보스턴 사이언티픽(BSX)의 주식 환매 중단은 자본 배분 우선순위에 대해 무엇을 말하나요?

• 보스턴 사이언티픽은 최근 2020년 12월에 발표한 자사주 매입 프로그램에 따라 2025년 7월부터 9월까지 미화 0달러에 0주를 매입했다고 보고했습니다.
• 이러한 자사주 매입 활동의 부재는 견조한 수익 성장 전망과 건전한 현금 흐름 추세로 인해 애널리스트들의 강한 낙관론을 불러일으키고 있는 가운데 나온 것입니다.
• 애널리스트들의 신뢰가 높은 상황에서 자사주 매입이 중단된 것이 보스턴 사이언티픽의 광범위한 투자 내러티브에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴보겠습니다.

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보스턴 사이언티픽 투자 내러티브 요약

Boston Scientific 주주들의 핵심 믿음은 회사가 강력한 수익 모멘텀을 유지하고 고성장하는 의료 기기 시장에서 글로벌 입지를 확대할 수 있는 능력에 있습니다. 최근의 자사주 매입 중단은 파라펄스와 같은 혁신적인 치료법의 빠른 도입과 같은 주요 단기 촉매제에는 큰 영향을 미치지 않지만 가장 시급한 리스크, 즉 관세 및 제품 단종으로 인한 마진 압박에는 거의 영향을 미치지 않습니다.

최근의 발전 중 가장 눈에 띄는 것은 보스턴 사이언티픽의 펄스드 필드 어블레이션 시스템에 대한 FDA의 승인 확대입니다. 이 이정표는 자본 회수 이니셔티브의 일시적인 중단에도 불구하고 회사의 장기 투자 사례의 핵심인 매출 및 마진 성장을 주도하는 데 있어 혁신의 중요성을 강조합니다.

반면, 투자자들은 지속적인 관세 영향과 단종된 제품 라인의 손실로 인한 총 마진 리스크가 지속될 수 있다는 점도 주의 깊게 살펴봐야 합니다....

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Boston Scientific은 2028년까지 매출 254억 달러, 수익 48억 달러를 달성할 것으로 예상됩니다. 이 전망은 연간 매출이 11.1% 성장하고 수익이 현재 25억 달러에서 23억 달러로 증가한다고 가정합니다.

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Simply Wall St 커뮤니티의 7명의 회원은 Boston Scientific의 공정가치를 66.89달러에서 126.48달러 사이로 추정합니다. 새로운 치료법의 채택이 계속되는 가운데 일부 참가자는 반복되는 비용 역풍이 중기 수익 잠재력에 어떤 영향을 미칠 수 있는지에 초점을 맞추고 있습니다.

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