CBRE의 최신 산업 매각 및 생명 과학 임대는 혼합 사용 전략을 재정의할 수 있을까요?

• 최근 CBRE는 미국 8개 주에 걸쳐 20개의 라스트마일 산업 및 경공업 포트폴리오를 매각하고 매사추세츠주 앤도버의 재개발된 사무실 및 생명과학 캠퍼스에서 총 101,144평방피트의 신규 임대를 확보했습니다.
• 이러한 거래는 주요 지역 시장에서 유연하고 고품질의 사무실, 의료 및 연구 공간에 대한 수요를 포착하는 동시에 복잡한 산업 임무를 수주하는 CBRE의 능력을 보여줍니다.
• 이제 이러한 강력한 거래 흐름, 특히 산업 포트폴리오 매각이 CBRE의 기존 투자 내러티브에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴보겠습니다.

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CBRE 그룹 투자 내러티브 요약

CBRE를 소유하려면 글로벌 부동산 플랫폼을 주기적으로 안정적인 수수료 수입으로 전환하는 동시에 거래 비중이 높은 비즈니스에서 금리 및 경기 침체 민감도를 관리할 수 있는 능력을 믿어야 합니다. 최근의 라스트마일 산업 포트폴리오 매각과 앤도버 임대 수주는 이러한 논지를 뒷받침하지만, 거래량이나 대규모 임대 및 자본 시장 거래 둔화로 인한 주요 리스크인 단기 촉매제를 크게 바꾸지는 못합니다.

최근 발표된 내용 중 바클레이스가 비중확대(Overweight) 등급과 목표주가 190달러로 커버리지를 개시한 것은 현재 시장이 CBRE의 딜 파이프라인, 자본 배치 및 수익력을 어떻게 보고 있는지를 직접적으로 보여주기 때문에 가장 관련성이 높습니다. 이러한 배경에서 새로운 산업 위임과 생명과학 중심 임대는 이러한 기대치를 뒷받침하는 활동의 종류를 설명하는 데 도움이 되지만, 투자자들은 여전히 유사한 거래가 금리 및 거시 조건에 얼마나 민감한지 주시할 필요가 있습니다.

그러나 거래 흐름은 건전해 보이지만 투자자는 대규모 산업 리스의 둔화가 얼마나 빠르게 진행될 수 있는지 알고 있어야 합니다.

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CBRE 그룹의 내러티브는 2028년까지 500억 달러의 매출과 23억 달러의 수익을 예상합니다. 이를 위해서는 연간 9.5%의 매출 성장과 현재의 11억 달러에서 약 12억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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다른 관점 살펴보기

CBRE에 대한 3개의 심플리 월스트리트 커뮤니티 가치 평가는 주당 약 144달러에서 219달러에 이르는데, 이는 개별적인 견해가 얼마나 큰 차이를 보일 수 있는지를 보여줍니다. 대규모 임대의 약세가 CBRE의 거래 수익과 마진을 압박할 수 있다는 현재의 우려와 비교한 다음, 거래 활동에 대한 다양한 가정이 어떻게 매우 다른 결과를 형성하는지 살펴볼 수 있습니다.

CBRE Group의 주식 가치가 현재 가격보다 10% 낮을 수 있는3가지 다른 공정 가치 추정치를 살펴보세요!

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