길리어드(GILD)의 긍정적인 3상 HIV 치료법 데이터가 장기적인 혁신 스토리를 만들어가고 있을까요?

• 길리어드 사이언스는 최근 빅테그라비르/레나카파비르(BIC/LEN) 단일정 HIV 요법이 기존의 복합 항레트로바이러스 치료제에 비해 비열등하고 일반적으로 안전성 문제 없이 내약성이 우수하다는 임상 3상 ARTISTRY-1 시험의 긍정적인 탑라인 결과를 발표했습니다.
• 이 연구 결과는 동반 질환이 있고 더 간단한 약물 요법이 필요한 HIV 감염인의 요구를 해결하기 위한 길리어드의 진전을 강조하며, 고급 치료 옵션을 확대하기 위한 길리어드의 지속적인 노력을 강조합니다.
• 이제 길리어드의 HIV 3상 임상시험 결과가 어떻게 포트폴리오 혁신을 비롯한 장기적인 투자 스토리를 강화할 수 있는지 살펴보겠습니다.

인공지능이 의료를 바꾸고 있습니다. 이 32개 종목은 조기 진단부터 신약 개발까지 모든 분야에서 노력하고 있습니다. 가장 좋은 점은 모두 시가총액이 100억 달러 미만이라는 점이며, 아직 일찍 투자할 수 있는 시간이 남아 있다는 것입니다.

길리어드 사이언스 투자 내러티브 요약

길리어드 사이언스의 주주가 되려면 포트폴리오 성장과 장기적인 수익을 지원하는 차세대 치료제를 성공적으로 출시하는 동시에 HIV 치료 분야에서 핵심적인 위치를 방어하고 확장할 수 있는 회사의 능력을 믿어야 합니다. 새로운 단일정 HIV 요법에 대한 긍정적인 ARTISTRY-1 임상시험 결과는 혁신 스토리를 점진적으로 강화하는 것이지만, 새로운 포트폴리오 추가에 대한 빠른 상업적 채택 또는 규제 진전의 증거인 가장 중요한 단기 촉매제를 실질적으로 바꾸지는 못합니다. 현재 가장 큰 리스크는 여전히 제품 파이프라인의 모멘텀에도 불구하고 매출 성장을 지속하는 길리어드의 능력을 제한할 수 있는 정책 및 가격 역풍에 집중되어 있습니다.

길리어드의 최근 발표 중 원발성 담즙성 담관염 치료제 리브델지의 꾸준한 성과는 맥락에서 두드러집니다. HIV 프랜차이즈와는 관련이 없지만, 리브델지의 임상적 증거는 길리어드가 지속적으로 파이프라인을 다각화하고 있음을 보여줍니다. 특히 가격 불확실성과 경쟁 압력으로 인해 주요 항바이러스 포트폴리오의 장기적인 전망이 불투명해지면서 HIV 이외의 성공적인 개발과 도입은 수익 집중 위험을 줄이는 데 중요한 촉매제가 되고 있습니다.

그러나 투자자들은 강력한 임상시험 결과에도 불구하고 한 분야에서의 성공이 향후 규제 중심의 가격 통제의 복잡성을 상쇄하지 못한다는 점을 인식해야 합니다.

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길리어드 사이언스의 전망은 2028년까지 매출 323억 달러, 수익 100억 달러를 예상하고 있습니다. 이 시나리오는 연간 3.8%의 매출 성장률과 현재 수준인 63억 달러에서 37억 달러의 수익 증가가 예상되는 것을 기반으로 합니다.

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다른 관점 살펴보기

일부 분석가들은 2028년까지 길리어드의 매출을 339억 달러, 수익은 108억 달러로 예상하는 등 훨씬 더 낙관적인 전망을 내놓고 있습니다. 가장 낙관적인 전망은 신제품 출시로 인한 빠른 성장과 가격 압박으로 인한 리스크 감소를 꼽습니다. 전망에 따라 최근의 뉴스가 이러한 높은 목표치를 뒷받침하거나 도전할 수 있으므로 가정을 하기 전에 두 가지 관점을 비교하는 것이 도움이 됩니다.

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• 길리어드 사이언스 리서치의 좋은 출발점은 투자 결정에 영향을 줄 수 있는 4가지 주요 보상과 1가지 중요한 경고 신호를 강조한 분석입니다.
• 무료 길리어드 사이언스 리서치 보고서는 종합적인 기본 분석을 하나의 시각 자료인 눈송이로 요약하여 길리어드 사이언스의 전반적인 재무 상태를 한 눈에 쉽게 평가할 수 있도록 해줍니다.

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