스트라이커(SYK)의 낙관적인 가이던스가 마진 확대의 지속적인 우위를 보여줄까요?

• 스트라이커는 최근 60억 6천만 달러의 매출과 8억 5천 9백만 달러의 순이익을 기록한 2025년 3분기 실적을 발표했으며, 제품 수요와 마진 확대 노력에 힘입어 연간 매출 및 수익 가이던스를 상향 조정했습니다.
• 이번 업데이트에서 주목할 만한 점은 인수합병을 적극적으로 통합하고 가격 및 환율 동향이 다소 우호적인 영향을 미칠 것으로 예상하면서 견고한 유기적 매출 성장을 달성한 Stryker의 능력입니다.
• 이제 스트라이커의 상향 조정된 연간 가이던스와 광범위한 매출 성장이 업데이트된 투자 내러티브에 어떤 영향을 미치는지 살펴보겠습니다.

AI가 의료 서비스를 바꾸고 있습니다. 이 33개 종목은 조기 진단부터 신약 개발까지 모든 분야에서 노력하고 있습니다. 가장 좋은 점은 모두 시가총액이 100억 달러 미만이라는 점이며, 아직 일찍 투자할 수 있는 기회가 남아 있다는 것입니다.

스트라이커 투자 내러티브 요약

Stryker 주식을 보유하려면 매출을 견인하는 강력한 수요 추세에 힘입어 외과 및 정형외과 혁신 분야에서 장기적인 성장을 이루겠다는 회사의 약속을 믿어야 합니다. 최근 3분기 업데이트에는 연간 가이던스 상향 조정과 견조한 탑라인 이익이 포함되었지만, 핵심 사업부 전반의 지속적인 매출 모멘텀이라는 주요 단기 촉매제는 크게 바뀌지 않았습니다. 그러나 단기적으로 가장 큰 리스크는 여전히 진행 중인 공급망 차질로, 긍정적인 수요 신호에도 불구하고 여전히 마진을 압박하고 수익을 감소시킬 수 있습니다.

스트라이커가 최근 발표한 것 중 판게아 및 T2 알파 외상 솔루션의 도입은 주요 정형외과 부문의 확장을 직접적으로 겨냥한 것입니다. 국제 규제 지연으로 인해 해당 제품의 글로벌 출시가 계속 제한되고 있는 상황에서 승인이 가속화되면 새로운 수익원을 확보하고 최근 매출 성장에 따른 혜택을 강화할 수 있는 의미 있는 촉매제가 될 수 있습니다.

반면, 투자자들은 강력한 제품 출시에도 불구하고 다음과 같은 경우 지속적인 공급망 및 물류 압박이 스트라이커의 수익 마진에 영향을 미칠 수 있다는 점에 유의해야 합니다.

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Stryker의 내러티브는 2028년까지 304억 달러의 매출과 54억 달러의 수익을 예상합니다. 이를 위해서는 연간 8.4%의 매출 성장과 현재의 29억 달러에서 25억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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