버라이즌의 역사적인 정리해고와 소매업 전환이 VZ 투자 내러티브를 재편했을까요?

• Verizon Communications는 최근 전체 인력의 약 15%에 해당하는 15,000개의 일자리를 없애고 180개의 회사 소유 소매점을 프랜차이즈로 전환할 계획을 발표했으며, 이는 새 CEO 체제에서 사상 최대 규모의 정리해고입니다.
• 이러한 구조조정 노력은 통신 부문의 경쟁 심화와 고객 성장 둔화에 대응하고 비용을 관리하기 위한 Verizon의 접근 방식이 크게 바뀌고 있음을 의미합니다.
• 비용 구조와 운영 효율성에 초점을 맞춘 이 역사적인 인력 감축이 어떻게 버라이즌의 투자 스토리를 재편할 수 있는지 살펴보겠습니다.

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버라이즌 커뮤니케이션 투자 내러티브 요약

오늘날 Verizon의 주주가 되려면 비용 관리와 운영 효율성이 포화 상태인 무선 시장과 저가 경쟁업체와의 경쟁 심화를 상쇄할 수 있다고 믿어야 합니다. 최근의 인력 감축과 프랜차이즈 소유 매장으로의 전환은 단기적인 마진을 강화할 수 있지만 현재 가장 큰 촉매제인 고정 무선 액세스 및 광대역의 지속적인 급속한 확장이나 이탈이 계속될 경우 가장 시급한 무선 가입자 성장의 침식 위험은 크게 변화하지 않습니다.

최근 발표된 내용 중 기술 기반 건강 및 원격 환자 모니터링을 강화하기 위한 Verizon과 Validic의 협력이 눈에 띕니다. 이러한 움직임은 고급 연결성을 활용하여 새로운 기업 및 인접 서비스 수익원을 확대하려는 지속적인 노력과 일치하며, 이는 성숙기에 직면한 기존 무선 부문을 넘어 버라이즌의 수익원을 다변화하는 데 도움이 될 수 있습니다.

그러나 효율성 향상에 대한 약속과는 달리, 투자자들은 지속적인 고객 이탈이 발생할 수 있다는 점을 인식해야 합니다.

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버라이즌 커뮤니케이션은 2028년까지 매출 1,445억 달러, 수익 221억 달러를 달성할 것으로 예상됩니다. 이 예측은 연간 매출 성장률이 1.8%이고 현재 수익인 182억 달러에서 39억 달러의 수익이 증가한다고 가정합니다.

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