Os accionistas da Neogen (NASDAQ:NEOG) estão no vermelho se tiverem investido há três anos

Investir em acções significa inevitavelmente comprar algumas empresas que têm um mau desempenho. Mas os últimos três anos têm sido particularmente difíceis para os accionistas de longo prazo da Neogen Corporation (NASDAQ:NEOG ). Portanto, eles podem estar a sentir-se emocionados com o colapso de 58% do preço das acções, nesse período. As quedas aceleraram recentemente, com o preço das acções a cair 34% nos últimos três meses. Este facto pode estar relacionado com os resultados financeiros recentes - pode ficar a par dos dados mais recentes lendo o nosso relatório da empresa .

Vale a pena avaliar se a economia da empresa tem estado a evoluir em sintonia com estes retornos accionistas pouco satisfatórios, ou se existe alguma disparidade entre os dois. Vamos então fazer isso mesmo.

Veja a nossa última análise da Neogen

Não se pode negar que os mercados são por vezes eficientes, mas os preços nem sempre reflectem o desempenho subjacente das empresas. Uma forma imperfeita, mas razoável, de avaliar a evolução do sentimento em torno de uma empresa é comparar os lucros por ação (EPS) com a cotação das acções.

A Neogen viu o preço das suas acções diminuir durante os três anos em que o seu EPS também diminuiu, caindo para um prejuízo. Para esta situação contribuíram as rubricas extraordinárias. Uma vez que a empresa caiu para uma posição deficitária, é difícil comparar a variação do EPS com a variação do preço das acções. Mas é seguro dizer que, em geral, esperamos que o preço das acções seja mais baixo como resultado!

A imagem abaixo mostra como o EPS tem acompanhado ao longo do tempo (se clicar na imagem, pode ver mais pormenores).

É bom ver que houve alguma compra significativa de informações privilegiadas nos últimos três meses. Isso é positivo. Dito isto, pensamos que as tendências de crescimento dos ganhos e das receitas são factores ainda mais importantes a considerar. Talvez valha a pena consultar o nosso relatório gratuito sobre os ganhos, as receitas e o fluxo de caixa da Neogen .

Uma perspetiva diferente

Temos o prazer de informar que os accionistas da Neogen obtiveram um retorno total para os accionistas de 11% ao longo de um ano. Não há dúvida de que esses retornos recentes são muito melhores do que a perda de TSR de 9% ao ano em cinco anos. Isto deixa-nos um pouco desconfiados, mas a empresa pode ter mudado a sua sorte. Se quiser aprofundar os seus estudos sobre esta ação, os dados sobre as compras de informação privilegiada são um ponto de partida óbvio. Pode clicar aqui para ver quem tem comprado acções - e o preço que pagaram.

A Neogen não é a única ação que os informadores estão a comprar. Por isso, dê uma espreitadela a esta lista gratuita de empresas em crescimento que estão a comprar acções com informação privilegiada.

Note-se que as rendibilidades de mercado citadas neste artigo reflectem as rendibilidades médias ponderadas de mercado das acções atualmente transaccionadas nas bolsas americanas.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.