Explorando a ITC e mais duas acções líderes em dividendos na Índia

O mercado indiano registou um crescimento notável, com uma subida de 8,0% na última semana e um aumento de 43% no último ano, prevendo-se que os lucros cresçam 16% por ano. Neste ambiente dinâmico, as acções de dividendos como a ITC podem ser particularmente apelativas pelo seu potencial para proporcionar aos investidores um rendimento estável juntamente com a valorização do capital.

As 10 principais acções de dividendos da Índia

Nome da empresa	Rendimento de Dividendos	Classificação dos dividendos
Balmer Lawrie Investments (BSE:532485)	4.19%	★★★★★★
Bhansali Engineering Polymers (BSE:500052)	3.97%	★★★★★★
D. B (NSEI:DBCORP)	4.26%	★★★★★☆
Castrol Índia (BSE:500870)	3.66%	★★★★★☆
ITC (NSEI:ITC)	3.18%	★★★★★☆
HCL Technologies (NSEI:HCLTECH)	3.61%	★★★★★☆
Petróleo Indiano (NSEI:IOC)	8.29%	★★★★★☆
PTC Índia (NSEI:PTC)	3.67%	★★★★★☆
Indústrias VST (BSE:509966)	3.39%	★★★★★☆
Redington (NSEI:REDINGTON)	3.25%	★★★★★☆

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Abaixo, apresentamos uma seleção de ações filtradas por nossa tela.

ITC (NSEI:ITC)

Classificação de dividendos Simply Wall St: ★★★★★☆

Visão geral: A ITC Limited opera em vários setores, incluindo bens de consumo de movimento rápido, hotéis, papelão e papel, embalagens, agricultura e tecnologia da informação na Índia e globalmente, com uma capitalização de mercado de aproximadamente ₹ 5.41 trilhões.

Operações: A receita da ITC Limited é derivada de vários segmentos-chave: FMCG - Cigarros (₹336,68 mil milhões), FMCG - Outros (₹210,02 mil milhões), Agri Business (₹161,24 mil milhões), Paperboards, Paper & Packaging (₹83,44 mil milhões) e Hotéis (₹31,03 mil milhões).

Rendimento de dividendos: 3,2%

A ITC Limited, um jogador notável no mercado indiano, anunciou recentemente um dividendo final de INR 7,50 por ação para o ano fiscal de 2024, refletindo sua política de dividendos consistente. A empresa relatou um aumento de receita ano a ano para INR 795,68 bilhões e crescimento do lucro líquido para INR 204,59 bilhões para o ano inteiro encerrado em março de 2024. Apesar dessas tendências positivas de ganhos, surgem preocupações com seu alto índice de pagamento de 83,7% e índice de pagamento em dinheiro de 126,1%, indicando estresse potencial na sustentabilidade de dividendos futuros sem cobertura de fluxo de caixa adequada.

• Para obter uma perspetiva aprofundada do desempenho da ITC, leia o nosso relatório sobre os dividendos aqui.
• Nosso relatório de avaliação aqui indica que o ITC pode estar supervalorizado.

PTC Índia (NSEI:PTC)

Classificação de dividendos Simply Wall St: ★★★★★☆

Visão geral: A PTC India Limited opera no comércio de energia na Índia, Nepal, Butão e Bangladesh, com uma capitalização de mercado de aproximadamente ₹ 60.95 bilhões.

Operações: A PTC India Limited gera receita principalmente por meio de seu segmento de comércio de energia, que contribuiu com ₹ 160,12 bilhões, e seu negócio de financiamento, que adicionou ₹ 7,67 bilhões.

Rendimento de dividendos: 3,7%

A PTC Índia, apesar de um histórico de dividendos volátil na última década, mantém um índice de pagamento de lucros de 54% e um baixo índice de pagamento em dinheiro de 9,4%, sugerindo que os dividendos são bem cobertos por lucros e fluxos de caixa. Os dados financeiros recentes revelam uma diminuição do rendimento líquido trimestral para INR 862,6 milhões, em comparação com INR 1.165,9 milhões no ano anterior, mas um aumento anual global para INR 4.768,8 milhões, em comparação com INR 4.456 milhões. O conselho recomendou um dividendo final de INR 7,80 por ação em 7 de junho, refletindo a confiança nos pagamentos contínuos em meio a um desempenho flutuante.

• Clique aqui e acesse nosso relatório completo de análise de dividendos para entender a dinâmica da PTC Índia.
• O relatório de avaliação que compilámos sugere que o preço atual da PTC India pode ser bastante moderado.

Motores Swaraj (NSEI:SWARAJENG)

Classificação de dividendos Simply Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: A Swaraj Engines Limited, com sede na Índia, é especializada na fabricação e venda de motores a diesel, componentes de motores a diesel e peças de reposição para tratores, com uma capitalização de mercado de aproximadamente ₹ 32.04 bilhões.

Operações: A Swaraj Engines Limited gera as suas receitas principalmente a partir da venda de motores a diesel, componentes e peças sobressalentes, totalizando ₹14,19 mil milhões.

Rendimento de dividendos: 3,5%

Swaraj Engines, com um rácio P / L de 23,8x abaixo da média do mercado indiano, mostra valor potencial. Apesar de um rendimento de dividendos de 3,52% classificado no quartil superior, os seus dividendos demonstraram volatilidade ao longo da última década e não são bem cobertos pelos fluxos de caixa, dado um elevado rácio de pagamento de 122%. Os dados financeiros recentes indicam um crescimento estável dos lucros, com o rendimento líquido a atingir 1 378,7 milhões de INR no exercício de 2024. A empresa anunciou um aumento substancial dos dividendos para 95 INR por ação para o exercício de 2024.

• Navegue pelos meandros da Swaraj Engines com nosso relatório abrangente de dividendos aqui.
• A análise detalhada no nosso relatório de avaliação da Swaraj Engines aponta para um preço das acções deflacionado em comparação com o seu valor estimado.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários baseados em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender quaisquer acções e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.

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