동물 건강 분야의 리더십을 Portela의 유럽 출시와 견고한 수익으로 유지할 수 있을까요?

• 조에티스는 최근 매출과 순이익 모두 전년 대비 성장세를 보인 3분기 실적을 발표하면서 연간 수익 가이던스를 유지하고 매출 전망을 94억~94억7500만 달러 범위로 상향 조정했습니다.
• 또한, 새로운 단일 클론 항체 치료제인 포텔라에 대한 유럽위원회의 판매 허가를 받아 고양이 동물 통증 관리 분야의 리더십을 강화했습니다.
• 포텔라의 출시와 실적 호조가 동물 건강 분야에서 조에티스의 투자 스토리와 성장 잠재력을 어떻게 형성하는지 살펴봅니다.

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Zoetis 투자 내러티브 요약

Zoetis의 주주가 되려면 혁신과 글로벌 진출을 통해 동물 건강 분야에서 지속적인 성장을 이룰 수 있는 회사의 능력을 믿어야 합니다. 견고한 매출 및 순이익 증가, 유지된 수익 가이던스, 업데이트된 수익 전망에 힘입은 최신 실적은 Zoetis가 단기 목표를 잘 실행하고 있음을 보여줍니다. 이러한 결과는 파이프라인 중심의 확장에 대한 자신감을 뒷받침하지만, 새로운 단일 클론 항체 치료제의 성공적인 상업화라는 주요 단기 촉매제나 지속적인 안전성 우려로 인한 주요 통증 프랜차이즈에서의 채택 둔화라는 가장 큰 위험을 크게 바꾸지는 못합니다.

최근 발표된 소식 중 눈에 띄는 것은 포텔라의 유럽 승인입니다. 고양이의 골관절염 통증을 치료하는 이 새로운 지속형 단일클론 항체 치료제는 조에티스의 파이프라인 주도 성장 전략을 강화하고 치료가 부족한 반려동물 시장에서의 매출 확대를 위한 직접적인 촉매제가 될 것입니다.

반면, 투자자들은 포텔라와 같은 치료법의 채택과 안전성에 대한 의문이 여전히 남아 있다는 점을 인지해야 합니다....

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조에티스의 전망은 2028년까지 109억 달러의 매출과 32억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이는 연간 5.2%의 매출 성장률과 현재의 26억 달러 수준에서 0.6억 달러의 수익 증가를 기반으로 한 것입니다.

조에티스의 예측이 어떻게 현재 가격 대비 57% 상승한187.70달러의 적정 가치를 산출하는지 알아보세요.

다른 관점 살펴보기

심플리 월스트리트 커뮤니티 회원들은 주당 153달러에서 187.70달러에 이르는 7개의 개별 공정가치 추정치를 제시했습니다. 이러한 다양한 의견에도 불구하고 신규 프랜차이즈 도입에 대한 불확실성은 업계 전반에 걸쳐 회사의 실적에 대한 기대치에 계속 영향을 미치고 있습니다.

조에티스의 주가가 153.00달러에 불과할 수 있는7가지 다른 공정 가치 추정치를 살펴보세요!

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