários da empresa. No entanto, um elevado nível de participação de membros do conselho de administração pode também conferir um poder imenso a um pequeno grupo dentro da empresa. Este facto pode ser negativo em algumas circunstâncias.

As nossas informações sugerem que os iniciados mantêm uma participação significativa na SurgePays, Inc.. Os insiders têm uma participação de 30 milhões de dólares nesta empresa de 106 milhões de dólares. Isto pode sugerir que os fundadores ainda possuem muitas acções. Pode clicar aqui para ver se eles têm estado a comprar ou a vender.

Propriedade do público em geral

O público em geral, que normalmente são investidores individuais, detêm uma participação de 45% na SurgePays. Embora esta dimensão da propriedade possa não ser suficiente para influenciar uma decisão política a seu favor, podem ainda assim ter um impacto coletivo nas políticas da empresa.

Próximos passos:

Vale sempre a pena pensar nos diferentes grupos que detêm acções de uma empresa. Mas para compreender melhor o SurgePays, temos de considerar muitos outros factores. Consideremos, por exemplo, o espetro sempre presente do risco de investimento. Identificámos 3 sinais de alerta com o SurgePays (pelo menos 1 que é um pouco preocupante) , e compreendê-los deve fazer parte do seu processo de investimento.

Mas, em última análise, é o futuro, e não o passado, que determinará o sucesso dos proprietários desta empresa. Por isso, consideramos aconselhável consultar este relatório gratuito que mostra se os analistas estão a prever um futuro melhor.

NB: Os valores apresentados neste artigo são calculados com base nos dados dos últimos doze meses, que se referem ao período de 12 meses que termina na última data do mês em que a demonstração financeira está datada. Este facto pode não ser consistente com os valores do relatório anual do ano inteiro.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.