미룸의 블룸 프래자일 엑스 임상시험이 미룸 파마슈티컬스(MIRM)의 내구성 신경학 전략을 확장할 수 있을까요?

• Mirum Pharmaceuticals는 최근 승인된 치료제가 없는 심각한 유전성 신경 발달 질환인 취약성 X 증후군에 대한 MRM-3379 임상 2상 시험에 첫 번째 참가자를 등록했다고 발표했습니다.
• 이 이정표는 Mirum의 희귀질환 파이프라인을 신경학 분야로 확장하여 간 중심의 적응증을 넘어서는 접근 방식을 시험하고 있음을 강조합니다.
• 이제 블룸 2상 프래자일 엑스 프로그램의 시작이 파이프라인 중심의 다각화에 대한 미룸의 투자 스토리에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴보겠습니다.

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Mirum 제약 투자 내러티브 요약

Mirum을 소유하려면 일반적으로 담즙산 조절 플랫폼이 내구성 있는 희귀 질환 프랜차이즈를 지원할 수 있고 새로운 적응증이 그 범위를 확장할 수 있다고 믿어야 합니다. 프래자일 엑스의 BLOOM 임상 2상 시작은 Mirum의 영역을 간질환 이상으로 확장하지만, 여전히 핵심 촉매제이자 비즈니스 위험의 주요 원인으로 보이는 리브말리의 상업적 실행과 후기 간 프로그램 진행에 대한 단기적인 초점에는 변함이 없습니다.

최근 발표된 내용 중 미룸의 2025년 11월 수익 및 가이던스 업데이트가 눈에 띄는데, 2025년 3분기 매출은 1억 3,301만 달러, 2025년 전체 매출은 5억 달러에서 5억 1,000만 달러의 상위권으로 가이던스를 제시했습니다. 이러한 배경에서 블룸 프래자일 엑스 연구는 새로운 초기 단계 성장 옵션을 추가했지만, 투자자들의 관심은 회사가 기존 간 포트폴리오를 얼마나 효과적으로 지속 가능한 수익으로 전환하는지에 집중될 것으로 보입니다.

그러나 Mirum이 새로운 적응증에 진출하더라도 투자자는 다음 사항을 알고 있어야합니다.

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Mirum Pharmaceuticals의 내러티브는 2028년까지 7억 9,430만 달러의 매출과 1억 2,210만 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 22.8%의 매출 성장과 현재의 -5,860만 달러에서 1억 6,070만 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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