3 ações de dividendos de alto rendimento na Índia com rendimentos de até 8,3%

O mercado bolsista indiano registou um crescimento robusto, subindo 2,9% na última semana e alcançando um aumento notável de 45% no último ano, com uma previsão de crescimento anual dos rendimentos de 16%. Neste ambiente dinâmico, as acções de dividendos de alto rendimento podem ser particularmente atractivas para os investidores que procuram estabilidade e um forte potencial de rendimento.

As 10 principais acções de dividendos da Índia

Nome da empresa	Rendimento de Dividendos	Classificação dos dividendos
Polímeros de Engenharia Bhansali (BSE:500052)	4.08%	★★★★★★
Castrol Índia (BSE:500870)	3.87%	★★★★★☆
HCL Technologies (NSEI:HCLTECH)	3.82%	★★★★★☆
D-Link (Índia) (NSEI:DLINKINDIA)	3.08%	★★★★★☆
Petróleo indiano (NSEI:IOC)	8.34%	★★★★★☆
Balmer Lawrie Investments (BSE:532485)	3.50%	★★★★★☆
Fertilizantes e produtos químicos do vale de Gujarat Narmada (NSEI:GNFC)	4.51%	★★★★★☆
Indústrias VST (BSE:509966)	3.70%	★★★★★☆
Redington (NSEI:REDINGTON)	3.45%	★★★★★☆
PTC Índia (NSEI:PTC)	3.44%	★★★★★☆

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Vamos revisar algumas escolhas notáveis de nossas ações selecionadas.

Petróleo indiano (NSEI: IOC)

Classificação de dividendos Simply Wall St: ★★★★★☆

Visão geral: A Indian Oil Corporation Limited opera na refinação, transporte por dutos e comercialização de produtos petrolíferos em toda a Índia, com uma capitalização de mercado de aproximadamente ₹ 2.31 trilhões.

Operações: A Indian Oil Corporation Limited gera receitas significativas a partir de dois segmentos primários: Petroquímica, que rendeu ₹ 2,62 bilhões, e Produtos Petrolíferos, respondendo por ₹ 83,35 bilhões.

Rendimento de dividendos: 8,3%

A Indian Oil Corporation Limited, um participante significativo no setor de energia indiano, declarou um dividendo final de INR 7,00 por ação para o ano fiscal de 2023-2024, refletindo seu compromisso com o retorno aos acionistas, apesar das recentes flutuações nos lucros e mudanças na gestão. O lucro líquido da empresa subiu para INR 417,30 bilhões de INR 97,92 bilhões no ano anterior, apresentando um crescimento robusto dos lucros. No entanto, esta melhoria financeira é ensombrada por um elevado nível de endividamento e por um historial instável em matéria de dividendos na última década, o que suscita preocupações quanto à sustentabilidade a longo prazo, num contexto de diminuição prevista dos lucros.

• Veja mais pormenorizadamente o potencial da Indian Oil aqui no nosso relatório sobre os dividendos.
• Nosso relatório de avaliação aqui indica que a Indian Oil pode estar subvalorizada.

Petróleo e Gás Natural (NSEI:ONGC)

Classificação de dividendos Simply Wall St: ★★★★★☆

Visão geral: A Oil and Natural Gas Corporation Limited, operando tanto nacional quanto internacionalmente, está envolvida na exploração, desenvolvimento e produção de petróleo bruto e gás natural com uma capitalização de mercado de aproximadamente ₹ 3,57 trilhões.

Operações: A Oil and Natural Gas Corporation Limited gera receita principalmente por meio de refino e marketing, que contribui com ₹ 56,75 bilhões, seguido por exploração e produção offshore em ₹ 9,43 bilhões, exploração e produção onshore em ₹ 4,39 bilhões e operações internacionais representando ₹ 0,96 bilhões.

Rendimento dos dividendos: 4,3%

A Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) oferece um rendimento de dividendos de 4.32%, classificando-se no quartil superior dos pagadores de dividendos indianos. Apesar deste rendimento atrativo, a história dos dividendos da ONGC tem sido marcada pela instabilidade, com flutuações significativas ao longo da última década. No entanto, tanto os lucros como os fluxos de caixa proporcionam uma sólida cobertura dos dividendos actuais, com rácios de pagamento de 31,3% e 32,5%, respetivamente. Os dados financeiros recentes revelam um aumento substancial do rendimento líquido ano após ano para INR 492,21 mil milhões, apoiando a potencial sustentabilidade futura dos dividendos, apesar da volatilidade passada.

• Clique para explorar uma análise detalhada das nossas conclusões no relatório de dividendos da Oil and Natural Gas.
• O nosso relatório de avaliação da Oil and Natural Gas, preparado por especialistas, implica que o preço das suas acções pode ser demasiado elevado.

Motores Swaraj (NSEI:SWARAJENG)

Classificação de dividendos Simply Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: A Swaraj Engines Limited opera na Índia, com foco na fabricação e venda de motores a diesel, componentes de motores a diesel e peças de reposição para tratores, com uma capitalização de mercado de aproximadamente ₹ 30,40 bilhões.

Operações: A Swaraj Engines Limited gera as suas receitas principalmente a partir da produção e venda de motores a diesel e componentes relacionados, totalizando ₹14,19 mil milhões.

Rendimento de dividendos: 3,8%

A Swaraj Engines registou um crescimento dos lucros anuais previstos de 9,13% e um crescimento dos lucros reais de 15,4% nos últimos cinco anos, o que sugere um potencial de rentabilidade sustentada. Apesar disso, a sustentabilidade dos seus dividendos está sob pressão, com um rácio de pagamento de 83,7% e dividendos mal cobertos pelos fluxos de caixa, com um rácio de pagamento de 122%. O recente anúncio de um elevado dividendo de 95 INR por ação contrasta com estas pressões financeiras. Além disso, uma pequena penalidade regulamentar de INR 62.667 não representa uma ameaça financeira significativa, mas destaca os riscos de conformidade.

• Desbloqueie informações abrangentes sobre nossa análise das ações da Swaraj Engines neste relatório de dividendos.
• Tendo em conta o nosso recente relatório de avaliação, parece possível que a Swaraj Engines esteja a negociar abaixo do seu valor estimado.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.

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