온세미컨덕터(ON)의 ReRAM 혁신이 AI 메모리 야망의 전환점이 될까요?

• 이번 주 초, 위비트 나노는 뉴욕 이스트 피스킬에 위치한 온세미컨덕터의 300mm 제조 시설에서 임베디드 ReRAM 테스트 칩을 성공적으로 테이프 아웃하여 ON의 트레오 플랫폼과 차세대 메모리 통합을 위한 이정표를 세웠다고 발표했습니다.
• 이번 협력을 통해 초저전력, 고밀도 비휘발성 메모리 기술을 발전시켜 자동차, 산업 및 데이터 센터 애플리케이션의 인텔리전스를 강화하는 온세미컨덕터의 역할이 강화될 것입니다.
• 온세미컨덕터의 최첨단 ReRAM 기술 참여가 어떻게 투자 스토리와 AI 기반 성장 전망을 형성할 수 있는지 살펴봅니다.

이 10개의 기업은 코로나19 이후에도 살아남아 번창했으며 트럼프의 관세에서도 살아남을 수 있는 적절한 요소를 갖추고 있습니다. 여러분의 포트폴리오가 무역전쟁의 압박을 느끼기 전에 그 이유를 알아보세요.

온세미컨덕터 투자 내러티브 요약

온세미컨덕터의 주주가 되려면 자동차, 산업 및 AI 데이터 센터와 같은 고부가가치 분야를 위한 지능형 전력 및 감지 솔루션을 선도함으로써 장기적인 성장을 주도할 수 있는 회사의 능력을 믿어야 합니다. 최근의 위비트 나노 테이프 아웃은 점진적이지만 중대한 긍정적 요소는 아니며, 가장 중요한 단기적 촉매제는 여전히 주기적 수요의 턴어라운드와 제조 가동률 개선이며, 가장 큰 리스크는 최종 시장이 예상대로 회복되지 않을 경우 지속적인 저활용과 마진 압박이 지속되고 있다는 점입니다.

샤오미와의 협력 발표는 온세미컨덕터의 EliteSiC M3e 기술을 YU7 전기 SUV에 통합하는 것으로, 특히 전기차 세그먼트와 관련된 단기 성장 촉매제와 관련이 있습니다. 이는 ON이 차세대 차량 시스템에 대한 지속적인 노력을 보여주고 있으며, 기존 포트폴리오 퇴출 및 시장 주기성으로 인한 매출 역풍을 상쇄하기 위해 새로운 설계 성공을 확보하는 것이 중요하다는 점을 강조합니다.

반면, 투자자들은 지속적으로 낮은 가동률이 계속해서 위협이 되고 있다는 점을 인식해야 합니다....

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온세미컨덕터의 전망은 2028년까지 75억 달러의 매출과 19억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이 시나리오는 연간 5.4%의 매출 성장률과 현재 4억 6,580만 달러에서 14억 3,000만 달러의 상당한 수익 증가를 기반으로 합니다.

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다른 관점 살펴보기

14명의 Simply Wall St 커뮤니티 회원은 온세미컨덕터의 공정가치를 주당 49.59달러에서 70달러 사이로 평가했습니다. 대부분은 첨단 자동차 및 데이터 센터 모멘텀에 대한 낙관론을 반영하고 있지만, 전망치 간의 격차는 시장 참여자들 사이에서 이러한 기회를 얼마나 다르게 보는지를 보여줍니다.

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