리브델지와 트로델비에 대한 새로운 데이터와 승인으로 길리어드 사이언스(GILD)의 스토리가 바뀔까요?

• 최근 몇 주 동안 길리어드 사이언스는 원발성 담즙성 담관염에 대한 리브델지(셀라델파)의 새로운 장기 데이터, 전이성 삼중 음성 유방암에 대한 트로델비의 긍정적인 3상 결과, 캐나다 보건부의 전이성 삼중 음성 유방암 치료에 대한 리브델지의 조건부 승인 등 일련의 제품 관련 이정표를 발표했습니다. 또한 애브비는 2025년 10월 주요 의학 컨퍼런스에서 HIV, 암, 간염 프로그램에 대한 새로운 연구를 발표하여 파이프라인 전반에 걸친 발전과 글로벌 접근성 확대의 진전을 강조했습니다.
• 흥미로운 인사이트는 원발성 담즙성 담관염 환자의 최대 40%가 표준 치료에 반응하지 않는다는 것으로, 임상시험에서 질병 표지자 및 증상을 통계적으로 유의하게 감소시킨 리델지와 같은 새로운 치료 옵션의 중요성을 강조했습니다.
• 리브델지에 대한 확장된 임상 데이터와 규제 당국의 승인이 길리어드 사이언스의 장기 성장 스토리에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴봅니다.

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길리어드 사이언스 투자 내러티브 요약

길리어드 사이언스 주식을 보유하려면 회사가 HIV 사업에 대한 높은 의존도를 극복하고 종양학 및 간 질환 분야에서 혁신을 성공적으로 시작할 수 있다고 믿어야 합니다. 원발성 담즙성 담관염에 대한 리브델지(셀라델파)의 규제 진전, 1차 삼중음성 유방암에 대한 긍정적인 임상 결과 등 최근 소식은 단기 투자심리에 긍정적으로 작용할 수 있지만 가장 큰 단기 촉매제는 여전히 새로운 치료제의 도입과 환급이며 가장 큰 리스크는 지속적인 정책 주도 가격 압력입니다. 현재로서는 이러한 발표의 영향이 고무적이지만 핵심 수익 동인으로 즉시 전환되지는 않을 것으로 보입니다.

캐나다에서 원발성 담즙성 담관염에 대한 리델지의 조건부 승인은 최근의 중요한 진전으로 눈에 띕니다. 표준 치료에 반응하지 않는 환자가 최대 40%에 달하는 상황에서 간 바이오마커와 증상 개선에 유의미한 효과를 보이는 새로운 옵션이 있다는 것은 포트폴리오에 의미 있는 추가가 될 것입니다. 그러나 아직은 추가 임상시험과 시장 도입에 달려 있으며, 이는 규제 및 실행 리스크와 함께 기회이기도 합니다.

그러나 리브델지와 같은 혁신에도 불구하고 메디케어 파트 D 재설계와 같은 정책 변화가 현실화된 가격을 더욱 압박하고 장기적인 성장을 위협할 수 있으므로 투자자는 이에 대한 필요성을 인식해야 합니다.

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길리어드 사이언스의 전망은 2028년까지 매출 32.3억 달러, 수익 10.0억 달러를 예상하고 있습니다. 이는 연간 3.8%의 매출 성장률과 현재 63억 달러 수준에서 37억 달러의 수익 증가를 반영한 수치입니다.

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길리어드의 연간 매출이 339억 달러에 달하고 이익률이 32%에 육박할 것으로 예상하는 가장 높은 분석가들의 전망은 Trodelvy와 레나카파비르 같은 출시를 통한 빠른 성장에 대한 낙관적인 전망을 내놓고 있습니다. 이는 의견이 크게 다를 수 있으며 새로운 임상 데이터나 가격 동향이 이러한 기대치를 빠르게 바꿀 수 있음을 보여주는 보다 온건한 견해와 대조됩니다. 상황이 전개됨에 따라 관점이 어떻게 바뀔 수 있는지 살펴보세요.

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