홈디포와 함께 캐나다로 확장한 인스타카트, 홈디포(HD)에 투자하는 사례를 바꿀 수 있을까?

• Instacart는 2025년 12월 초 캐나다 홈디포와 파트너십을 체결하여 전국 175개 이상의 매장에서 최대 60파운드의 무거운 품목을 포함한 당일 배송 서비스를 제공하며, 매장 내 가격으로 Instacart 앱을 통해 구매할 수 있다고 발표했습니다.
• 이번 협업을 통해 홈디포 캐나다는 캐나다에서 전국적으로 Instacart를 제공하는 최초의 주택 개선 소매업체가 되었으며, 연말 모임, 계절 프로젝트, 연말 리노베이션을 준비하는 고객들을 위해 서비스 범위를 확장하게 되었습니다.
• 이제 Instacart를 통한 캐나다 당일 배송 서비스 확장이 홈디포의 장기적인 투자 계획에 어떤 영향을 미칠지 살펴보겠습니다.

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홈디포 투자 이야기 요약

홈디포를 소유하려면 홈디포의 규모, 프로 중심 전략, 옴니채널 역량이 고비용 리모델링, 마진 압박, 막대한 자본 투자 필요성을 상쇄할 수 있다고 믿어야 합니다. Instacart 파트너십은 캐나다에서 편의성과 디지털 도달 범위를 확장하지만, 대규모 프로젝트에 대한 수요 회복이라는 단기적인 핵심 촉매제나 매출 둔화와 운영 비용 상승으로 인한 수익 압박이라는 가장 큰 리스크에는 크게 영향을 미치지 않습니다.

최근 발표된 내용 중 2025년 전체 가이던스 업데이트는 공급망, 디지털 도구, Pro 에코시스템 확장에 투자하는 동안 단기 수익 소프트닝을 어느 정도 흡수할 수 있는지를 제시한다는 점에서 가장 관련성이 높습니다. 이러한 배경을 고려할 때, 특히 매장 업그레이드, 유통 센터 및 보류 중인 인수와 같은 자본 집약적인 요소와 비교할 때 Instacart 제휴는 마진이나 매출의 변동 요인이라기보다는 보완적인 편의성 업그레이드처럼 보입니다.

그러나 투자자들은 재고 증가와 회전율 둔화가 여전히 마진을 압박할 수 있다는 점을 인식할 필요가 있습니다.

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홈디포는 2028년까지 1,824억 달러의 매출과 174억 달러의 수익을 예상하고 있습니다.

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