실적 호조와 대주주 배당금 지급 후 Analog Devices(ADI)가 14.2% 상승한 이유

• 는 최근 2025 회계연도 4분기 및 연간 실적을 발표하면서 분기 매출 30억 8,000만 달러와 순이익 7억 8,774만 달러를 기록해 전년 대비 큰 폭으로 증가했습니다.
• 이번 발표에서 주목할 만한 점은 배당금과 대규모 자사주 매입을 통해 잉여 현금 흐름의 96%를 주주에게 환원했다는 점입니다.
• Analog Devices의 실적 호조와 주주 수익률이 향후 투자 전망에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴보겠습니다.

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Analog Devices 투자 내러티브 요약

투자자는 일반적으로 산업 자동화, 통신 및 자동차 시장에서 정밀 아날로그 및 혼합 신호 솔루션에 대한 장기적인 수요를 포착할 수 있는 회사의 능력에 대한 확신이 있어야만 Analog Devices 주식을 보유할 수 있습니다. 최근의 견조한 수익 보고서는 가장 중요한 단기 촉매제인 산업 자동화 및 AI 기반 애플리케이션에는 거의 변화가 없지만 가장 큰 리스크인 저가 글로벌 아날로그 업체들의 경쟁 압력에는 큰 변화가 없습니다. 최근 업데이트 중 주당 0.99달러의 분기 배당금 확정 및 지급이 가장 눈에 띕니다. 이번 주주 환원은 Analog Devices의 일관된 자본 배분을 강조하며, 회사가 주요 촉매제와 관련된 두 가지 핵심 요소인 R&D 및 용량 확장에 막대한 투자를 하는 동안에도 엄격한 현금 관리가 회복력을 가능하게 한다는 논지를 뒷받침합니다. 반면, 투자자들은 특히 중국과 그 밖의 신흥 아날로그 공급업체와의 경쟁이 심화될 수 있다는 점에 유의해야 합니다....

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Analog Devices의 전망은 2028년까지 143억 달러의 매출과 49억 달러의 수익을 예상합니다. 이는 현재 20억 달러 수준에서 연간 11.3%의 매출 성장과 29억 달러의 수익 증가를 가정한 것입니다.

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6명의 독립적인 Simply Wall St 커뮤니티 회원은 Analog Devices의 공정 가치를 주당 163달러에서 310달러 사이로 보고 있습니다. 경쟁 위협이 다가오는 상황에서 마진 회복력에 대한 견해에 따라 이 광범위한 의견을 해석하는 방식이 달라질 수 있습니다.

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