EPS 성장 등으로 Ecolab (NYSE :ECL), 흥미로운 사례를 만듭니다.

초보자에게는 현재 매출과 수익 실적이 부족하더라도 투자자에게 좋은 이야기를 들려주는 회사를 인수하는 것이 좋은 생각이자 흥미로운 전망처럼 보일 수 있습니다. 하지만 피터 린치가 ' 원업 온 월스트리트'에서 말했듯이 '롱숏은 거의 성공하지 못한다'고 했습니다. 적자를 내는 회사는 아직 수익으로 자신을 증명하지 못하고 있으며, 결국 외부 자본의 유입이 말라버릴 수 있습니다.

이와는 대조적으로 많은 투자자들은 매출뿐만 아니라 이익도 있는 Ecolab(NYSE:ECL)과 같은 회사에 집중하는 것을 선호합니다. 이 회사가 시장에서 공정한 가치를 인정받더라도 투자자들은 지속적인 수익 창출이 주주들에게 장기적인 가치를 더할 수 있는 수단을 제공한다는 데 동의할 것입니다.

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에코랩은 주당 순이익을 얼마나 빠르게 늘리고 있나요?

시장이 막연하게나마 효율적이라고 믿는다면 장기적으로 기업의 주가는 주당순이익(EPS) 결과를 따를 것으로 예상할 수 있습니다. 즉, 대부분의 성공적인 장기 투자자들은 EPS 성장을 긍정적인 것으로 간주합니다. 에코랩이 3년 동안 매년 25%씩 EPS를 성장시킨 것은 분명 좋은 일입니다. 회사가 이러한 성장을 지속할 수 있다면 주주들도 만족할 수 있을 것으로 예상됩니다.

매출 성장률과 이자 및 세전 이익(EBIT) 마진을 주의 깊게 고려하면 최근 이익 성장의 지속 가능성을 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다. 에코랩은 매출과 EBIT 마진이 전년 대비 거의 변동이 없는 것으로 보아 매우 안정적인 것으로 보입니다. 이는 경종을 울리지는 않지만 성장에 관심이 많은 투자자의 기대치를 충족시키지 못할 수도 있습니다.

아래 차트에서 회사의 매출 및 수익 성장 추세를 살펴볼 수 있습니다. 정확한 수치를 보려면 차트를 클릭하세요.

에코랩에 대한 최신 분석 보기

투자자로서 요령은 과거뿐만 아니라 미래에도 좋은 성과를 낼 기업을 찾는 것입니다. 수정 구슬은 존재하지 않지만, 에코랩의 미래 EPS에 대한 컨센서스 애널리스트 예측 시각화를 100% 무료로 확인할 수 있습니다.

에코랩 내부자는 모든 주주와 일치하나요?

에코랩의 시가총액은 미화 750억 달러이므로 내부자가 많은 지분을 보유할 것으로 예상하지 않습니다. 하지만 회사에 대한 투자 덕분에 주주와 일치된 행동을 할 수 있는 인센티브가 여전히 존재한다는 점은 반가운 일입니다. 내부자들이 현재 미화 7,600만 달러에 달하는 상당한 규모의 주식을 소유하고 있다는 점을 감안할 때, 이들은 비즈니스의 성공을 위해 노력할 동기가 충분합니다. 이는 경영진이 장기적인 성장에 집중할 것이라는 점을 주주들에게 알리기에 충분합니다.

에코랩은 계속 주목할 가치가 있을까요?

에코랩의 주당 순이익이 매우 인상적인 속도로 성장한 것은 부인할 수 없는 사실입니다. 이는 매력적입니다. 이러한 주당순이익 성장률은 회사가 자랑스러워할 만한 수치이므로 내부자들이 상당한 양의 주식을 보유하고 있는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 견조한 주당순이익 성장률과 주주와 뜻을 같이하는 회사 내부자라는 장점을 고려할 때 추가 연구가 필요한 기업이라고 할 수 있습니다. 하지만 항상 존재하는 투자 위험이라는 유령을 고려할 필요가 있습니다. 저희는 에코랩에서 한 가지 경고 신호를 확인했으며 , 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.

수익이 성장하지 않고 내부자 매수가 없는 주식을 선택하는 것은 결과를 초래할 수 있지만, 이러한 주요 지표를 중요하게 생각하는 투자자를 위해 성장 잠재력과 내부자 신뢰가 유망한 미국 내 기업 목록을 엄선했습니다.

이 문서에서 논의된 내부자 거래는 해당 관할 지역에서 신고 가능한 거래를 참조한다는 점에 유의하시기 바랍니다.

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