Vevye의 CVS 포뮬러 승리로 Harrow(HROW) 투자자들이 면밀히 살펴봐야 할까요?

• 는 최근 주요 업계 행사에서 발표를 통해 자사의 안구건조증 치료제 Vevye가 CVS 1단계 처방에서 Xiidra를 대체하는 중요한 성과를 거두었습니다.
• 이번 변경으로 미국 최대 약국 보험급여 관리업체에서 Vevye를 일차적으로 이용할 수 있게 되어 Harrow의 주력 제품 채택이 크게 확대될 것으로 보입니다.
• Vevye의 CVS 처방전 지위 상승이 Harrow의 성장 프로필과 장기 투자 전망에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴보겠습니다.

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Harrow 투자 내러티브 요약

Harrow를 주주로서 믿으려면 Vevye와 같은 제품이 주도하는 안과용 의약품 시장에서 상당한 점유율을 확보할 수 있는 회사의 능력에 대한 확신이 있어야 합니다. CVS 티어 1 처방전에서 Xiidra가 Vevye로 대체된 것은 환자 접근성과 채택을 가속화할 수 있는 단기적인 촉매제로 주목받고 있습니다. 그러나 가장 큰 리스크는 여전히 소수의 주력 치료제에 대한 해로우의 의존도가 높아 경쟁사가 시장 점유율을 확보하거나 독점권이 약화될 경우 비즈니스가 취약해질 수 있다는 점입니다.

최근 회사에서 발표한 내용 중 2025년 9월에 시작되는 HAFA(Harrow Access for All) 프로그램은 Vevye가 CVS의 주요 처방에 포함된 것과 밀접하게 연관되어 있습니다. 이 이니셔티브는 Harrow의 브랜드 의약품에 대한 접근성과 환급을 개선하여 보험 적용 범위가 확대됨에 따라 처방량을 늘리고 매출 모멘텀을 유지하려는 회사의 노력을 지원할 수 있으며, 이는 이와 같은 포뮬러 승리와 관련된 중요한 요소입니다.

반면, 투자자들은 주력 제품 채택의 급격한 증가는 인상적이지만 유기적 수요 성장이 정상화되거나... 지속하기 어려울 수 있다는 위험에 유의해야 합니다.

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Harrow의 내러티브는 2028년까지 매출 5억 8,670만 달러, 수익 2억 9,000만 달러를 예상합니다. 이를 달성하려면 연간 37.1%의 매출 성장률과 현재 수준인 -1020만 달러에서 2억 1920만 달러의 수익이 증가해야 합니다.

Harrow의 예측이 어떻게 현재 가격 대비 78% 상승한70.62달러의 공정 가치를 산출하는지 알아보세요.

다른 관점 살펴보기

심플리 월스트리트 커뮤니티 회원들은 5가지 관점이 반영된 42달러에서 272달러 사이의 공정 가치를 Harrow에 부여했습니다. 투자자의 의견은 종종 크게 다르므로 향후 성장은 환자 접근성과 처방 범위를 확대하는 Harrow의 지속적인 능력에 달려 있다는 점을 기억하세요.

Harrow의 주가가 42.00달러에 불과할 수 있는5가지 다른 적정 가치 추정치를 살펴보세요!

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