스트라이커(SYK)의 2025년 전망과 환매 전략에 투자자의 조치가 필요한가?

• 스트라이커는 2025년 3분기 미화 8억 5,900만 달러의 수익과 6억 5,700만 달러의 매출을 보고하면서 수요 강세, 우호적인 가격, 약간 긍정적인 환율 영향을 이유로 2025년 연간 가이던스도 상향 조정했습니다.
• 지난 분기에는 주식을 재매입하지 않았지만, Stryker는 2015년에 발표한 자사주 매입 프로그램의 일환으로 약 9억 6,700만 달러에 700만 주 이상의 주식 재매입을 완료했습니다.
• 견조한 제품 수요에 힘입어 상향 조정된 2025년 수익 전망이 스트라이커의 투자 스토리를 어떻게 형성할 수 있을지 살펴봅니다.

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스트라이커 투자 내러티브 요약

스트라이커의 주주가 되려면 의료 시술의 글로벌 성장과 제품 혁신 및 국제적 확장을 통해 마진을 방어할 수 있는 회사의 능력에 대한 확신이 필요합니다. 가장 중요한 단기적 촉매제는 계속해서 강력한 시술 수요이며, 최근 가이던스 업그레이드를 통해 이러한 추세가 재확인되었습니다. 그러나 지속적인 공급망 차질은 여전히 중대한 리스크로 남아 있으며, 최근 실적 결과에서 해결의 실마리가 보이지 않아 단기 실적에 여전히 걸림돌로 작용하고 있습니다.

최근 발표된 소식 중 가장 눈에 띄는 것은 2025년 유기적 매출 성장률을 9.8%에서 10.2%로 상향 조정한 스트라이커의 전망입니다. 이 발표는 지속적인 수요 순풍을 강조하며, 가격 지지와 환율이 점진적인 동인이지만 물량 성장에 따른 핵심 투자 스토리를 크게 바꾸지는 않을 것임을 시사합니다. 투자자들은 각각의 단기적인 결과가 더 긴 제품 승인 주기 내에 있다는 점을 기억해야 합니다.

그러나 단기 매출에 대한 기대감이 커지면서 공급망 문제가 지속되고 있다는 점은 투자자들이 주시해야 할 사항입니다...

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스트라이커는 2028년까지 304억 달러의 매출과 54억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 8.4%의 매출 성장과 현재 수익인 29억 달러에서 25억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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