궤양성 대장염에 대한 캐나다의 스카이리지 승인은 애브비(ABBV)에 대한 투자 사례를 바꿀 수 있습니다.

• 지난주 애브비는 캐나다 의약품청이 궤양성 대장염에 대한 스카이리지의 급여를 권고하고 가격 협상을 마무리하여 치료 효과가 제한적이었던 중등도에서 중증 성인 환자들의 접근성을 확대했다고 발표했습니다.
• 이 업데이트는 면역학 치료법을 발전시키고 주요 국제 시장에서 영향력을 확대하기 위한 애브비의 지속적인 노력을 강조합니다.
• 이제 캐나다에서 스카이리지의 일반인 접근성 확대가 AbbVie의 투자 스토리와 향후 전망에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴보겠습니다.

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AbbVie 투자 내러티브 요약

주주로서 AbbVie를 믿으려면 면역학 및 신경과학 분야에서 지속적인 혁신을 실현하여 기존 블록버스터 의약품의 특허 만료로 인한 지속적인 압박을 상쇄할 수 있는 능력에 대한 확신이 있어야 합니다. 캐나다에서 스카이리지에 대한 긍정적인 급여 권고로 궤양성 대장염 환자의 접근성이 향상되어 면역학 프랜차이즈가 더욱 강화되었지만, 가장 중요한 단기적 촉매제는 더 넓은 해외 시장에서의 지속적인 확장 및 흡수입니다. 가장 큰 리스크는 글로벌 약가 개혁에 따른 지속적인 압박이지만, 이러한 변화만으로는 현재로서는 리스크 프로필이 크게 달라지지는 않습니다.

최근 발표 중 재발성 또는 불응성 여포형 림프종에 대한 FDA 승인은 새로운 종양 치료제로 다각화하려는 AbbVie의 지속적인 노력을 보여주는 것으로 눈에 띄는 소식입니다. 스카이리지의 캐나다 진출과는 무관하지만, 엡킨리의 규제 진전은 가격 및 포트폴리오 집중 리스크가 확대되는 가운데 면역학 포트폴리오에 대한 의존도를 줄이려는 회사의 노력을 반영합니다.

그러나 이러한 진전에 대비하여 투자자는 지속적인 국제 가격 압력을 인식하고 ...

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AbbVie의 내러티브는 2028년까지 730억 달러의 매출과 208억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 7.7%의 매출 성장과 현재의 37억 달러에서 171억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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4개의 Simply Wall St 커뮤니티에서 추정한 AbbVie의 공정가치 추정치는 주당 232달러에서 428달러 사이입니다. 일부는 상당한 상승 여력이 있다고 보지만, 집중된 제품 포트폴리오와 진화하는 경쟁 환경으로 인해 실적이 이러한 다양한 기대치와 다를 수 있으므로 모든 측면을 살펴보시기 바랍니다.

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