Explorando três acções de dividendos da TSX para a sua carteira

Como as flutuações económicas globais continuam a colocar desafios, o mercado canadiano continua a ser um ponto focal para os investidores que procuram estabilidade e crescimento. As acções de dividendos na TSX são particularmente apelativas, uma vez que oferecem um potencial de rendimento regular juntamente com oportunidades de valorização do capital. Neste contexto, é crucial compreender o que constitui uma ação de dividendos robusta, especialmente tendo em conta a dinâmica atual do mercado e os indicadores económicos.

As 10 principais acções de dividendos do Canadá

Nome da ação	Rendimento de dividendos	Classificação dos dividendos
Banco da Nova Escócia (TSX:BNS)	6.55%	★★★★★★
Whitecap Resources (TSX:WCP)	7.15%	★★★★★★
Enghouse Systems (TSX:ENGH)	3.59%	★★★★★☆
Fundo de Rendimento de Royalties da Boston Pizza (TSX:BPF.UN)	8.44%	★★★★★☆
Serviços de energia seguros (TSX:SES)	3.46%	★★★★★☆
Banco Canadiano Ocidental (TSX:CWB)	5.53%	★★★★★☆
Banco Real do Canadá (TSX:RY)	3.86%	★★★★★☆
Russel Metais (TSX:RUS)	4.31%	★★★★★☆
Recursos Naturais Canadianos (TSX:CNQ)	4.27%	★★★★★☆
Investimento hipotecário de capital firme (TSX:FC)	9.10%	★★★★★☆

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Sistemas Enghouse (TSX:ENGH)

Classificação de dividendos Simply Wall St: ★★★★★☆

Visão geral: Enghouse Systems Limited, um fornecedor global de soluções de software empresarial, tem uma capitalização de mercado de aproximadamente CA $ 1.60 bilhão.

Operações: A Enghouse Systems Limited gera receita por meio de dois segmentos principais: o Grupo de Gestão de Ativos, que arrecadou CA $ 184.48 milhões, e o Grupo de Gestão Interativa, com receita de CA $ 283.60 milhões.

Rendimento de dividendos: 3,6%

A Enghouse Systems aumentou recentemente o seu dividendo trimestral para CA$0,26 por ação, o que reflecte um aumento de 18,2%, demonstrando o seu empenho em devolver valor aos accionistas. Apesar de um baixo rendimento de 3,59% em relação aos principais pagadores de dividendos canadianos, a empresa mantém um histórico de dividendos estável e crescente ao longo da última década. Em termos financeiros, a Enghouse apoia estes dividendos com um sólido rácio de pagamento de 69,3% e um rácio de pagamento em numerário de 55%, assegurando que os dividendos são bem cobertos tanto pelos lucros como pelo fluxo de caixa livre. Além disso, as recentes recompras estratégicas de acções sublinham a confiança na avaliação das acções, apoiada ainda pela negociação a 47,2% abaixo do valor justo estimado e pelas projecções positivas dos analistas que esperam um aumento de preço de 32,5%.

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• Ao rever o nosso último relatório de avaliação, o preço das acções da Enghouse Systems pode ser demasiado pessimista.

North West (TSX:NWC)

Classificação de dividendos Simply Wall St: ★★★★★☆

Visão geral: The North West Company Inc. opera como um varejista que oferece alimentos e produtos e serviços diários no norte do Canadá, Alasca rural, Pacífico Sul e Caribe, com uma capitalização de mercado de aproximadamente CA $ 1.86 bilhão.

Operações: A North West Company Inc. gera as suas receitas principalmente a partir da venda a retalho de produtos alimentares e de uso diário no norte do Canadá, no Alasca rural, no Pacífico Sul e nas Caraíbas.

Rendimento dos dividendos: 3,8%

A North West Company Inc. tem demonstrado um crescimento consistente dos dividendos ao longo da última década, com um rendimento atual de 3,84%, que é inferior ao dos principais pagadores de dividendos canadianos. O desempenho financeiro recente mostra uma tendência ascendente, com as vendas a atingirem 617,52 milhões de CAD e o lucro líquido a 25,53 milhões de CAD no 1º trimestre de 2024, ambos aumentos em relação ao ano anterior. Os dividendos são cobertos de forma sustentável pelos lucros e fluxos de caixa, com rácios de pagamento de 56,8% e 59,7%, respetivamente, garantindo fiabilidade apesar de um rendimento comparativamente modesto.

• Para obter uma perspetiva aprofundada do desempenho da North West, leia o nosso relatório sobre dividendos aqui.
• O nosso relatório de avaliação revela a possibilidade de as acções da North West estarem a ser negociadas com desconto.

Russel Metals (TSX:RUS)

Classificação de dividendos Simply Wall St: ★★★★★☆

Visão geral: A Russel Metals Inc. é uma empresa de distribuição e processamento de metais com operações no Canadá e nos Estados Unidos, ostentando uma capitalização de mercado de aproximadamente CA $ 2.30 bilhões.

Operações: A Russel Metals Inc. gera sua receita principalmente por meio de três segmentos: Distribuidores de Aço, com CA$ 429 milhões, Lojas de Campo de Energia, com CA$ 982,20 milhões, e Centros de Serviços de Metais, com CA$ 2,95 bilhões.

Rendimento de dividendos: 4,3%

A Russel Metals aumentou recentemente seu dividendo trimestral para CA $ 0.42, refletindo um pagamento estável apoiado por um histórico de 10 anos de dividendos confiáveis. Apesar dos ganhos mais baixos no 1º trimestre de 2024, com as vendas a caírem para CA$1,06 mil milhões de CA$1,19 mil milhões no ano anterior e o lucro líquido a cair para CA$49,7 milhões de CA$73,9 milhões, a empresa mantém reservas de caixa saudáveis (CA$629 milhões no final de 2023) e demonstrou prudência financeira ao resgatar todas as notas seniores sem garantia pendentes usando dinheiro em caixa. Os dividendos estão bem cobertos tanto pelos lucros como pelo fluxo de caixa, com rácios de pagamento de 40,3% e 32,1%, respetivamente, embora o seu rendimento de 4,31% permaneça abaixo da média dos principais pagadores canadianos.

• Clique para explorar uma análise pormenorizada das nossas conclusões no relatório sobre os dividendos da Russel Metals.
• O nosso relatório de avaliação aqui indica que a Russel Metals pode estar subavaliada.

Fazer Acontecer

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a constituir aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender quaisquer acções e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.

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