리제네론(REGN), 주요 임상 프로그램에서 2상 및 3상 데이터 긍정적으로 나온 후 5.8% 상승

• 리제네론 제약은 2025년 11월 초에 무릎 수술 중 혈전 예방을 위한 두 가지 연구용 인자 XI 항체에 대한 긍정적인 임상 2상 시험 결과를 발표했으며, 사노피와의 협력을 통해 알레르기성 진균성 비부비동염에 대한 듀픽센트의 긍정적인 임상 3상 데이터를 발표했습니다.
• 이러한 결과는 리제네론이 후기 임상 프로그램에서 지속적인 진전을 보이고 있으며, 잠재적으로 치료 가능한 환자군을 확대하고 지속적인 파이프라인 모멘텀을 뒷받침하는 여러 새로운 치료 적응증이 있음을 보여줍니다.
• 리제네론의 강력한 임상 파이프라인 진행 상황, 특히 긍정적인 듀픽센트 데이터가 투자 스토리와 향후 전망에 어떤 영향을 미치는지 살펴봅니다.

AI가 의료 서비스를 바꾸고 있습니다. 이 32개 종목은 조기 진단부터 신약 개발까지 모든 분야에서 노력하고 있습니다. 가장 좋은 점은 모두 시가총액이 100억 달러 미만이라는 점이며, 아직 일찍 투자할 수 있는 시간이 남아 있다는 것입니다.

리제네론 제약 투자 내러티브 요약

리제네론의 주주들은 회사가 새로운 주력 의약품과 성공적인 제품 출시로 지속적인 가격 책정 및 경쟁 위협을 상쇄할 수 있다고 믿어야 합니다. 최근 인자 XI 항체와 듀픽센트에 대한 긍정적인 임상 데이터로 파이프라인이 확장되었지만, 아직 단기 전망을 크게 바꾸지는 못했습니다. 제조 지연을 해결하고 EYLEA HD의 규제 승인을 확보하는 것이 가장 큰 단기 촉매제이며, EYLEA 시장 점유율 손실이 여전히 주요 위험 요인으로 남아 있습니다.

최근 업데이트 중 가장 관련성이 높은 것은 JW Therapeutics와의 전략적 수정안 발표입니다. 이는 리제네론의 수익 다각화 추구를 강조하는 것으로, 특히 듀픽센트와 같은 파이프라인 자산이 새로운 잠재적 적응증을 확인함에 따라 일부 핵심 제품에 대한 과도한 의존에 대한 우려를 해소하는 데 도움이 될 수 있습니다.

반면, 투자자들은 바이오시밀러 경쟁에 직면한 아이리아의 브랜드 시장 점유율이 지속적으로 하락할 수 있다는 점에 유의해야 합니다.

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리제네론 제약의 전망은 2028년까지 매출 166억 달러, 수익 50억 달러를 예상하고 있습니다. 이는 연간 5.4%의 매출 성장률과 현재 45억 달러 수준에서 0.5억 달러의 수익 증가를 반영한 것입니다.

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다른 관점 살펴보기

컨센서스와 비교하여 가장 낙관적인 분석가들은 혈액학 및 종양학 분야에서 리제네론의 부상과 듀픽센트의 강력한 채택으로 2028년까지 연간 매출 178억 달러, 수익 62억 달러의 미래를 전망하고 있습니다. 이러한 낙관적인 예상대로 최신 파이프라인의 성과가 향후 매출을 재편할 수 있다고 믿는다면 최근 임상시험 결과가 어떻게 전망을 바꿀 수 있는지 살펴볼 필요가 있습니다.

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