아바델 파마슈티컬스(AVDL)의 깜짝 수익성 턴어라운드가 투자 내러티브를 바꿨을까요?

• Avadel Pharmaceuticals plc는 최근 2025년 9월 30일로 마감된 3분기 및 9개월 동안의 실적을 발표하면서 이 기간 동안 각각 미화 0.02만 달러와 477만 달러의 순이익을 기록하여 1년 전 순손실과 비교하여 흑자 전환했다고 밝혔습니다.
• 이는 계속 영업에 따른 기본 및 희석 주당 순이익이 전년 동기 대비 0.46달러의 손실에서 0.05달러의 이익으로 개선되면서 흑자 전환을 달성한 것입니다.
• 이번 분기 Avadel의 수익성 개선이 투자 스토리와 시장 전망에 어떤 영향을 미칠지 살펴보겠습니다.

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아바델 파마슈티컬스 투자 내러티브 요약

아바델 제약의 주주가 되려면 회사의 앵커 제품인 루미즈의 성장 전망에 대한 확신과 경영진이 사업 범위를 확장하거나 파이프라인을 다각화할 수 있다는 확신이 필요합니다. 최근 수익성 개선은 고무적인 신호이지만 단기적으로 Avadel의 집중 위험을 실질적으로 줄이지는 못하며, LUMRYZ의 시장 채택과 경쟁 위협은 여전히 주요 단기 촉매제이자 모니터링해야 할 주요 위험으로 남아 있습니다.

최근 발표 중 재즈 파마슈티컬스와의 글로벌 소송 합의가 눈에 띕니다. 아바델은 영구 라이선스를 확보하고 특허 문제에 대한 명확성을 확보함으로써 루미라이즈를 둘러싼 법적 불확실성을 줄이고 향후 라벨 확장을 위한 보다 원활한 경로를 정의하여 시장 채택의 단기 촉매제와 수익 다각화를 위한 장기 전망 모두에 직접적인 영향을 미쳤습니다.

그러나 이러한 긍정적인 변화에도 불구하고 투자자들은 새로운 경쟁 치료제가 등장하거나 환급 압력이 가중되면 단일 수익원에 대한 의존도가 더 큰 문제가 될 수 있다는 점도 인식해야 합니다....

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Avadel Pharmaceuticals는 2028년까지 매출 4억 4,750만 달러, 수익 1억 3,490만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이 예측은 연간 26.5%의 매출 성장률과 현재 수익 -290만 달러에서 1억 3,780만 달러의 수익 증가를 가정한 것입니다.

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