로우스(LOW)의 커넥티드 홈 확장은 새로운 성장 스토리를 위한 발판을 마련하고 있을까요?

• Lowe's Companies는 최근 분기 및 연간 매출은 성장했지만 주당 순이익은 전년 대비 감소한 3분기 실적을 발표한 후 2025년 전체 매출 가이던스를 미화 860억 달러로 상향 조정했습니다.
• 한편, Aqara는 현재 500개 이상의 Lowe's 매장과 온라인에서 구입할 수 있는 고급 스마트 홈 보안 제품인 Smart Lock B50의 출시를 발표하며 이 소매업체가 커넥티드 홈 솔루션의 구색을 확장하고 있음을 강조했습니다.
• 스마트 홈 확장과 함께 로우의 매출 증가 전망이 향후 분기 투자에 어떤 영향을 미칠지 살펴봅니다.

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Lowe's Companies 투자 내러티브 요약

높은 모기지 금리로 인해 주택 회전율과 주택 개량 수요가 여전히 제한적인 상황에서도 Lowe's 주식 보유를 정당화하려면 회사가 프로 시장 확장 및 디지털 이니셔티브를 실행할 수 있다고 믿어야 합니다. 이러한 측면에서 최근 Aqara Smart Lock B50과 같은 스마트 홈 솔루션을 추가한 것은 성장성이 높은 카테고리에 집중하고 있음을 보여주지만, 즉각적인 수익이나 마진에 미치는 영향은 여전히 광범위한 시장 수요와 성공적인 인수 통합에 달려 있는 주요 단기 촉매제나 위험을 바꿀 만큼 중요하지 않습니다.

최근 발표된 내용 중 눈에 띄는 것은 2025년 전체 매출 가이던스를 860억 달러로 상향 조정하기로 한 Lowe의 결정입니다. Aqara 파트너십과 같은 신제품 출시가 이러한 전망에 기여할 수 있지만, 핵심 동인은 여전히 핵심 소매 및 프로 부문에서의 성과이며, 이는 로우가 탑라인 성장을 달성하고 유지할 수 있는지 여부의 핵심입니다.

반면, 투자자들은 FBM 인수로 인한 지속적인 부채 의무가 어떻게 영향을 미칠 수 있는지에 대해 알고 있어야 합니다.

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Lowe 's Companies의 예상은 2028 년까지 매출 94.0 억 달러, 수익 84 억 달러를 예상합니다. 이 전망에는 연간 4.0%의 매출 성장률이 필요하며, 현재 68억 달러에서 16억 달러의 수익 증가가 예상됩니다.

Lowe's Companies의 예측이 어떻게 현재 가격보다 17% 상승한278.56달러의 공정 가치를 산출하는지 알아보세요.

다른 관점 살펴보기

심플리 월스트리트 커뮤니티 회원들은 주당 234달러에서 278.56달러에 이르는 5가지 공정가치 추정치를 제시했습니다. 회사의 새로운 제품 카테고리 통합이 계속되고 있지만, 더 큰 문제는 주택 시장의 역풍이 지속적인 매출 성장에 부담이 될지 여부이므로, 여러 가지 관점을 살펴보고 전망에 반영해 보시기 바랍니다.

Lowe's Companies에 대한 5가지 다른 공정 가치 추정치를 살펴보고 주식 가치가 234.00달러에 불과할 수 있는 이유를 알아보세요!

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